13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002128691
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
85 檔
26.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Capital Squared Financial LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 85 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Capital Squared Financial LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 48 個既有持股進行加碼（合計增持 54 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Capital Squared Financial LLC 的前 5 大持股（包含 SCHV, SCHX, SCHG）貢獻了組合市值的 26.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 7.51% | -0.06% | +5.46% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.11% | -0.41% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.00% | +0.02% | -0.12% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.76% | +0.52% | -2.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.06% | +0.24% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.77% | -1.40% | +78.10% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.05% | +2.05% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.08% | -1.65% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.08% | +2.54% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.07% | +3.79% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.04% | +4.70% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.08% | -0.08% | -5.58% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.04% | -3.51% | |
| 14 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.96% | -0.08% | +9.68% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.17% | +11.33% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | +8.49% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.80% | -0.03% | +2.49% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.73% | +0.11% | +3.56% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.62% | +0.08% | +5.93% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.22% | +6.48% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.20% | +0.17% | |
| 22 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.01% | +2.17% | |
| 23 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | +9.29% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.14% | +14.72% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +14.10% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.26% | — | +0.07% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | -0.48% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.19% | +23.16% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.12% | +15.29% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | +20.40% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | +4.35% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.03% | -0.95% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.06% | +0.45% | -6.89% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +17.77% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | +29.81% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.08% | +2.73% | |
| 37 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +10.32% | |
| 38 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -6.33% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.03% | +13.67% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.90% | +0.16% | -9.26% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.13% | +41.34% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.01% | -0.06% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +23.21% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +17.19% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.03% | -2.58% | |
| 46 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.02% | +0.11% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.11% | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.04% | +9.29% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.15% | -7.91% | |
| 50 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -7.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Squared Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Capital Squared Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHV (7.5%)、SCHX (7.3%)、SCHG (7.0%)。其中最大持股部位 SCHV 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VWO
市值: US$41.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRM
前期市值: US$30.7萬
在 Q1 2026 季度中，Capital Squared Financial LLC 共進行了 83 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 48 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VWO。 本季清倉部位包含 CRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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