DC
Destiny Capital Corp/CO 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Destiny Capital Corp/COCIK: 0001965275
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 58
Destiny Capital Corp/CO在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 18.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.32
- 持倉穩定性
- 18.08
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 76.22
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.13
Destiny Capital Corp/CO 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 QQQ
-0.6% US$491.6萬
減碼 SPAB
-16.1% -US$112.5萬
加碼 SPYG
-1.2% US$746.7萬
減碼 AGG
-11.7% -US$86.8萬
加碼 XLK
-0.3% US$275.8萬
加碼 GLDM
+205.3% US$186.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 20.83% | +0.95% | -1.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.29% | +0.22% | +1.54% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.80% | +1.05% | -0.57% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.51% | -0.60% | +0.88% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.21% | -0.73% | +2.72% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.31% | -5.63% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.27% | +0.84% | -0.34% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.97% | -0.90% | -11.70% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.99% | -16.06% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.09% | +1.19% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.90% | +0.28% | +5.70% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.65% | -0.08% | -8.41% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.02% | -1.03% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.41% | +0.79% | +205.32% | |
| 15 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.99% | -0.15% | -0.47% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.92% | -0.09% | +21.06% | |
| 17 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -2.98% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.09% | +15.31% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -1.39% | |
| 20 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 0.62% | +0.30% | +120.69% | |
| 21 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.01% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.11% | -0.58% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.22% | -10.34% | |
| 25 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 26 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.41% | -0.02% | +11.51% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 28 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.31% | -33.33% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | -18.99% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -19.03% | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.35% | +0.05% | +12.72% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | -0.82% | |
| 33 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +13.28% | |
| 34 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 35 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -8.19% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.09% | +56.96% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 38 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.07% | +0.01% | |
| 39 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.25% | -55.92% | |
| 40 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -3.14% | |
| 41 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -0.06% | |
| 42 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 43 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.16% | — | +9.48% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 47 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 48 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -0.59% | |
| 49 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.27% | -67.46% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+17.9%
- 標準差
- +10.6%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化績效
- +16.2%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.1
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +2.88
- 資訊比率
- -1.29
- 追蹤誤差
- +3.4%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +26.4%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +12.1%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- -0.03
- 上檔潛力
- +4.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Destiny Capital Corp/CO 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: United Airlines Holdings Inc (UAL); 清倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW).
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申報歷史
FAQ
Destiny Capital Corp/CO 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Destiny Capital Corp/CO 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 58 個已申報部位之中。
Destiny Capital Corp/CO 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Destiny Capital Corp/CO 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4478.2萬 (20.8%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3073.3萬 (14.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2322.1萬 (10.8%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2260.1萬 (10.5%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1334.5萬 (6.2%)
Destiny Capital Corp/CO 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Destiny Capital Corp/CO 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: United Airlines Holdings Inc (UAL); 清倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW)
Destiny Capital Corp/CO 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Destiny Capital Corp/CO 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.4%
• Consumer Staples: 17.3%
• Industrials: 14.0%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Financials: 6.1%
投資風格解析
Destiny Capital Corp/CO重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.2%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 42.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLDM（+US$213.5萬，現達 US$302.2萬），同時減碼 SPAB（-US$171.5萬，仍持有 US$573.7萬）。
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