13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$16.6億
US$16.6億
151 檔
47.5%
截至 Q3 2024 季度末，Cahaba Wealth Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$16.6億，全數申報部位共有 151 檔。
Q3 2024 的申報記錄反映 Cahaba Wealth Management, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 79 筆增持與 66 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Cahaba Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, IXUS）貢獻了組合市值的 47.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.44% | +1.05% | +0.52% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.28% | -0.06% | +3.46% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.87% | +0.01% | +1.37% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.36% | +0.34% | +2.59% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.10% | +0.31% | +2.32% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.54% | -0.18% | +4.52% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.30% | +0.06% | -0.77% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.83% | -0.11% | +42.08% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.63% | -0.05% | -0.25% | |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.07% | -0.12% | +2.39% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 2.02% | -0.39% | -0.94% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.84% | -0.14% | -25.32% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | -0.09% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.11% | +0.86% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +4.38% | |
| 16 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -4.54% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.05% | -0.30% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -1.72% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | -2.20% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | -7.53% | |
| 21 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | +0.14% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -6.01% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -17.44% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +1.20% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | +1.70% | |
| 27 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.03% | -29.01% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -15.24% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | +1.04% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | — | +6.73% | |
| 31 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.21% | +0.18% | +1.33% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.01% | +4.19% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.01% | +5.65% | |
| 34 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.04% | -6.20% | |
| 35 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.02% | +445.72% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.01% | -20.20% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +31.98% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | +4.53% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +42.14% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.95% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -13.74% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -2.06% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -2.72% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | +7.11% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.02% | +0.51% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +880.88% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | -1.39% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.09% | — | -2.16% | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.33% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -3.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cahaba Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.6億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cahaba Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (29.4%)、AGG (12.3%)、IXUS (9.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 29.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMTM
市值: US$44.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CSCO
前期市值: US$56.1萬
在 Q3 2024 季度中，Cahaba Wealth Management, Inc. 共進行了 145 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 70 個部位、減碼 59 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMTM。 本季清倉部位包含 CSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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