13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
117 檔
29.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 117 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 83 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, VTI, SCHF）占據了總市值的 29.3%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.87% | — | -9.11% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.16% | -0.31% | -2.07% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.15% | -0.20% | +4.90% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.74% | -0.21% | -1.82% | |
| 5 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 5.62% | -2.86% | +8.04% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.16% | +3.54% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.44% | -0.03% | -8.40% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.88% | +0.48% | +0.01% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.70% | — | +0.52% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.69% | -0.33% | +1.82% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.57% | -0.07% | +511.18% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.11% | -4.51% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.39% | -1.56% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.82% | -0.01% | -0.01% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.44% | -4.38% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.09% | -2.22% | |
| 17 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +18.90% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.54% | -0.12% | +1.93% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.36% | -13.12% | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.41% | -2.70% | EXIT | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | +0.11% | -0.81% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.28% | -0.35% | -9.12% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | +0.58% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | +0.29% | |
| 25 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.03% | +0.33% | +8.67% | |
| 26 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | -0.04% | +200.55% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.11% | +1.10% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.02% | +0.25% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | -6.32% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -3.73% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | +23.61% | |
| 33 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.49% | +0.30% | +30.83% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +10.59% | |
| 35 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.08% | |
| 36 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.41% | +0.07% | +39.08% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.41% | — | -9.04% | |
| 38 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.46% | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | +0.61% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +2.99% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.04% | +8.57% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +111.55% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | +10.64% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.34% | +0.01% | +0.32% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | +11.23% | |
| 46 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.01% | +2.40% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.05% | +4.20% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.27% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.02% | +3.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (10.9%)、VTI (9.2%)、SCHF (9.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KBE
市值: US$287.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KRE
前期市值: US$162.7萬
在 Q2 2025 季度中，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 共進行了 118 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 61 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 KBE。 本季清倉部位包含 KRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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