13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002118380
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
77 檔
40.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Downshift Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 77 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Downshift Financial, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 58 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHF, SCHB, SCHX）占據了總市值的 40.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.05% | -0.04% | +10.38% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.94% | +1.88% | +75.45% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.56% | -2.22% | -11.94% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.92% | -0.44% | +24.29% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 8.73% | -0.69% | +24.53% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.45% | -6.79% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.51% | -0.26% | +14.72% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.41% | -0.99% | +3.18% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.70% | -10.80% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.77% | -0.19% | +15.15% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.20% | -8.76% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.12% | +6.30% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.33% | -21.27% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.80% | -0.18% | — | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.13% | +389.22% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.69% | -0.17% | +17.55% | |
| 17 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.55% | +7.40% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.51% | +8.32% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.14% | +65.40% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.11% | -22.66% | |
| 21 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | +4.45% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +28.70% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +257.35% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.07% | +40.03% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +0.59% | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | +8.19% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.02% | +1.49% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +11.61% | |
| 30 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +4.03% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +6.71% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +122.92% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.08% | +183.90% | |
| 36 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.02% | +2.11% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.03% | +91.59% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +23.50% | |
| 40 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +19.68% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -56.45% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -28.98% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.08% | +6.47% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 46 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.27% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.19% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.19% | — | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +6.92% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -42.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Downshift Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Downshift Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHF (10.1%)、SCHB (9.9%)、SCHX (9.6%)。其中最大持股部位 SCHF 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHG
市值: US$347.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AXP
前期市值: US$70.3萬
在 Q1 2026 季度中，Downshift Financial, LLC 共進行了 75 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 44 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHG。 本季清倉部位包含 AXP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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