13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001716399
申報總市值
US$16.6億
US$16.6億
145 檔
47.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Cahaba Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$16.6億，整體持股檔數為 145 檔。
在 Q4 2024 期間，Cahaba Wealth Management, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 12 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Cahaba Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, IJH 等）合計佔整體申報市值的 47.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.25% | +1.05% | +0.42% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.14% | -0.06% | +2.99% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.54% | +0.34% | +1.60% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.25% | +0.01% | +2.53% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.13% | +0.31% | +1.97% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.66% | -0.18% | +4.89% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.32% | +0.06% | -1.69% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.82% | -0.11% | +1.32% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.41% | -0.05% | +0.32% | |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.13% | -0.12% | +6.76% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.90% | -0.39% | +2.58% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.85% | -0.14% | +1.18% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | -1.57% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.34% | -0.02% | +6.06% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.11% | +0.24% | |
| 16 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +4.91% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.05% | -1.32% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +0.60% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.27% | |
| 20 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | -8.65% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -2.88% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.83% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | -1.21% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.51% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | -7.61% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | -3.13% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -2.14% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | -4.83% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | -1.03% | |
| 30 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.03% | +0.56% | |
| 31 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.21% | +0.18% | -0.26% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.28% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.01% | +1.32% | |
| 34 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | -0.39% | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +5.92% | |
| 37 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +4.87% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.01% | -2.66% | |
| 39 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.04% | +0.09% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.07% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -4.53% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -1.12% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -4.33% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | -7.07% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.19% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -0.98% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.02% | -3.43% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.02% | +0.07% | |
| 49 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 0.09% | — | +0.09% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cahaba Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.6億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Cahaba Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (30.3%)、AGG (12.1%)、IJH (9.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 30.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CRWD
市值: US$37.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGT
前期市值: US$30.1萬
在 Q4 2024 季度中，Cahaba Wealth Management, Inc. 共進行了 136 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 67 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 CRWD。 本季清倉部位包含 VGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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