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BC Partners Advisors L.P. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
BC Partners Advisors L.P.CIK: 0001711889
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$91.7億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 3
BC Partners Advisors L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$91.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 86.88
BC Partners Advisors L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.716——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 82.83% | — | -8.51% | |
| 2 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 17.17% | — | — | |
| 3 | ✓ | Intelsat | 股票-其他 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.7%
近4個季度績效
-37.7%
- 標準差
- +36.8%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- -9.7%
- 最大回撤
- -51.4%
- 年化績效
- -0.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.26
- 斯圖澤指數
- +0.05
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- -0.02
- 卡瑪比率
- -0.01
- 資訊比率
- -0.4
- 追蹤誤差
- +35.5%
- 下方標準差
- +21.8%
- 正報酬月份佔比
- +38.9%
- 負報酬月份佔比
- +61.1%
- 最佳12個月
- +106.1%
- 最差12個月
- -48.9%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.16
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.54
- 峰態
- -0.39
- 上檔潛力
- +2.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 3 | US$91.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$86.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$88.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$13.2億 | 0 | 1GFL2653243 | |
| 2023 Q3 | 4 | US$12.1億 | 0 | 1GFL2653243 | |
| 2023 Q2 | 6 | US$137.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$131.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$128.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$107.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$127.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$153.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$213.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$238.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$267.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$290.8億 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$303.9億 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$186.8億 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$155.7億 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$136.5億 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$103.6億 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$97.2億 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$133.2億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$12.3億 | 22 | 1L5140P2OPTU | |
| 2018 Q4 | 2 | US$15.4億 | 0 | 1L5140P2OPTU |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
BC Partners Advisors L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BC Partners Advisors L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$91.7億，分佈在 3 個已申報部位之中。
BC Partners Advisors L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BC Partners Advisors L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Chewy Inc - Class A (CHWY) — US$75.9億 (82.8%)
2. Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL) — US$15.7億 (17.2%)
3. Intelsat — US$0.0
BC Partners Advisors L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 BC Partners Advisors L.P. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
BC Partners Advisors L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BC Partners Advisors L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投資風格解析
BC Partners Advisors L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -0.6%，跑輸 S&P 500 9.7 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GFL，累計增持 US$2.4億，目前持股市值達 US$15.7億。
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