Cornerstone Wealth Partners, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002109292

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

Cornerstone Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 20.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 57.9
持倉穩定性: 20.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 38
倉位均衡度: 86.41

Cornerstone Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.145——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+15.2%　US$1026.1萬
減碼 IVV
+20.7%　US$125.5萬
加碼 DFSD
+25.8%　US$446.3萬
減碼 AVDV
+11.1%　US$222.1萬
減碼 AVDS
+13.8%　US$82.7萬
減碼 AVLV
+13.8%　US$355.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	29.32%	+0.57%	+15.18%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	12.40%	+0.32%	+25.84%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.58%	-0.12%	+13.82%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	11.54%	+0.04%	+15.78%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	8.23%	-0.29%	+11.12%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.40%	-0.34%	+20.70%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	4.02%	-0.12%	+15.45%
8	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	4.00%	+0.01%	+20.74%
9	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	3.28%	-0.11%	+12.72%
10	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	3.21%	-0.15%	+13.77%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.65%	+0.07%	+26.41%
12	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.64%	+0.07%	+26.10%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.62%	-0.06%	+14.67%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.03%	+0.03%	NEW
15	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
17	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
18	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	—	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+5.5%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +46.85
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
產業分散度: +39.3%
偏態: +0.27
峰態: -0.64
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.8億	20	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS
2025-12-31	12059	US$1.4億	0	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS

本季持股變動

Cornerstone Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新建倉: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建倉: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX).

Cornerstone Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+15.18%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+25.84%	加碼
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+26.10%	加碼
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+26.41%	加碼
5	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	+15.78%	加碼
6	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	0%	+20.74%	加碼
7	ABT	Abbott Laboratories	—	—	不變
8	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
9	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+14.67%	加碼
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	+12.72%	加碼
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	+13.82%	加碼
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+15.45%	加碼
13	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.2%	+13.77%	加碼
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.3%	+11.12%	加碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+20.70%	加碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
17	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建倉
18	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
19	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	—	NEW	新建倉
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
21	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
24	DAL	Delta Air Lines INC	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cornerstone Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 19 個已申報部位之中。

Cornerstone Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cornerstone Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$5168.7萬 (29.3%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2186.3萬 (12.4%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2041.9萬 (11.6%) 4. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$2034.8萬 (11.5%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1450.4萬 (8.2%)

Cornerstone Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cornerstone Wealth Partners, LLC 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新建倉: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建倉: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX)

Cornerstone Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cornerstone Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 89.3% • Health Care: 10.7%

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Cornerstone Wealth Partners, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002109292

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

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Cornerstone Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 20.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 57.9
持倉穩定性: 20.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 38
倉位均衡度: 86.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+15.2%　US$1026.1萬
減碼 IVV
+20.7%　US$125.5萬
加碼 DFSD
+25.8%　US$446.3萬
減碼 AVDV
+11.1%　US$222.1萬
減碼 AVDS
+13.8%　US$82.7萬
減碼 AVLV
+13.8%　US$355.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	29.32%	+0.57%	+15.18%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	12.40%	+0.32%	+25.84%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.58%	-0.12%	+13.82%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	11.54%	+0.04%	+15.78%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	8.23%	-0.29%	+11.12%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.40%	-0.34%	+20.70%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	4.02%	-0.12%	+15.45%
8	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	4.00%	+0.01%	+20.74%
9	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	3.28%	-0.11%	+12.72%
10	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	3.21%	-0.15%	+13.77%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.65%	+0.07%	+26.41%
12	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.64%	+0.07%	+26.10%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.62%	-0.06%	+14.67%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.03%	+0.03%	NEW
15	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
17	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
18	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	—	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+5.5%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +46.85
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
產業分散度: +39.3%
偏態: +0.27
峰態: -0.64
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.8億	20	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS
2025-12-31	12059	US$1.4億	0	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS

本季持股變動

Cornerstone Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+15.18%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+25.84%	加碼
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+26.10%	加碼
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+26.41%	加碼
5	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	+15.78%	加碼
6	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	0%	+20.74%	加碼
7	ABT	Abbott Laboratories	—	—	不變
8	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不變
9	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+14.67%	加碼
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	+12.72%	加碼
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	+13.82%	加碼
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+15.45%	加碼
13	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.2%	+13.77%	加碼
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.3%	+11.12%	加碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+20.70%	加碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
17	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建倉
18	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
19	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	—	NEW	新建倉
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
21	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
24	DAL	Delta Air Lines INC	—	—	不變