13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002118380
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
662 檔
43.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Downshift Financial, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 662 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Downshift Financial, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 170 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, SCHF, VTI）占據了總市值的 43.9%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 662 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.82% | +0.61% | +29.66% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.01% | -0.78% | +8.29% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.48% | +0.15% | +3.66% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 8.04% | +0.44% | +7.07% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.34% | -1.72% | -15.89% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.09% | +0.08% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.25% | +0.24% | +3.83% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.72% | -17.88% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.58% | -0.01% | +2.32% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.42% | +0.06% | -17.44% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.04% | +1.40% | |
| 12 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.11% | +59.75% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.90% | +1.55% | +64.47% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.04% | +3.61% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | -0.28% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.11% | +0.09% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.41% | -15.68% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.09% | -1.74% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.08% | +0.24% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -3.02% | |
| 21 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | +2.09% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | -0.75% | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.22% | — | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +0.35% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.49% | -0.02% | -1.33% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +0.03% | |
| 28 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.06% | -1.35% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +5.45% | |
| 31 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.08% | +90.58% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | +2.77% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.29% | |
| 35 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.04% | |
| 36 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.12% | +9.65% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | -0.16% | — | |
| 38 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | -0.09% | -2.18% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +1.11% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.02% | -13.06% | |
| 42 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -0.43% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -0.17% | |
| 45 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 47 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.21% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.02% | -0.17% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Downshift Financial, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 662 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Downshift Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (11.8%)、SCHF (10.0%)、VTI (8.5%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
AAUA
市值: US$201.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAUS
前期市值: US$191.3萬
在 Q2 2026 季度中，Downshift Financial, LLC 共進行了 189 項持倉異動，包含新建倉 148 個部位、加碼 22 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAUA。 本季清倉部位包含 AAUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。