13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001757706
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
124 檔
29.7%
在 Q3 2025 申報期間，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001757706）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.2億，共持有 124 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 31 個部位並同步加碼 62 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, VTI, SCHF 等）合計佔整體申報市值的 29.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.73% | — | -8.83% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.68% | -0.31% | -3.56% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.84% | -0.20% | -10.68% | |
| 4 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 5.81% | -2.86% | +12.81% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.46% | -0.21% | -3.11% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.16% | +0.71% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.55% | -0.03% | +2.09% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.29% | +0.48% | +6.34% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.67% | -0.33% | +0.45% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.60% | — | +2.78% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.39% | +6.83% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.11% | +6.49% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.36% | +51.87% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | -0.07% | -14.87% | |
| 15 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.08% | +0.11% | +1342.90% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.01% | -3.59% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.44% | +2.17% | |
| 18 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | +4.71% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.09% | -1.09% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.54% | -0.12% | -1.95% | |
| 21 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.36% | +0.33% | +35.97% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.11% | +1.51% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.24% | -0.35% | +1.24% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.14% | -2.70% | EXIT | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | -0.12% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | +0.17% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.02% | +3.21% | |
| 28 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -0.52% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | -0.04% | +2.80% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.11% | -0.90% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.04% | +0.58% | |
| 32 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.56% | +0.30% | +18.20% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.16% | |
| 34 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.50% | +0.07% | +23.98% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | -0.08% | |
| 36 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.22% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.19% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | +0.95% | |
| 39 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.43% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | +13.05% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.24% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.34% | — | -10.34% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | +0.75% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | +0.03% | +1.41% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.33% | +0.01% | -5.26% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.04% | -3.09% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.05% | +0.81% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.01% | +24.21% | |
| 49 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | -3.08% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.04% | +155.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.7%)、VTI (8.7%)、SCHF (7.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DBEF
市值: US$692.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KRE
前期市值: US$162.7萬
在 Q3 2025 季度中，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 共進行了 129 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 62 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DBEF。 本季清倉部位包含 KRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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