Cahaba Wealth Management, INC. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001716399

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.7億，季度換手率為 4.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 50.15
持倉穩定性: 4.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.22

Cahaba Wealth Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 154 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+3.9%　-US$374.8萬
加碼 SO
+14.7%　US$798.0萬
加碼 IJH
+3.2%　US$721.1萬
加碼 IJR
+3.6%　US$398.3萬
加碼 ICSH
+268.6%　US$261.9萬
減碼 SPYM
+2.9%　-US$107.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 153 大持股（共 154 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	28.79%	-1.00%	+3.94%
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	12.09%	+0.05%	+4.02%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	10.40%	+0.07%	+0.88%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.26%	+0.26%	+3.19%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.03%	+0.17%	+3.63%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.85%	-0.17%	+2.85%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.71%	+0.10%	+6.03%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.76%	+0.14%	+9.25%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.68%	+0.01%	+0.82%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.55%	+0.49%	+14.68%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.03%	+0.02%	+3.72%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	+0.07%	+4.05%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.87%	-0.07%	-0.93%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.44%	—	+0.57%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+0.07%	+8.28%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.09%	+0.03%	+1.88%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-4.60%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.03%	+2.95%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.05%	+0.35%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.19%
21	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.38%	-0.05%	+0.72%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.85%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.09%	-0.23%
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.24%	+0.17%	+268.65%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	-0.04%	-5.77%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	+0.52%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-1.40%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.20%	—	+1.67%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-0.91%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	-2.38%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+58.96%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.02%	+1.70%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	+0.04%	+34.09%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	—	+0.53%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	-3.32%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.02%	+26.05%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.65%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	+1.31%
39	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.12%	—	—
40	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.12%	—	+0.08%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	+0.03%	+20.19%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.86%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.03%	+17.64%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-7.08%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.10%	+0.02%	-1.59%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.09%	—	-2.33%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.09%	—	-4.22%
48	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	0.09%	—	+0.17%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.08%	—	+1.35%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.08%	—	+0.82%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +19.2%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.3
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.21
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$14.7億	5	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SPYM 7.ISTB 8.MUB 9.VXUS 10.SO
2025-12-31	156	US$14.4億	5	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-09-30	157	US$13.8億	38	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-06-30	155	US$12.9億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-03-31	147	US$12.1億	100	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.SO
2024-12-31	145	US$12.1億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.IAGG
2024-09-30	151	US$12.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.IAGG
2024-06-30	149	US$11.3億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.VXUS 9.SUB 10.MUB
2024-03-31	149	US$11.0億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-12-31	142	US$10.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-09-30	143	US$9.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-06-30	147	US$9.3億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SPYM 7.ISTB 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-03-31	146	US$8.7億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.SPYM 8.ISTB 9.VXUS 10.IAGG
2022-12-31	143	US$8.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.ISTB 8.SPYM 9.VXUS 10.IAGG
2022-09-30	132	US$7.2億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.ISTB 8.MUB 9.IAGG 10.SPYM
2022-06-30	132	US$7.0億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.MUB 8.SO 9.VXUS 10.SPYM
2022-03-31	141	US$7.3億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.SO 8.VXUS 9.SPYM 10.ISTB
2021-12-31	143	US$7.5億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SO
2021-09-30	133	US$6.8億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2021-06-30	78	US$6.5億	100	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2021-03-31	90	US$6.4億	9	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.REET 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2020-12-31	91	US$6.1億	19	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.REET 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2020-09-30	79	US$5.1億	6	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.ISTB
2020-06-30	78	US$4.8億	25	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.IVW
2020-03-31	74	US$3.9億	23	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.ISTB 9.IVW 10.SPYM
2019-12-31	79	US$4.5億	10	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.ACWI 10.ISTB
2019-09-30	74	US$4.2億	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2019-06-30	74	US$4.0億	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2019-03-31	71	US$3.7億	18	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2018-12-31	71	US$3.2億	18	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IJH 6.REET 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2018-09-30	69	US$3.1億	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.IVW 7.MUB 8.IJR 9.IVE 10.IWF
2018-06-30	65	US$2.9億	16	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.REET 5.IJH 6.IVW 7.MUB 8.IJR 9.IVE 10.IWF
2018-03-31	61	US$2.5億	14	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IVW 6.REET 7.IJH 8.IWF 9.IVE 10.IWD
2017-12-31	59	US$2.5億	15	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IVW 5.MUB 6.IJH 7.IWF 8.PNW 9.IWD 10.IVE
2017-09-30	53	US$2.2億	0	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IVW 5.MUB 6.PNW 7.IJH 8.IWF 9.IWD 10.RWO

本季持股變動

Cahaba Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Warner Music Group Corp-cl A (WMG); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG); 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD).

Cahaba Wealth Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SO	Southern Co/the	+0.5%	+14.68%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.19%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.63%	加碼
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+268.65%	加碼
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.25%	加碼
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+6.03%	加碼
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+0.88%	加碼
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.05%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.28%	加碼
10	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.1%	+4.02%	加碼
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+58.96%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+34.09%	加碼
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+227.36%	加碼
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+1.88%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.64%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+20.19%	加碼
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+3.72%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.49%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+26.05%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.59%	減碼
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.82%	加碼
22	GEV	GE Vernova INC	0%	+44.94%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.32%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.70%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.95%	加碼
26	T	At&t INC	0%	-53.83%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.77%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.40%	減碼
29	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+0.72%	加碼
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-4.60%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.35%	加碼
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-0.93%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.23%	減碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+2.85%	加碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+3.94%	加碼
36	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新建倉
37	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
39	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
44	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
48	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cahaba Wealth Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cahaba Wealth Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.7億，分佈在 154 個已申報部位之中。

Cahaba Wealth Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cahaba Wealth Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.2億 (28.8%) 2. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$1.8億 (12.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1.5億 (10.4%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.4億 (9.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5938.8萬 (4.0%)

Cahaba Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cahaba Wealth Management, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Warner Music Group Corp-cl A (WMG); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG); 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD)

Cahaba Wealth Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cahaba Wealth Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.7% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 10.6% • Health Care: 9.9% • Industrials: 8.4%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Cahaba Wealth Management, INC. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001716399

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.7億，季度換手率為 4.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 50.15
持倉穩定性: 4.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+3.9%　-US$374.8萬
加碼 SO
+14.7%　US$798.0萬
加碼 IJH
+3.2%　US$721.1萬
加碼 IJR
+3.6%　US$398.3萬
加碼 ICSH
+268.6%　US$261.9萬
減碼 SPYM
+2.9%　-US$107.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 153 大持股（共 154 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	28.79%	-1.00%	+3.94%
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	12.09%	+0.05%	+4.02%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	10.40%	+0.07%	+0.88%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.26%	+0.26%	+3.19%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.03%	+0.17%	+3.63%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.85%	-0.17%	+2.85%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.71%	+0.10%	+6.03%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.76%	+0.14%	+9.25%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.68%	+0.01%	+0.82%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.55%	+0.49%	+14.68%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.03%	+0.02%	+3.72%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	+0.07%	+4.05%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.87%	-0.07%	-0.93%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.44%	—	+0.57%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+0.07%	+8.28%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.09%	+0.03%	+1.88%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-4.60%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.03%	+2.95%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.05%	+0.35%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.19%
21	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.38%	-0.05%	+0.72%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.85%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.09%	-0.23%
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.24%	+0.17%	+268.65%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	-0.04%	-5.77%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	+0.52%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-1.40%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.20%	—	+1.67%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-0.91%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	-2.38%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+58.96%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.02%	+1.70%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	+0.04%	+34.09%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	—	+0.53%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	-3.32%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.02%	+26.05%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.65%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	+1.31%
39	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.12%	—	—
40	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.12%	—	+0.08%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	+0.03%	+20.19%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.86%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.03%	+17.64%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-7.08%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.10%	+0.02%	-1.59%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.09%	—	-2.33%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.09%	—	-4.22%
48	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	0.09%	—	+0.17%
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.08%	—	+1.35%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.08%	—	+0.82%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +19.2%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.3
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.21
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$14.7億	5	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SPYM 7.ISTB 8.MUB 9.VXUS 10.SO
2025-12-31	156	US$14.4億	5	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-09-30	157	US$13.8億	38	1IVV 2UBND 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.UBND 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-06-30	155	US$12.9億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.SPYM 6.IJR 7.ISTB 8.VXUS 9.MUB 10.SO
2025-03-31	147	US$12.1億	100	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.SO
2024-12-31	145	US$12.1億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.IAGG
2024-09-30	151	US$12.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.MUB 9.VXUS 10.IAGG
2024-06-30	149	US$11.3億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.VXUS 9.SUB 10.MUB
2024-03-31	149	US$11.0億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-12-31	142	US$10.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-09-30	143	US$9.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.ISTB 7.SPYM 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-06-30	147	US$9.3億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SPYM 7.ISTB 8.SUB 9.VXUS 10.IAGG
2023-03-31	146	US$8.7億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.SPYM 8.ISTB 9.VXUS 10.IAGG
2022-12-31	143	US$8.1億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.ISTB 8.SPYM 9.VXUS 10.IAGG
2022-09-30	132	US$7.2億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.ISTB 8.MUB 9.IAGG 10.SPYM
2022-06-30	132	US$7.0億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.IJR 6.SUB 7.MUB 8.SO 9.VXUS 10.SPYM
2022-03-31	141	US$7.3億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.SO 8.VXUS 9.SPYM 10.ISTB
2021-12-31	143	US$7.5億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SO
2021-09-30	133	US$6.8億	0	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2021-06-30	78	US$6.5億	100	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2021-03-31	90	US$6.4億	9	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.REET 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2020-12-31	91	US$6.1億	19	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.IJR 7.REET 8.VXUS 9.SPYM 10.SPMD
2020-09-30	79	US$5.1億	6	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.ISTB
2020-06-30	78	US$4.8億	25	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.VXUS 9.SPYM 10.IVW
2020-03-31	74	US$3.9億	23	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.ISTB 9.IVW 10.SPYM
2019-12-31	79	US$4.5億	10	1IVV 2AGG 3IXUS 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.ACWI 10.ISTB
2019-09-30	74	US$4.2億	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2019-06-30	74	US$4.0億	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.MUB 6.REET 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2019-03-31	71	US$3.7億	18	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.MUB 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2018-12-31	71	US$3.2億	18	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IJH 6.REET 7.IJR 8.IVW 9.IVE 10.ACWI
2018-09-30	69	US$3.1億	8	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IJH 5.REET 6.IVW 7.MUB 8.IJR 9.IVE 10.IWF
2018-06-30	65	US$2.9億	16	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.REET 5.IJH 6.IVW 7.MUB 8.IJR 9.IVE 10.IWF
2018-03-31	61	US$2.5億	14	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.MUB 5.IVW 6.REET 7.IJH 8.IWF 9.IVE 10.IWD
2017-12-31	59	US$2.5億	15	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IVW 5.MUB 6.IJH 7.IWF 8.PNW 9.IWD 10.IVE
2017-09-30	53	US$2.2億	0	1AGG 2IVV 3IXUS 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.IVV 3.IXUS 4.IVW 5.MUB 6.PNW 7.IJH 8.IWF 9.IWD 10.RWO

本季持股變動

Cahaba Wealth Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SO	Southern Co/the	+0.5%	+14.68%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.19%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.63%	加碼
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+268.65%	加碼
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.25%	加碼
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+6.03%	加碼
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+0.88%	加碼
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.05%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.28%	加碼
10	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.1%	+4.02%	加碼
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+58.96%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+34.09%	加碼
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+227.36%	加碼
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+1.88%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.64%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+20.19%	加碼
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+3.72%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.49%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+26.05%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.59%	減碼
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.82%	加碼
22	GEV	GE Vernova INC	0%	+44.94%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.32%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.70%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.95%	加碼
26	T	At&t INC	0%	-53.83%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.77%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.40%	減碼
29	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+0.72%	加碼
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-4.60%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.35%	加碼
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-0.93%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.23%	減碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+2.85%	加碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+3.94%	加碼
36	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新建倉
37	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
39	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
44	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
48	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看