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Eagle Bluffs Wealth Management LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Eagle Bluffs Wealth Management LLCCIK: 0001906547
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 86
Eagle Bluffs Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 18.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.12
- 持倉穩定性
- 18.28
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 69.03
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.53
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MRVL
-0.4% US$887.8萬
加碼 KLAC
+901.3% US$787.4萬
減碼 BBN
+8.2% US$293.3萬
減碼 IDV
+3.0% US$4.6萬
加碼 EMXC
+1.4% US$512.2萬
減碼 TYG
+1.8% -US$93.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 12.88% | -0.99% | +8.24% | |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 7.08% | +0.82% | +1.39% | |
| 3 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 5.21% | -0.85% | +3.03% | |
| 4 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.13% | +2.21% | +901.34% | |
| 5 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 股票-其他 | 5.01% | -0.46% | +5.90% | |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 4.94% | +0.68% | +1.24% | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.45% | +2.72% | -0.37% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.09% | -0.05% | +0.53% | |
| 9 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 3.06% | -0.28% | +1.21% | |
| 10 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 2.89% | -0.10% | +7.90% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.51% | +0.17% | +0.55% | |
| 12 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 2.21% | -0.73% | +1.81% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.15% | +2.93% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.98% | -0.36% | -11.07% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.93% | -0.29% | +1.80% | |
| 16 | XSLV | Invesco S&p Smallcap Low Vol | ETF-其他 | 1.82% | +0.02% | +6.12% | |
| 17 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.56% | -0.18% | +1.14% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.36% | +0.82% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.50% | -0.43% | -0.18% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | -0.05% | +1.76% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.01% | +2.43% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.24% | +0.97% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.14% | +4.80% | |
| 24 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | 1.29% | -0.14% | +1.41% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.55% | +2.07% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.99% | -0.16% | +0.77% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.93% | +0.20% | -1.21% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.90% | -0.05% | +0.89% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.83% | -0.02% | +3.11% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | +0.71% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.13% | +2.00% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.03% | +5.34% | |
| 33 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.77% | -0.37% | +5.00% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.09% | +2.83% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.01% | +1.92% | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | +1.63% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.09% | +2.07% | |
| 38 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.57% | -0.10% | +1.46% | |
| 39 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +2.18% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.13% | +3.63% | |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.48% | -0.05% | +1.99% | |
| 43 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | -2.80% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | — | |
| 45 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.06% | +4.17% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.18% | +1.38% | |
| 47 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.40% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.15% | +0.47% | |
| 50 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.04% | -0.15% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+22.6%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.14
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +3.92
- 資訊比率
- -0.43
- 追蹤誤差
- +5.4%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +37%
- 最差12個月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +11.4%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +4.84
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$3.0億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 80 | US$2.6億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$2.5億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$2.3億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 61 | US$9535.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$8661.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$9285.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$9575.3萬 | 0 |
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR).
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申報歷史
FAQ
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 86 個已申報部位之中。
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Blackrock Taxable Muni Bnd (BBN) — US$3854.0萬 (12.9%)
2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2119.9萬 (7.1%)
3. Ishares International Select (IDV) — US$1560.3萬 (5.2%)
4. Kla CORP (KLAC) — US$1535.9萬 (5.1%)
5. Nuveen Taxable Municipal Inc (NBB) — US$1498.8萬 (5.0%)
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 共進行了 63 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 44 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR)
Eagle Bluffs Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Eagle Bluffs Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.7%
• Industrials: 18.9%
• Communication Services: 10.6%
• Financials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Materials: 4.4%
投資風格解析
Eagle Bluffs Wealth Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.4%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 40.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MRVL（+US$965.2萬，現達 US$1332.4萬），同時減碼 JEPQ（-US$44.4萬，仍持有 US$591.4萬）。
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