BP
BC Partners PE LP 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
BC Partners PE LPCIK: 0002069049
集中型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$44.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 2
BC Partners PE LP在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$44.3億，季度換手率為 29.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 29.38
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 4
- 倉位均衡度
- 92.02
BC Partners PE LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.659——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 2 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 CHWY
0.0% -US$13.0億
加碼 GFL
0.0% -US$2.3億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 78.23% | -1.72% | — | |
| 2 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 21.77% | +1.72% | — |
💡
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投資組合績效
Q3 2026績效
+8.1%
近4個季度績效
-38%
- 標準差
- +28.2%
- 貝塔係數
- -0.49
- 阿爾法
- -29.3%
- 最大回撤
- -49.2%
- 年化績效
- -36.3%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- -1.62
- 斯圖澤指數
- -0.41
- 崔諾比率
- +0.83
- 斯特林比率
- -0.64
- 卡瑪比率
- -0.74
- 資訊比率
- -1.93
- 追蹤誤差
- +33%
- 下方標準差
- +25%
- 正報酬月份佔比
- +26.7%
- 負報酬月份佔比
- +73.3%
- 最佳12個月
- -34.2%
- 最差12個月
- -49.2%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- -1.44
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.68
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +0.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +1.7% | — | 不變 |
| 2 | CHWY | Chewy Inc - Class A | -1.7% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
BC Partners PE LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BC Partners PE LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$44.3億，分佈在 2 個已申報部位之中。
BC Partners PE LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BC Partners PE LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Chewy Inc - Class A (CHWY) — US$34.7億 (78.2%)
2. Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL) — US$9.7億 (21.8%)
BC Partners PE LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 BC Partners PE LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
BC Partners PE LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BC Partners PE LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投資風格解析
BC Partners PE LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 15 個月年化報酬率為 -36.3%，跑輸 S&P 500 29.3 個百分點；貝塔係數為 -0.49（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 29，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 CHWY，累計減少 US$23.6億，但目前仍持有 US$34.7億。
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