Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001757706

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 148

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 19.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.02
持倉穩定性: 19.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.64

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-13.1%　-US$542.8萬
加碼 MUNI
+62.9%　US$453.3萬
減碼 VTI
-6.2%　-US$294.3萬
加碼 IVV
+48.1%　US$370.7萬
加碼 LVHI
+50.3%　US$330.2萬
加碼 GRNY
+153.4%　US$253.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 133 大持股（共 148 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.34%	-0.34%	-3.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.26%	-1.82%	-13.13%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.11%	-1.10%	-6.24%
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	6.62%	+0.07%	+6.03%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.72%	-0.50%	-2.23%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.52%	+0.94%	+48.10%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.34%	-0.31%	-8.65%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.27%	+1.18%	+62.88%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.20%	-0.62%	-7.36%
10	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.82%	-0.53%	-3.02%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.63%	+0.51%	+14.65%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.58%	+0.29%	+13.67%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.55%	-0.02%	-0.47%
14	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.31%	+0.86%	+50.31%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.21%	+1.28%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.08%	-0.32%	-0.27%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	-0.22%	-2.77%
18	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	1.89%	+1.89%	NEW
19	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.86%	+0.18%	+12.66%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	-2.02%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.23%	-0.15%	-7.70%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.34%	+5.92%
23	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.19%	+0.69%	+153.41%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.12%	—	-2.10%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.10%	—	+0.91%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.07%	—	+5.20%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	—	+5.97%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-3.47%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	-0.13%	-10.61%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	-0.15%	-7.83%
31	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.74%	+0.18%	+45.20%
32	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.69%	+0.26%	+63.00%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	+0.44%	+236.08%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.12%	-0.19%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	+6.55%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+7.41%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.44%	+0.07%	+8.97%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.01%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	—	-2.12%
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.37%	—	+49.65%
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.35%	—	-0.73%
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+7.39%
43	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.34%	—	-5.13%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	+6.74%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+13.68%
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.32%	—	+13.48%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	—	+4.30%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.10%	+0.61%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.23%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-3.17%

1–50 of 133

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	133	US$3.6億	18	1SCHF 2SPY 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SPY 3.VTI 4.DBND 5.ITOT 6.IVV 7.COWZ 8.MUNI 9.NVDA 10.IWY
2025-12-31	126	US$3.5億	10	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.DBND 5.ITOT 6.NVDA 7.COWZ 8.IWY 9.IVV 10.IJR
2025-09-30	124	US$3.3億	24	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.DBND 5.ITOT 6.COWZ 7.IWY 8.NVDA 9.IJR 10.XLF
2025-06-30	117	US$3.0億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.DBND 6.COWZ 7.IWY 8.NVDA 9.XLF 10.IJR
2025-03-31	98	US$2.6億	100	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.DBND 6.COWZ 7.IWY 8.XLF 9.IJR 10.SCHD
2024-12-31	100	US$3.1億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.IWY 7.IJR 8.XLV 9.AAPL 10.SCHD
2024-09-30	100	US$3.0億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.XLV 7.IWY 8.IJR 9.AAPL 10.SCHD
2024-06-30	90	US$2.7億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.XLV 7.IWY 8.IJR 9.NVDA 10.AAPL
2024-03-31	90	US$2.6億	0	1VTI 2SPY 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.IJR 7.XLV 8.IWY 9.VO 10.AAPL
2023-12-31	79	US$2.3億	0	1VTI 2SPY 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.ITOT 5.IJR 6.COWZ 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWY
2023-09-30	67	US$2.1億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.LVHD 5.ITOT 6.IJR 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWM
2023-06-30	71	US$2.2億	0	1VTI 2SCHF 3LVHD 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.LVHD 4.SPY 5.ITOT 6.IJR 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWM
2023-03-31	69	US$1.9億	0	1VTI 2LVHD 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.LVHD 3.SCHF 4.ITOT 5.SPY 6.IJR 7.XLV 8.RSP 9.AAPL 10.VO
2022-12-31	70	US$1.8億	0	1VTI 2ITOT 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.SCHF 4.VYM 5.NOBL 6.IJR 7.SPY 8.VEU 9.XLV 10.CCOR
2022-09-30	68	US$1.7億	0	1VTI 2ITOT 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.SCHF 4.IJR 5.NOBL 6.VYM 7.VEU 8.SPY 9.XLV 10.VO
2022-06-30	72	US$2.0億	0	1VTI 2ITOT 3SHY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.SHY 4.NOBL 5.VYM 6.IJR 7.VEU 8.IXUS 9.XLV 10.VO
2022-03-31	77	US$2.4億	0	1VTI 2ITOT 3SHY 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.SHY 4.IJR 5.NOBL 6.VYM 7.IXUS 8.VEU 9.VO 10.IUSG
2021-12-31	77	US$2.4億	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.NOBL 6.IXUS 7.VYM 8.VEU 9.VO 10.IUSG
2021-09-30	67	US$2.1億	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.IXUS 6.VEU 7.NOBL 8.VYM 9.VO 10.IUSG
2021-06-30	67	US$2.1億	93	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.IXUS 6.VEU 7.NOBL 8.VYM 9.JPST 10.IUSG
2021-03-31	62	US$1.8億	14	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.VEU 6.IXUS 7.NOBL 8.VYM 9.IUSG 10.IWM
2020-12-31	67	US$1.8億	18	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IJR 6.IXUS 7.NOBL 8.IUSG 9.VYM 10.IWM
2020-09-30	62	US$1.6億	16	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IXUS 6.IJR 7.NOBL 8.IUSG 9.VYM 10.AAPL
2020-06-30	56	US$1.4億	60	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IXUS 6.IJR 7.NOBL 8.VYM 9.IWM 10.VO
2020-03-31	37	US$9933.9萬	33	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.AGG 7.VTV 8.ITOT 9.VCIT 10.AMZN
2019-12-31	38	US$1.2億	18	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.VTV 7.AGG 8.IJR 9.ITOT 10.IVV
2019-09-30	33	US$1.0億	20	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.VTV 7.IJR 8.MDY 9.IVV 10.AMZN
2019-06-30	36	US$1.0億	8	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IJH 6.IEMG 7.NOBL 8.IJR 9.AMZN 10.MDY
2019-03-31	34	US$9573.7萬	18	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IJH 6.IEMG 7.IJR 8.MDY 9.AMZN 10.NOBL
2018-12-31	30	US$8066.8萬	44	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IEMG 6.IJH 7.IJR 8.MDY 9.AMZN 10.AAPL
2018-09-30	13	US$8043.8萬	0	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.KRE 5.IEMG 6.IJH 7.IJR 8.NOBL 9.SCHB 10.EUSA

本季持股變動

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 清倉: Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV).

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.2%	+62.88%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+48.10%	加碼
3	LVHI	Franklin International Low V	+0.9%	+50.31%	加碼
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.7%	+153.41%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+14.65%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+236.08%	加碼
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.3%	+13.67%	加碼
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+63.00%	加碼
9	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.2%	+12.66%	加碼
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.2%	+45.20%	加碼
11	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.61%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+29.33%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+40.93%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+30.18%	加碼
15	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+6.03%	加碼
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.97%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.47%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-16.85%	減碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-20.35%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.19%	減碼
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-10.61%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.83%	減碼
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-7.70%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.28%	加碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.77%	減碼
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-8.65%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-0.27%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.92%	加碼
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.77%	減碼
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-2.23%	減碼
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-3.02%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-7.36%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-6.24%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-13.13%	減碼
35	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	—	NEW	新建倉
36	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	EXIT	清倉
37	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
38	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
46	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
48	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 148 個已申報部位之中。

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2650.7萬 (7.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2621.2萬 (7.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2567.6萬 (7.1%) 4. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$2391.7萬 (6.6%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1702.8萬 (4.7%)

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 清倉: Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV)

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.1% • Financials: 11.8% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 5.0%

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集中度30.4

持倉穩定性0.0

產業集中度83.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Avalon Advisory Group

CIK 0001802119

申報總市值

US$2.5億

12 stks

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集中度100.0

持倉穩定性2.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Roger Wittlin Investment Advisory, LLC

CIK 0001911328

申報總市值

US$1.2億

39 stks

2026-03-31

集中度37.3

持倉穩定性21.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001757706

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 148

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 19.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.02
持倉穩定性: 19.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-13.1%　-US$542.8萬
加碼 MUNI
+62.9%　US$453.3萬
減碼 VTI
-6.2%　-US$294.3萬
加碼 IVV
+48.1%　US$370.7萬
加碼 LVHI
+50.3%　US$330.2萬
加碼 GRNY
+153.4%　US$253.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 133 大持股（共 148 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.34%	-0.34%	-3.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.26%	-1.82%	-13.13%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.11%	-1.10%	-6.24%
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	6.62%	+0.07%	+6.03%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.72%	-0.50%	-2.23%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.52%	+0.94%	+48.10%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.34%	-0.31%	-8.65%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.27%	+1.18%	+62.88%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.20%	-0.62%	-7.36%
10	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.82%	-0.53%	-3.02%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.63%	+0.51%	+14.65%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.58%	+0.29%	+13.67%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.55%	-0.02%	-0.47%
14	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.31%	+0.86%	+50.31%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.21%	+1.28%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.08%	-0.32%	-0.27%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	-0.22%	-2.77%
18	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	1.89%	+1.89%	NEW
19	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.86%	+0.18%	+12.66%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	-2.02%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.23%	-0.15%	-7.70%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.34%	+5.92%
23	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.19%	+0.69%	+153.41%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.12%	—	-2.10%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.10%	—	+0.91%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.07%	—	+5.20%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	—	+5.97%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-3.47%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	-0.13%	-10.61%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	-0.15%	-7.83%
31	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.74%	+0.18%	+45.20%
32	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.69%	+0.26%	+63.00%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	+0.44%	+236.08%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.12%	-0.19%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	+6.55%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+7.41%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.44%	+0.07%	+8.97%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.01%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	—	-2.12%
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.37%	—	+49.65%
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.35%	—	-0.73%
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+7.39%
43	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.34%	—	-5.13%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	+6.74%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+13.68%
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.32%	—	+13.48%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	—	+4.30%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.10%	+0.61%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.23%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-3.17%

1–50 of 133

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	133	US$3.6億	18	1SCHF 2SPY 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SPY 3.VTI 4.DBND 5.ITOT 6.IVV 7.COWZ 8.MUNI 9.NVDA 10.IWY
2025-12-31	126	US$3.5億	10	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.DBND 5.ITOT 6.NVDA 7.COWZ 8.IWY 9.IVV 10.IJR
2025-09-30	124	US$3.3億	24	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.DBND 5.ITOT 6.COWZ 7.IWY 8.NVDA 9.IJR 10.XLF
2025-06-30	117	US$3.0億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.DBND 6.COWZ 7.IWY 8.NVDA 9.XLF 10.IJR
2025-03-31	98	US$2.6億	100	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.DBND 6.COWZ 7.IWY 8.XLF 9.IJR 10.SCHD
2024-12-31	100	US$3.1億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.IWY 7.IJR 8.XLV 9.AAPL 10.SCHD
2024-09-30	100	US$3.0億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.XLV 7.IWY 8.IJR 9.AAPL 10.SCHD
2024-06-30	90	US$2.7億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.XLV 7.IWY 8.IJR 9.NVDA 10.AAPL
2024-03-31	90	US$2.6億	0	1VTI 2SPY 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.IJR 7.XLV 8.IWY 9.VO 10.AAPL
2023-12-31	79	US$2.3億	0	1VTI 2SPY 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.ITOT 5.IJR 6.COWZ 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWY
2023-09-30	67	US$2.1億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.LVHD 5.ITOT 6.IJR 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWM
2023-06-30	71	US$2.2億	0	1VTI 2SCHF 3LVHD 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.LVHD 4.SPY 5.ITOT 6.IJR 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWM
2023-03-31	69	US$1.9億	0	1VTI 2LVHD 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.LVHD 3.SCHF 4.ITOT 5.SPY 6.IJR 7.XLV 8.RSP 9.AAPL 10.VO
2022-12-31	70	US$1.8億	0	1VTI 2ITOT 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.SCHF 4.VYM 5.NOBL 6.IJR 7.SPY 8.VEU 9.XLV 10.CCOR
2022-09-30	68	US$1.7億	0	1VTI 2ITOT 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.SCHF 4.IJR 5.NOBL 6.VYM 7.VEU 8.SPY 9.XLV 10.VO
2022-06-30	72	US$2.0億	0	1VTI 2ITOT 3SHY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.SHY 4.NOBL 5.VYM 6.IJR 7.VEU 8.IXUS 9.XLV 10.VO
2022-03-31	77	US$2.4億	0	1VTI 2ITOT 3SHY 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.SHY 4.IJR 5.NOBL 6.VYM 7.IXUS 8.VEU 9.VO 10.IUSG
2021-12-31	77	US$2.4億	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.NOBL 6.IXUS 7.VYM 8.VEU 9.VO 10.IUSG
2021-09-30	67	US$2.1億	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.IXUS 6.VEU 7.NOBL 8.VYM 9.VO 10.IUSG
2021-06-30	67	US$2.1億	93	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.IXUS 6.VEU 7.NOBL 8.VYM 9.JPST 10.IUSG
2021-03-31	62	US$1.8億	14	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.VEU 6.IXUS 7.NOBL 8.VYM 9.IUSG 10.IWM
2020-12-31	67	US$1.8億	18	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IJR 6.IXUS 7.NOBL 8.IUSG 9.VYM 10.IWM
2020-09-30	62	US$1.6億	16	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IXUS 6.IJR 7.NOBL 8.IUSG 9.VYM 10.AAPL
2020-06-30	56	US$1.4億	60	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IXUS 6.IJR 7.NOBL 8.VYM 9.IWM 10.VO
2020-03-31	37	US$9933.9萬	33	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.AGG 7.VTV 8.ITOT 9.VCIT 10.AMZN
2019-12-31	38	US$1.2億	18	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.VTV 7.AGG 8.IJR 9.ITOT 10.IVV
2019-09-30	33	US$1.0億	20	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.VTV 7.IJR 8.MDY 9.IVV 10.AMZN
2019-06-30	36	US$1.0億	8	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IJH 6.IEMG 7.NOBL 8.IJR 9.AMZN 10.MDY
2019-03-31	34	US$9573.7萬	18	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IJH 6.IEMG 7.IJR 8.MDY 9.AMZN 10.NOBL
2018-12-31	30	US$8066.8萬	44	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IEMG 6.IJH 7.IJR 8.MDY 9.AMZN 10.AAPL
2018-09-30	13	US$8043.8萬	0	1VTI 2VEU 3IWM 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.KRE 5.IEMG 6.IJH 7.IJR 8.NOBL 9.SCHB 10.EUSA

本季持股變動

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.2%	+62.88%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+48.10%	加碼
3	LVHI	Franklin International Low V	+0.9%	+50.31%	加碼
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.7%	+153.41%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+14.65%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+236.08%	加碼
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.3%	+13.67%	加碼
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+63.00%	加碼
9	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.2%	+12.66%	加碼
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.2%	+45.20%	加碼
11	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.61%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+29.33%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+40.93%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+30.18%	加碼
15	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+6.03%	加碼
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.97%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.47%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-16.85%	減碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-20.35%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.19%	減碼
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-10.61%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.83%	減碼
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-7.70%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.28%	加碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.77%	減碼
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-8.65%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-0.27%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.92%	加碼
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.77%	減碼
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-2.23%	減碼
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-3.02%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-7.36%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-6.24%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-13.13%	減碼
35	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	—	NEW	新建倉
36	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	EXIT	清倉
37	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
38	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
46	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
48	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看