Downshift Financial, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002118380

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

Downshift Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 25.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.49
持倉穩定性: 25.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.63

Downshift Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHB
+75.4%　US$878.1萬
減碼 SCHX
-11.9%　-US$152.7萬
減碼 VV
-6.8%　-US$22.8萬
減碼 SCHM
-10.8%　-US$43.9萬
減碼 SCHA
-21.3%　-US$68.6萬
加碼 VTI
+24.3%　US$401.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	10.05%	-0.49%	+10.38%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.94%	+3.52%	+75.45%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.56%	-2.77%	-11.94%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.92%	+0.77%	+24.29%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	8.73%	+0.31%	+24.53%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.29%	-1.15%	-6.79%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.51%	-0.04%	+14.72%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.41%	-0.56%	+3.18%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.35%	-0.91%	-10.80%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	+0.04%	+15.15%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.40%	-0.64%	-8.76%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.94%	-0.17%	+6.30%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	-0.78%	-21.27%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.72%	+0.10%	+389.22%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.69%	+0.05%	+17.55%
17	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.47%	-0.17%	+7.40%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+0.13%	+8.32%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.25%	+0.37%	+65.40%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	-0.58%	-22.66%
21	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.09%	+4.45%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.10%	+28.70%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.43%	+257.35%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.56%	+0.10%	+40.03%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	+0.59%
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.50%	—	+8.19%
28	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.45%	—	+1.49%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.45%	—	+11.61%
30	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.44%	—	—
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.03%
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.71%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.35%	+0.16%	+122.92%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	+0.21%	+183.90%
36	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	+2.11%
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	+0.13%	+91.59%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+23.50%
40	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.29%	—	—
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.29%	—	+19.68%
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	-0.48%	-56.45%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	-0.17%	-28.98%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+6.47%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.27%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.24%	+0.24%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	+0.21%	NEW
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.21%	—	+6.92%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.21%	-0.22%	-42.63%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+4.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -6.1%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +10.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.37
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +8.52
資訊比率: -2.04
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.68
產業分散度: +17.4%
偏態: +0.13
峰態: -1.1
上檔潛力: +3.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.9億	25	1SCHF 2SCHB 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHX 4.VTI 5.SCHR 6.VV 7.VXUS 8.VGIT 9.SCHM 10.SPYM
2025-12-31	68	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.VTI 5.VV 6.SCHB 7.VXUS 8.SCHM 9.VGIT 10.IXUS

本季持股變動

Downshift Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Downshift Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.5%	+75.45%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+24.29%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+257.35%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+65.40%	加碼
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+24.53%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+183.90%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+122.92%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.32%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+91.59%	加碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+389.22%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+28.70%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+40.03%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+17.55%	加碼
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+15.15%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+25.67%	加碼
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+14.72%	加碼
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	+4.45%	加碼
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+6.30%	加碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+257.75%	加碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-28.98%	減碼
21	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.2%	+7.40%	加碼
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-42.63%	減碼
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.5%	-56.45%	減碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	+10.38%	加碼
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.6%	+3.18%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-22.66%	減碼
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-8.76%	減碼
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.8%	-21.27%	減碼
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.9%	-10.80%	減碼
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.2%	-6.79%	減碼
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-2.8%	-11.94%	減碼
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	—	NEW	新建倉
34	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
35	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
41	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
43	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
47	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清倉
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
50	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Downshift Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Downshift Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 77 個已申報部位之中。

Downshift Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Downshift Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1941.6萬 (10.1%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1919.4萬 (9.9%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1846.7萬 (9.6%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1722.4萬 (8.9%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1686.7萬 (8.7%)

Downshift Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Downshift Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Downshift Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Downshift Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.3% • Communication Services: 18.1% • Consumer Discretionary: 16.0% • Financials: 8.3% • Consumer Staples: 4.3%

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CIK: 0002118380

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

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US$1.9億

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動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHB
+75.4%　US$878.1萬
減碼 SCHX
-11.9%　-US$152.7萬
減碼 VV
-6.8%　-US$22.8萬
減碼 SCHM
-10.8%　-US$43.9萬
減碼 SCHA
-21.3%　-US$68.6萬
加碼 VTI
+24.3%　US$401.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	10.05%	-0.49%	+10.38%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.94%	+3.52%	+75.45%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.56%	-2.77%	-11.94%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.92%	+0.77%	+24.29%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	8.73%	+0.31%	+24.53%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.29%	-1.15%	-6.79%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.51%	-0.04%	+14.72%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.41%	-0.56%	+3.18%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.35%	-0.91%	-10.80%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	+0.04%	+15.15%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.40%	-0.64%	-8.76%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.94%	-0.17%	+6.30%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	-0.78%	-21.27%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.72%	+0.10%	+389.22%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.69%	+0.05%	+17.55%
17	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.47%	-0.17%	+7.40%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+0.13%	+8.32%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.25%	+0.37%	+65.40%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	-0.58%	-22.66%
21	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.09%	+4.45%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.10%	+28.70%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.43%	+257.35%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.56%	+0.10%	+40.03%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	+0.59%
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.50%	—	+8.19%
28	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.45%	—	+1.49%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.45%	—	+11.61%
30	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.44%	—	—
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.03%
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.71%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.35%	+0.16%	+122.92%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	+0.21%	+183.90%
36	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	+2.11%
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	+0.13%	+91.59%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+23.50%
40	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.29%	—	—
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.29%	—	+19.68%
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	-0.48%	-56.45%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	-0.17%	-28.98%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+6.47%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.27%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.24%	+0.24%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	+0.21%	NEW
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.21%	—	+6.92%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.21%	-0.22%	-42.63%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+4.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -6.1%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +10.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.37
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +8.52
資訊比率: -2.04
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.68
產業分散度: +17.4%
偏態: +0.13
峰態: -1.1
上檔潛力: +3.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.9億	25	1SCHF 2SCHB 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHX 4.VTI 5.SCHR 6.VV 7.VXUS 8.VGIT 9.SCHM 10.SPYM
2025-12-31	68	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.VTI 5.VV 6.SCHB 7.VXUS 8.SCHM 9.VGIT 10.IXUS

本季持股變動

Downshift Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.5%	+75.45%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+24.29%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+257.35%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+65.40%	加碼
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+24.53%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+183.90%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+122.92%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.32%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+91.59%	加碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+389.22%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+28.70%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+40.03%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+17.55%	加碼
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+15.15%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+25.67%	加碼
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+14.72%	加碼
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	+4.45%	加碼
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+6.30%	加碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+257.75%	加碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-28.98%	減碼
21	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.2%	+7.40%	加碼
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-42.63%	減碼
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.5%	-56.45%	減碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	+10.38%	加碼
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.6%	+3.18%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-22.66%	減碼
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-8.76%	減碼
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.8%	-21.27%	減碼
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.9%	-10.80%	減碼
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.2%	-6.79%	減碼
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-2.8%	-11.94%	減碼
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	—	NEW	新建倉
34	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
35	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
41	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
43	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
47	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清倉
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
50	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建倉