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Bradley Mark J. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）
Bradley Mark J.CIK: 0001846333
長期持有型
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 51
Bradley Mark J.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 0
- 倉位均衡度
- —
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 42 大持股（共 51 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 5.57% | — | -37.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.37% | — | -32.69% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.13% | — | -29.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.11% | — | -34.34% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.02% | — | -34.89% | |
| 6 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 3.99% | — | -36.47% | |
| 7 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 3.98% | — | -30.39% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.75% | — | -30.96% | |
| 9 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 3.63% | — | -31.49% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.09% | — | -36.79% | |
| 11 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 2.98% | — | -33.27% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.94% | — | -31.33% | |
| 13 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 2.85% | — | -33.08% | |
| 14 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.84% | — | -32.53% | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 2.81% | — | -31.46% | |
| 16 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 2.71% | — | -32.15% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.66% | — | -34.04% | |
| 18 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 2.53% | — | -32.36% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.48% | — | -27.07% | |
| 20 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.47% | — | -34.50% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.45% | — | -29.78% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.25% | — | -33.61% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.24% | — | -26.95% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 2.06% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | — | -28.47% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.86% | — | -33.08% | |
| 27 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.75% | — | -15.69% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.62% | — | -33.92% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.59% | — | — | |
| 30 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.56% | — | -40.59% | |
| 31 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.52% | — | -24.00% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.50% | — | -31.57% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | — | -24.30% | |
| 34 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 1.42% | — | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.39% | — | -38.95% | |
| 36 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 1.23% | — | -31.40% | |
| 37 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | -51.87% | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.81% | — | -48.75% | |
| 39 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.53% | — | -55.43% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.32% | — | -65.10% | |
| 41 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | -43.76% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.5%
近4個季度績效
+9.7%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -3.9%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化績效
- +13.6%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.78
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡瑪比率
- +1.61
- 資訊比率
- -0.85
- 追蹤誤差
- +7.4%
- 下方標準差
- +7.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +29.3%
- 最差12個月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.02
- 產業分散度
- +7%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- +0.13
- 上檔潛力
- +3.38
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Bradley Mark J. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bradley Mark J. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 51 個已申報部位之中。
Bradley Mark J. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bradley Mark J. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$561.1萬 (5.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$540.5萬 (5.4%)
3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$416.3萬 (4.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$414.4萬 (4.1%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$405.5萬 (4.0%)
Bradley Mark J. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Bradley Mark J. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Bradley Mark J. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bradley Mark J. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 24.4%
• Financials: 18.7%
• Information Technology: 15.8%
• Industrials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Consumer Staples: 7.0%
投資風格解析
Bradley Mark J.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.6%，跑輸 S&P 500 3.9 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續減碼 CVX，累計減少 US$164.2萬，但目前仍持有 US$296.2萬。
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