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Capital Research Global Investors — 完整 13F 投資組合解析
Capital Research Global InvestorsCIK: 0001422848
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6445.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 459
Capital Research Global Investors在最新一期 13F 報告中揭露了 459 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6445.6億，季度換手率為 32.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.37
- 持倉穩定性
- 32.09
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 45.03
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 72.66
Capital Research Global Investors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 459 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 LLY
+0.3% -US$37.5億
減碼 RTX
-31.3% -US$38.7億
減碼 NVDA
+12.5% US$16.7億
加碼 META
+72.9% US$58.8億
加碼 PM
+46.3% US$44.5億
加碼 LIN
+58.5% US$36.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Capital Research本季看似分散打帶跑，實則在AI軍備競賽與防禦資產之間兩面下注：一邊追高Meta、Broadcom卡位算力需求，另一邊趁製藥股回檔悄悄補貨禮來，同時新開思科這條線，明顯是在賭企業換機潮接棒AI題材，但又不願完全敞開曝險，只能用超低集中度來掩護。
基本面與宏觀佈局
這批買賣背後的核心賭注是：Fed維持高利率但AI資本支出不墜，資金行情從純硬體擴散到網路基建與應用端。加碼Meta、新建倉思科是在等企業IT預算解凍，而增持菲利普莫里斯與林德則是對抗通膨黏性的防禦盾牌。勝負手在於——如果下半年AI敘事無法順利交棒給企業復甦，這種兩面押注反而會變成兩面挨打。
潛在盲點
最大罩門是籌碼極度鬆散（459檔持股、HHI不到0.02）卻配上100分的動能因子，等於是用油門全開的方式開一台拼裝車。一旦市場出現Beta屠殺或流動性緊縮，這種高換手率的跟風策略最先引爆多殺多，重倉的科技權值股將成為主力倒貨的提款機，根本撐不住防禦部位的掩護。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 459 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.57% | +0.05% | +34.35% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.52% | — | +31.05% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.22% | -0.69% | +12.52% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.83% | -0.01% | +31.54% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.51% | -1.36% | +0.27% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.74% | +0.56% | +72.94% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.57% | — | +10.55% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.52% | -0.26% | +15.43% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.05% | +0.43% | +46.30% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.79% | +0.16% | +43.35% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.57% | -1.01% | -31.26% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.56% | +0.01% | -9.94% | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.53% | +0.12% | +40.41% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 1.46% | +0.01% | +22.00% | |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.14% | +24.54% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 1.30% | — | +2.54% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | — | +25.00% | |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.24% | +0.33% | +12.37% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.23% | +0.43% | +58.50% | |
| 20 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.17% | +40.04% | |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.08% | — | +28.66% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | +23.01% | |
| 23 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 1.02% | +0.29% | +55.73% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.28% | +60.61% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.90% | +0.26% | +94.79% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | +0.15% | +0.73% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | +27.08% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.11% | +47.32% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.35% | +6.64% | |
| 31 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | +22.12% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.34% | +173.28% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.22% | +102.57% | |
| 34 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.69% | — | +20.10% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.64% | +0.17% | +53.96% | |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.61% | +0.32% | +131.37% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | +7.19% | |
| 38 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.58% | +0.11% | +6.71% | |
| 39 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 0.57% | — | +26.93% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +21.27% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.35% | +190.39% | |
| 42 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +90.33% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.34% | +210.69% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.52% | +0.11% | +61.82% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.52% | — | +31.35% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.51% | — | +20.67% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | +5.10% | |
| 48 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | +39.70% | |
| 49 | CNP | Centerpoint Energy INC | 股票-公用事業 | 0.48% | +0.33% | +245.13% | |
| 50 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.47% | — | -18.09% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+16%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -3.3%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +15.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.23
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡瑪比率
- +1.52
- 資訊比率
- -0.83
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +33.4%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.11
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- -0.08
- 上檔潛力
- +4.08
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 459 | US$6445.6億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 434 | US$5417.3億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 433 | US$5329.7億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 431 | US$4994.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 456 | US$4599.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 438 | US$4863.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 415 | US$4811.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 414 | US$4557.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 410 | US$4419.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 408 | US$4064.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 411 | US$3631.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 414 | US$3731.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 425 | US$3504.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 436 | US$3308.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 429 | US$3043.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 423 | US$3210.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 440 | US$4051.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 440 | US$4526.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 441 | US$4286.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 436 | US$4295.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 425 | US$4087.1億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 404 | US$3853.0億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 405 | US$3331.1億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 399 | US$3161.3億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 397 | US$2549.0億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 405 | US$3334.8億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 414 | US$3048.5億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 401 | US$3149.9億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 415 | US$3154.5億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 417 | US$2870.2億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 436 | US$3440.2億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 440 | US$3661.2億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 443 | US$3514.3億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 432 | US$3407.6億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 432 | US$3312.4億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 431 | US$3194.9億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 425 | US$3170.4億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 427 | US$3084.7億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 413 | US$3025.3億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 419 | US$2924.7億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 430 | US$2900.6億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 436 | US$2922.2億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 443 | US$2796.3億 | 95 | |
| 2015-06-30 | 433 | US$2999.5億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 440 | US$2921.6億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 430 | US$2877.7億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 441 | US$2888.9億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 435 | US$2859.9億 | 20 | |
| 2014-03-31 | 418 | US$2768.0億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 429 | US$2701.5億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 447 | US$2534.4億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 434 | US$2352.8億 | 0 |
本季持股變動
Capital Research Global Investors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 清倉: Las Vegas Sands CORP (LVS); 加碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 +0.27%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +72.94% | 加碼 |
| 2 | PM | Philip Morris International | +0.4% | +46.30% | 加碼 |
| 3 | LIN | Linde plc | +0.4% | +58.50% | 加碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +190.39% | 加碼 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.3% | +173.28% | 加碼 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +210.69% | 加碼 |
| 7 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.3% | +12.37% | 加碼 |
| 8 | CNP | Centerpoint Energy INC | +0.3% | +245.13% | 加碼 |
| 9 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | +131.37% | 加碼 |
| 10 | CARR | Carrier Global CORP | +0.3% | +55.73% | 加碼 |
| 11 | XEL | Xcel Energy INC | +0.3% | +671.88% | 加碼 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +60.61% | 加碼 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | +94.79% | 加碼 |
| 14 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +1445.89% | 加碼 |
| 15 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | +102.57% | 加碼 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +204.55% | 加碼 |
| 17 | WM | Waste Management INC | +0.2% | +285.46% | 加碼 |
| 18 | GLW | Corning INC | +0.2% | +29.35% | 加碼 |
| 19 | WELL | Welltower INC | +0.2% | +2033.44% | 加碼 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | +232.32% | 加碼 |
| 21 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +408.71% | 加碼 |
| 22 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.2% | +40.04% | 加碼 |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +53.96% | 加碼 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +43.35% | 加碼 |
| 25 | APO | Apollo Global Management INC | +0.2% | +137.96% | 加碼 |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.73% | 加碼 |
| 27 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.2% | +507.00% | 加碼 |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +24.54% | 加碼 |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +84.76% | 加碼 |
| 30 | GE | General Electric | +0.1% | +40.41% | 加碼 |
| 31 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +47.32% | 加碼 |
| 32 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +6.71% | 加碼 |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +61.82% | 加碼 |
| 34 | TRP | Tc Energy CORP | +0.1% | +39.40% | 加碼 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +34.35% | 加碼 |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | -9.94% | 減碼 |
| 37 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 0% | +22.00% | 加碼 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +31.54% | 加碼 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +15.43% | 加碼 |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.3% | -99.91% | 減碼 |
| 41 | EXE | Expand Energy CORP | -0.3% | -68.01% | 減碼 |
| 42 | AIG | American International Group | -0.3% | -72.17% | 減碼 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | +6.64% | 加碼 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | +12.52% | 加碼 |
| 45 | RTX | Rtx CORP | -1% | -31.26% | 減碼 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.4% | +0.27% | 加碼 |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | LVS | Las Vegas Sands CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相關 13F 申報分析
FAQ
Capital Research Global Investors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Capital Research Global Investors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6445.6億，分佈在 459 個已申報部位之中。
Capital Research Global Investors 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Capital Research Global Investors 按市值排列的前幾大持股為：
1. Broadcom INC (AVGO) — US$359.1億 (5.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$355.7億 (5.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$336.6億 (5.2%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$246.6億 (3.8%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$226.5億 (3.5%)
Capital Research Global Investors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Capital Research Global Investors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 清倉: Las Vegas Sands CORP (LVS); 加碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 +0.27%
Capital Research Global Investors 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Capital Research Global Investors 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.1%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 9.4%
• Communication Services: 9.4%
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