AA
Aufman Associates Inc 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Aufman Associates IncCIK: 0001801573
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 67
Aufman Associates Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 23.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49.45
- 持倉穩定性
- 23.13
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 72.81
Aufman Associates Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 STX
-22.7% US$2317.8萬
減碼 VEA
-2.7% US$264.8萬
減碼 VB
-1.2% US$536.4萬
減碼 VOO
-0.2% US$526.0萬
清倉 XOM
減碼 FNDX
+3.0% US$283.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 19.47% | +6.88% | -22.74% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 17.04% | -1.31% | -1.20% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.33% | -1.18% | -0.18% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.01% | -1.94% | -2.74% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.67% | -0.60% | +3.00% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.14% | -1.00% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.29% | -0.15% | +0.52% | |
| 8 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 1.82% | +0.47% | +15.24% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.72% | -0.20% | -1.57% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.38% | +0.38% | +38.53% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | -0.36% | -9.15% | |
| 12 | MTX | Minerals Technologies Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.26% | -5.26% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.11% | -5.10% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +4.25% | |
| 15 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +0.16% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.11% | -0.03% | |
| 17 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -0.70% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +300.00% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +300.03% | |
| 21 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.37% | -0.20% | -14.01% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.03% | -0.41% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +428.76% | |
| 24 | RVTY | Revvity Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.03% | -10.75% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.06% | -1.12% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | -2.02% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +1.33% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | +0.05% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.21% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.01% | -0.35% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 32 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -0.54% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.11% | -1.60% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.01% | -3.79% | |
| 36 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 38 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.07% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.17% | — | -15.53% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.04% | +0.25% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.07% | -18.64% | |
| 42 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +1.52% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.01% | +12.73% | |
| 45 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 48 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | +1.11% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.02% | -1.39% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+50.9%
- 標準差
- +16.8%
- 貝塔係數
- +1.17
- 阿爾法
- +3.3%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化績效
- +28.4%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.71
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.78
- 卡瑪比率
- +3.65
- 資訊比率
- +0.85
- 追蹤誤差
- +7.7%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +63.6%
- 最差12個月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +23.4%
- 偏態
- +0.5
- 峰態
- +0.6
- 上檔潛力
- +5.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 67 | US$2.5億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$2.0億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$2.0億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$1.8億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 64 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$9501.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 47 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.3億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$1.1億 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$9303.5萬 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$8812.8萬 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$7249.1萬 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$9713.6萬 | 0 |
Aufman Associates Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM).
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申報歷史
FAQ
Aufman Associates Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Aufman Associates Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 67 個已申報部位之中。
Aufman Associates Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Aufman Associates Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$4884.1萬 (19.5%)
2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4275.9萬 (17.0%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4095.9萬 (16.3%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3515.0萬 (14.0%)
5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2174.0萬 (8.7%)
Aufman Associates Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Aufman Associates Inc 共進行了 55 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM)
Aufman Associates Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Aufman Associates Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 76.6%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 6.4%
• Consumer Staples: 1.4%
• Real Estate: 1.3%
• Consumer Discretionary: 1.2%
投資風格解析
Aufman Associates Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 28.4%，跑贏 S&P 500 3.3 個百分點；貝塔係數為 1.17（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 76.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 STX（+US$3078.6萬，現達 US$4884.1萬），同時減碼 CCI（-US$52.6萬，仍持有 US$93.0萬）。
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