13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109292
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
19 檔
59.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cornerstone Wealth Partners, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 19 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Cornerstone Wealth Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 13 個既有持股進行加碼（合計增持 17 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Cornerstone Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 AVUV, DFSD, AVLV）貢獻了組合市值的 59.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
PG
市值: US$5.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BNDX
前期市值: US$2899.0
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 29.32% | +0.15% | +15.18% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.40% | -0.64% | +25.84% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 11.58% | +0.25% | +13.82% | |
| 4 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 11.54% | +0.65% | +15.78% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 8.23% | -0.44% | +11.12% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.40% | +0.47% | +20.70% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 4.02% | +0.06% | +15.45% | |
| 8 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.07% | +20.74% | |
| 9 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.13% | +12.72% | |
| 10 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.07% | +13.77% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.65% | -0.13% | +26.41% | |
| 12 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.64% | -0.10% | +26.10% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.62% | -0.03% | +14.67% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 15 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 16 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 17 | NBOS | Neuberger Option Strategy Et | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | — | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cornerstone Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUV (29.3%)、DFSD (12.4%)、AVLV (11.6%)。其中最大持股部位 AVUV 佔據整體投資組合約 29.3% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Cornerstone Wealth Partners, LLC 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 13 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 PG。 本季清倉部位包含 BNDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。