Capital Squared Financial LLC 投資組合（Q1 2026）— 13F 數據、圖表與 API

Name: Capital Squared Financial LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002128691

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

Capital Squared Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 12.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.14
持倉穩定性: 12.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.36

Capital Squared Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/capital-squared-financial-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VGIT
+78.1%　US$157.9萬
減碼 SCHG
-0.1%　-US$111.0萬
減碼 QQQ
-2.2%　-US$66.9萬
減碼 SCHX
-0.4%　-US$51.3萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$58.3萬
加碼 SCHV
+5.5%　US$78.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	7.51%	+0.45%	+5.46%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.29%	-0.55%	-0.41%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.00%	-1.01%	-0.12%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.76%	-0.64%	-2.24%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.26%	+0.24%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.77%	+1.17%	+78.10%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.73%	-0.15%	+2.05%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.70%	—	-1.65%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.68%	-0.30%	+2.54%
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.36%	—	+3.79%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.11%	+0.12%	+4.70%
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.08%	—	-5.58%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.27%	-3.51%
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.96%	+0.32%	+9.68%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.93%	+0.21%	+11.33%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.86%	+0.30%	+8.49%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.80%	+0.08%	+2.49%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.73%	—	+3.56%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.62%	+0.09%	+5.93%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.60%	+0.11%	+6.48%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.49%	+0.17%
22	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.46%	+0.05%	+2.17%
23	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.44%	+0.10%	+9.29%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	+0.19%	+14.72%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.34%	+0.16%	+14.10%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.26%	-0.19%	+0.07%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.24%	-0.12%	-0.48%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.23%	+23.16%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.11%	—	+15.29%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.10%	+0.19%	+20.40%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.09%	—	+4.35%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	-0.95%
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.06%	—	-6.89%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.12%	+17.77%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	+0.20%	+29.81%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	—	+2.73%
37	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.96%	+0.09%	+10.32%
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-6.33%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	—	+13.67%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.90%	-0.20%	-9.26%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+41.34%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.11%	-0.06%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+23.21%
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.75%	+0.12%	+17.19%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	—	-2.58%
46	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+0.11%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	+0.06%	—
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+9.29%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.51%	—	-7.91%
50	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.46%	-0.09%	-7.15%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.87
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.31
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.54
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.72
峰態: +1.17
上檔潛力: +5.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	85	US$1.3億	13	1SCHV 2SCHX 3SCHG 主要持股2026 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHG 4.QQQ 5.AAPL 6.VGIT 7.VV 8.IJH 9.VUG 10.VGK
2025 Q4	82	US$1.3億	11	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.QQQ 5.AAPL 6.VUG 7.VV 8.IJH 9.VGK 10.NVDA
2025 Q3	78	US$1.2億	29	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.QQQ 5.AAPL 6.VV 7.VUG 8.NVDA 9.IJH 10.VGK
2025 Q2	66	US$8577.4萬	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.QQQ 5.VV 6.VUG 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.IWS

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Capital Squared Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS).

Capital Squared Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.2%	+78.10%	加碼
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+5.46%	加碼
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+9.68%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+8.49%	加碼
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+41.34%	加碼
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+23.16%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+11.33%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+29.81%	加碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+14.72%	加碼
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+20.40%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+14.10%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+23.21%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.70%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+17.77%	加碼
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+17.19%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+6.48%	加碼
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+9.29%	加碼
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+5.93%	加碼
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+10.32%	加碼
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+2.49%	加碼
21	GE	General Electric	+0.1%	+57.28%	加碼
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+34.65%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
24	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+2.17%	加碼
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-35.88%	減碼
26	QGRO	American Century US Quality	-0.1%	-7.15%	減碼
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-28.03%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.06%	減碼
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-0.48%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-27.63%	減碼
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+2.05%	加碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.07%	加碼
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-9.26%	減碼
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-6.33%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.24%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.51%	減碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.54%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.17%	加碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-0.41%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-2.24%	減碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	-0.12%	減碼
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
47	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建倉
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Squared Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Squared Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 85 個已申報部位之中。

Capital Squared Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Squared Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$983.9萬 (7.5%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$954.1萬 (7.3%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$916.1萬 (7.0%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$753.7萬 (5.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$366.7萬 (2.8%)

Capital Squared Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Squared Financial LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS)

Capital Squared Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Squared Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.4% • Financials: 19.6% • Communication Services: 10.9% • Consumer Staples: 8.8% • Consumer Discretionary: 5.9% • Health Care: 2.6%

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開發者存取

以程式化方式存取 Capital Squared Financial LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-squared-financial-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get capital-squared-financial-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Capital Squared Financial LLC 投資組合（Q1 2026）— 13F 數據、圖表與 API

CIK: 0002128691

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加碼 VGIT
+78.1%　US$157.9萬
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本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	7.51%	+0.45%	+5.46%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.29%	-0.55%	-0.41%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.00%	-1.01%	-0.12%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.76%	-0.64%	-2.24%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	-0.26%	+0.24%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.77%	+1.17%	+78.10%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.73%	-0.15%	+2.05%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.70%	—	-1.65%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.68%	-0.30%	+2.54%
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.36%	—	+3.79%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.11%	+0.12%	+4.70%
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.08%	—	-5.58%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.27%	-3.51%
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.96%	+0.32%	+9.68%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.93%	+0.21%	+11.33%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.86%	+0.30%	+8.49%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.80%	+0.08%	+2.49%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.73%	—	+3.56%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.62%	+0.09%	+5.93%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.60%	+0.11%	+6.48%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.49%	+0.17%
22	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.46%	+0.05%	+2.17%
23	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.44%	+0.10%	+9.29%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	+0.19%	+14.72%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.34%	+0.16%	+14.10%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.26%	-0.19%	+0.07%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.24%	-0.12%	-0.48%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.23%	+23.16%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.11%	—	+15.29%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.10%	+0.19%	+20.40%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.09%	—	+4.35%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	-0.95%
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.06%	—	-6.89%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.12%	+17.77%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	+0.20%	+29.81%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	—	+2.73%
37	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.96%	+0.09%	+10.32%
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-6.33%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	—	+13.67%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.90%	-0.20%	-9.26%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+41.34%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.11%	-0.06%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+23.21%
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.75%	+0.12%	+17.19%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	—	-2.58%
46	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+0.11%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	+0.06%	—
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+9.29%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.51%	—	-7.91%
50	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.46%	-0.09%	-7.15%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.87
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.31
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.54
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.72
峰態: +1.17
上檔潛力: +5.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	85	US$1.3億	13	1SCHV 2SCHX 3SCHG 主要持股2026 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHG 4.QQQ 5.AAPL 6.VGIT 7.VV 8.IJH 9.VUG 10.VGK
2025 Q4	82	US$1.3億	11	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.QQQ 5.AAPL 6.VUG 7.VV 8.IJH 9.VGK 10.NVDA
2025 Q3	78	US$1.2億	29	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.QQQ 5.AAPL 6.VV 7.VUG 8.NVDA 9.IJH 10.VGK
2025 Q2	66	US$8577.4萬	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.QQQ 5.VV 6.VUG 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.IWS

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Capital Squared Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.2%	+78.10%	加碼
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+5.46%	加碼
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+9.68%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+8.49%	加碼
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+41.34%	加碼
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+23.16%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+11.33%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+29.81%	加碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+14.72%	加碼
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+20.40%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+14.10%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+23.21%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.70%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+17.77%	加碼
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+17.19%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+6.48%	加碼
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+9.29%	加碼
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+5.93%	加碼
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+10.32%	加碼
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+2.49%	加碼
21	GE	General Electric	+0.1%	+57.28%	加碼
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+34.65%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
24	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+2.17%	加碼
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-35.88%	減碼
26	QGRO	American Century US Quality	-0.1%	-7.15%	減碼
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-28.03%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.06%	減碼
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-0.48%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-27.63%	減碼
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+2.05%	加碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.07%	加碼
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-9.26%	減碼
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-6.33%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.24%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.51%	減碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.54%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.17%	加碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-0.41%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-2.24%	減碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	-0.12%	減碼
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
47	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建倉
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Squared Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Squared Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

Capital Squared Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Capital Squared Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Capital Squared Financial LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-squared-financial-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get capital-squared-financial-llc

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