Criteria Caixa, S.a.u. 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）

Criteria Caixa, S.a.u.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.6%，跑輸 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.75（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。

該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有。

過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 34 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。

過去兩個季度，該機構持續加碼 SHY，累計增持 US$6.0萬，目前持股市值達 US$1189.4萬。