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Horizon Investments, LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Horizon Investments, LLCCIK: 0001560717
分散型投資策略
申報總市值
US$91.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1421
Horizon Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1421 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$91.3億，季度換手率為 38.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.41
- 持倉穩定性
- 38.56
- 動能傾向
- 61.47
- 產業集中度
- 51.89
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 57.81
Horizon Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 74 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1421 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BIL
-93.9% -US$1.8億
減碼 SPYV
-42.8% -US$1.2億
加碼 MU
-11.2% US$8041.4萬
新建倉 AAXJ
新建倉 SOXX
減碼 DGRO
-100.0% -US$5718.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1421 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.24% | +0.23% | -13.09% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.54% | -0.27% | -10.76% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.13% | +0.28% | -2.13% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.09% | -3.98% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | +0.05% | -8.56% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.07% | +0.51% | +9.08% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | -1.35% | -42.82% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | +0.07% | +10.26% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.26% | -18.39% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.87% | +0.18% | +65.38% | |
| 11 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 1.79% | +0.32% | -2.53% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.62% | +35.70% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.87% | -11.18% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.15% | -3.91% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.13% | +0.26% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.05% | +0.18% | +3.80% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.00% | -0.35% | -27.62% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | +4.57% | |
| 19 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.81% | +0.45% | +139.70% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.05% | -2.46% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | +0.07% | +6.71% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.20% | +7.44% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | -2.50% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.40% | +10.69% | |
| 26 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.02% | +1.41% | |
| 28 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | -0.02% | -0.69% | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.45% | -50.64% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.37% | +139.90% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.48% | -48.68% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.57% | +0.28% | -28.11% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.20% | -6.26% | |
| 34 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | +1102841.82% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.38% | -47.80% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.20% | -14.38% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.48% | +0.18% | +32.12% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.25% | -43.17% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | -0.22% | -52.15% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.05% | +0.05% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.41% | -94.48% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +16.71% | |
| 43 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.42% | +0.42% | +62724.38% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | -12.04% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.04% | +4.91% | |
| 46 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.11% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.10% | +1.78% | |
| 48 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.38% | +0.12% | -47.22% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.05% | -1.89% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | +1.25% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+21%
- 標準差
- +10.8%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +18.9%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.46
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡瑪比率
- +3.76
- 資訊比率
- -0.59
- 追蹤誤差
- +3.4%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +30.1%
- 最差12個月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +4.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1421 | US$91.3億 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 1433 | US$89.2億 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 1322 | US$78.9億 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 1212 | US$76.1億 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 1143 | US$63.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 884 | US$33.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 889 | US$34.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 861 | US$37.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 850 | US$36.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 834 | US$38.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 834 | US$35.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 819 | US$32.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 798 | US$34.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 784 | US$33.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 553 | US$35.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 504 | US$32.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 482 | US$31.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 534 | US$35.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 479 | US$33.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 491 | US$38.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 485 | US$33.6億 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 456 | US$27.2億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$8785.7萬 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 399 | US$28.0億 | 76 | ||
| 2020 Q2 | 447 | US$40.6億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 308 | US$20.5億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 529 | US$22.8億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 413 | US$24.7億 | 91 | ||
| 2019 Q2 | 560 | US$35.9億 | 95 | ||
| 2019 Q1 | 495 | US$28.0億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 234 | US$19.8億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 281 | US$29.8億 | 85 | ||
| 2018 Q2 | 255 | US$23.0億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 213 | US$22.9億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 199 | US$16.0億 | 62 | ||
| 2017 Q3 | 175 | US$17.4億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 171 | US$16.8億 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 161 | US$15.1億 | 78 | ||
| 2016 Q4 | 170 | US$14.5億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 130 | US$14.6億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 112 | US$13.3億 | 58 | ||
| 2016 Q1 | 104 | US$12.5億 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 94 | US$12.7億 | 98 | ||
| 2015 Q3 | 105 | US$10.8億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 109 | US$12.5億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 117 | US$10.5億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 121 | US$9.9億 | 76 | ||
| 2014 Q3 | 115 | US$9.6億 | 79 | ||
| 2014 Q2 | 117 | US$8.4億 | 83 | ||
| 2014 Q1 | 110 | US$7.7億 | 85 | ||
| 2013 Q4 | 84 | US$6.6億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 75 | US$4.3億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 62 | US$3.4億 | 0 |
Horizon Investments, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci All Country Asi (AAXJ); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 新建倉: Ark Next Generation Internet (ARKW); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1503 項）
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申報歷史
FAQ
Horizon Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Horizon Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$91.3億，分佈在 1421 個已申報部位之中。
Horizon Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Horizon Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6.6億 (7.2%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3.2億 (3.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.9億 (3.1%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2.3億 (2.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2.3億 (2.5%)
Horizon Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Horizon Investments, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 74 個既有持股、減碼 104 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci All Country Asi (AAXJ); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 新建倉: Ark Next Generation Internet (ARKW); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF)
Horizon Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Horizon Investments, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.4%
• Financials: 11.5%
• Industrials: 10.3%
• Health Care: 10.1%
• Communication Services: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投資風格解析
Horizon Investments, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.9%，跑贏 S&P 500 1.7 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 39，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYG（+US$8567.4萬，現達 US$6.6億），同時減碼 AVDV（-US$4301.4萬，仍持有 US$1274.2萬）。
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