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Alleghany CORP /de SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Alleghany CORP /deCIK: 0000775368
高品質投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$22.1億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 80
ALLEGHANY CORP /DE在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$22.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.19
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 80.22
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 96.22
Alleghany CORP /de 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.38），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 25 大持股（共 80 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 6.45% | — | — | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.22% | — | — | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 6.01% | — | — | |
| 4 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 5.55% | — | — | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 5.36% | — | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.34% | — | — | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 5.32% | — | — | |
| 8 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 4.82% | — | — | |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 4.74% | — | — | |
| 10 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 4.69% | — | — | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 4.46% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.18% | — | — | |
| 13 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 4.14% | — | — | |
| 14 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 4.10% | — | — | |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 3.92% | — | — | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.79% | — | — | |
| 17 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 3.26% | — | — | |
| 18 | SCI | Service CORP International | 股票-循環性消費 | 3.18% | — | — | |
| 19 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.75% | — | — | |
| 20 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 2.66% | — | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.21% | — | +1900.00% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | — | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.06% | — | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.89% | — | — | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.79% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 80 | US$22.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$26.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 96 | US$31.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 96 | US$34.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 99 | US$32.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 95 | US$33.6億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 93 | US$31.2億 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 81 | US$25.1億 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$19.7億 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$12.5億 | 60 | ||
| 2020 Q1 | 57 | US$14.9億 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$21.6億 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$17.5億 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$19.2億 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 54 | US$21.1億 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$28.1億 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 84 | US$41.7億 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 90 | US$38.9億 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 93 | US$37.5億 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 84 | US$33.7億 | 63 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$31.8億 | 63 | ||
| 2017 Q2 | 80 | US$27.0億 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 68 | US$20.0億 | 61 | ||
| 2016 Q4 | 126 | US$29.0億 | 45 | ||
| 2016 Q3 | 121 | US$27.8億 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 112 | US$26.1億 | 40 | ||
| 2016 Q1 | 118 | US$27.1億 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 112 | US$28.4億 | 60 | ||
| 2015 Q3 | 108 | US$28.0億 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 87 | US$29.2億 | 75 | ||
| 2015 Q1 | 123 | US$28.4億 | 78 | ||
| 2014 Q4 | 134 | US$25.6億 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 125 | US$26.7億 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 103 | US$27.6億 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 108 | US$24.4億 | 47 | ||
| 2013 Q4 | 133 | US$20.4億 | 38 | ||
| 2013 Q3 | 138 | US$19.0億 | 52 | ||
| 2013 Q2 | 130 | US$17.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Alleghany CORP /de 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Alleghany CORP /de 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.1億，分佈在 80 個已申報部位之中。
Alleghany CORP /de 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Alleghany CORP /de 按市值排列的前幾大持股為：
1. Roper Technologies Inc (ROP) — US$1.4億 (6.5%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.4億 (6.2%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1.3億 (6.0%)
4. Dominion Energy Inc (D) — US$1.2億 (5.5%)
5. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$1.2億 (5.4%)
Alleghany CORP /de 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Alleghany CORP /de 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Alleghany CORP /de 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Alleghany CORP /de 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 38.0%
• Financials: 30.6%
• Information Technology: 13.1%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Materials: 6.9%
• Communication Services: 3.9%
投資風格解析
Alleghany CORP /de的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.0% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CI（+US$1457.4萬，現達 US$1.1億），同時減碼 WPM（-US$4932.7萬，仍持有 US$1.0億）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alleghany-corp-deCLI 指令
npx alphasmo institutions get alleghany-corp-de