13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001716399
申報總市值
US$16.6億
US$16.6億
156 檔
56.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cahaba Wealth Management, Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$16.6億。該機構在本季度申報了 156 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Cahaba Wealth Management, Inc. 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 78 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 60 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, UBND, IXUS）占據了總市值的 56.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.79% | +1.05% | +2.05% | |
| 2 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 12.04% | -0.87% | +2.87% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 10.33% | +0.01% | +2.92% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.00% | +0.34% | +4.61% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.02% | +0.06% | +0.81% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.86% | +0.31% | +4.87% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.61% | -0.18% | +6.71% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.67% | -0.05% | +0.92% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.62% | -0.11% | +3.42% | |
| 10 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 2.06% | -0.39% | -1.07% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.01% | -0.12% | +6.90% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.94% | -0.14% | +6.20% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.01% | +3.26% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.11% | +17.15% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | +6.42% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.05% | +2.81% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +0.01% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | +9.92% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -2.00% | |
| 20 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.03% | -9.38% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +0.58% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.48% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -2.32% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +9.90% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | -1.76% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -0.38% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | -1.62% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.39% | |
| 29 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.03% | +0.63% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.01% | -0.08% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | -0.32% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.01% | +3.80% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +1.32% | |
| 34 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.12% | -0.02% | -1.65% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.77% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.12% | -0.06% | +2.75% | |
| 37 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.04% | |
| 38 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.04% | -5.28% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -2.77% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.01% | -0.18% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | -0.01% | +32.07% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.01% | -4.19% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.02% | -1.98% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.64% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.06% | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.02% | +15.25% | |
| 47 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 0.09% | — | +0.10% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.02% | -1.96% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.08% | +0.03% | -0.79% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cahaba Wealth Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$16.6億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Cahaba Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (29.8%)、UBND (12.0%)、IXUS (10.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 29.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SLV
市值: US$28.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LNG
前期市值: US$25.7萬
在 Q4 2025 季度中，Cahaba Wealth Management, Inc. 共進行了 147 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 78 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SLV。 本季清倉部位包含 LNG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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