New Capital Management LP：13F保有とAIインサイト

Name: New Capital Management LP — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001696731

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

New Capital Management LPは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は11.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49.69
回転率: 11.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 74.63

New Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.124 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/new-capital-management-lp

直近の動向

減少 DFAC
-3.9%　-$595.6万
減少 BRK-B
-0.4%　-$273.3万
増加 IAU
+1262.7%　$364.1万
増加 DFAX
+1.5%　$413.2万
増加 IAGG
+57.4%　$278.5万
減少 AAPL
-0.9%　-$159.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	24.50%	-1.96%	-3.88%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	20.00%	+0.66%	+1.52%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	12.66%	-0.93%	-0.41%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.84%	-0.49%	-0.92%
5	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-その他	3.04%	+0.01%	—
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.76%	+0.07%	+6.03%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	2.51%	-0.40%	-7.07%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.21%	+0.04%	+4.60%
9	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.02%	+0.11%	-0.49%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	1.88%	-0.08%	-0.99%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.88%	+0.66%	+57.45%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.31%	-0.30%	-17.62%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.27%	-0.07%	+5.38%
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.26%	-0.03%	-0.87%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.25%	+0.26%	+28.34%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.22%	-0.11%	+0.54%
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.15%	-0.07%	+24.55%
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.08%	-0.22%	-15.31%
19	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-その他	1.06%	-0.25%	-16.26%
20	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.96%	+0.89%	+1262.74%
22	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-その他	0.94%	+0.30%	+50.54%
23	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-ハイイールド債	0.93%	+0.29%	+52.14%
24	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	0.92%	+0.29%	+49.89%
25	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-その他	0.90%	+0.24%	+41.62%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.15%	+11.90%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.71%	-0.06%	-8.12%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.69%	+0.69%	NEW
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.36%	-0.01%	+0.69%
30	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.33%	—	—
31	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	0.24%	+0.02%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	-0.01%	+11.75%
33	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.23%	-0.05%	-4.04%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.03%	-2.19%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	—	+8.90%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	+0.02%	—
37	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.17%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.02%	+0.34%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.04%	+2.01%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.14%	—	+0.11%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.13%	-0.03%	-3.22%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.13%	-0.01%	—
44	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.11%	—	—
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.10%	—	-2.32%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.10%	—	-2.36%
47	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.09%	-0.01%	—
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.09%	—	—
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.08%	—	-1.61%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.08%	—	-1.43%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の37%相当）に基づいています

標準偏差: —
ベータ: —
アルファ: —
最大ドローダウン: —
年率換算パフォーマンス: —
対S&P勝率: —
ソルティノレシオ: —
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: —
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: —
トラッキングエラー: —
下方標準偏差: —
プラス月比率: —
マイナス月比率: —
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: —
シャープレシオ: —
セクター分散度: +16.1%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: —

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$4.1億	11	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.BINC 7.DFSU 8.IUSB 9.PEP 10.DFSI
2025-12-31	55	$4.0億	12	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.BINC 8.IUSB 9.DFSI 10.PEP
2025-09-30	54	$3.8億	26	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.IUSB 8.TFLO 9.DFSI 10.PEP
2025-06-30	56	$3.6億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.TFLO 8.DFSI 9.PEP 10.IUSB
2025-03-31	50	$3.5億	100	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.BINC 6.DFSU 7.EBI 8.TFLO 9.PEP 10.AGG
2024-12-31	51	$3.4億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.DFSU 6.AGG 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-09-30	52	$3.5億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.DFSU 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-06-30	54	$3.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-03-31	57	$3.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AGG 5.AAPL 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.IAGG
2023-12-31	51	$3.2億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.PEP 8.DFCF 9.DFGR 10.IAGG
2023-09-30	57	$2.9億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.TFLO 6.SHV 7.STIP 8.SHY 9.PEP 10.DFGR
2023-03-31	58	$2.6億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TFLO 8.SHY 9.SHV 10.AGG
2022-12-31	48	$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.TFLO 8.AGG 9.SHY 10.BSV
2022-09-30	43	$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.AGG 9.COST 10.HD
2022-06-30	43	$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3STIP 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.STIP 4.DFAX 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.COST 9.AGG 10.HD
2022-03-31	48	$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3STIP 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.STIP 4.PEP 5.TIP 6.COST 7.BSV 8.AGG 9.MSFT 10.HD
2021-12-31	42	$1.9億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.STIP 6.PEP 7.TIP 8.COST 9.HD 10.BSV
2021-09-30	42	$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要銘柄2021-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TIP 8.BSV 9.AGG 10.COST
2021-03-31	127	$1.1億	61	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.AGG 8.HD 9.COST 10.MSFT
2020-12-31	153	$1.9億	73	1AAPL 2BRK-B 3PEP 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.COST 8.AGG 9.HD 10.MSFT
2020-09-30	124	$9094.6万	32	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.COST 7.HD 8.BSV 9.MSFT 10.AGG
2020-06-30	126	$7372.9万	37	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.AGG 5.STIP 6.HD 7.COST 8.MSFT 9.ITOT 10.VT
2020-03-31	109	$5282.9万	27	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.MSFT 6.ITOT 7.VT 8.IEFA 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	134	$6036.6万	68	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-09-30	136	$1.2億	72	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.VT 6.AGG 7.YUM 8.ACWI 9.WRI 10.MSFT
2019-06-30	134	$5709.0万	49	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-03-31	138	$3547.3万	50	1BRK-B 2STIP 3PEP 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.PEP 4.AAPL 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.WRI 10.MSFT
2018-12-31	128	$5471.3万	14	1BRK-B 2PEP 3STIP 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.STIP 4.AAPL 5.VT 6.BND 7.YUM 8.AGG 9.ACWI 10.WRI
2018-09-30	147	$6137.8万	11	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2018-06-30	142	$5597.8万	48	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.ACWI 8.AGG 9.YUM 10.WRI
2018-03-31	152	$3852.8万	77	1BRK-B 2STIP 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.AAPL 4.PEP 5.VT 6.LEMB 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2017-12-31	160	$8209.8万	58	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.594837 5.STIP 6.AAPL 7.VT 8.BND 9.HDV 10.AGG
2017-09-30	163	$5613.1万	32	1BRK-B 2WRI 3KMB 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.WRI 3.KMB 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.VT 8.AGG 9.HDV 10.ACWI
2017-06-30	166	$5457.1万	1	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2017-03-31	167	$5457.2万	31	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2016-12-31	160	$6904.6万	—	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.STIP 5.AAPL 6.VT 7.BND 8.AGG 9.XOM 10.HDV

今四半期の持株変動

New Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新規購入: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Home Depot INC (HD); 新規購入: Bristow Group INC (VTOL).

New Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.9%	+1262.74%	増加
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.7%	+1.52%	増加
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+57.45%	増加
4	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	+0.3%	+50.54%	増加
5	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	+0.3%	+52.14%	増加
6	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.3%	+49.89%	増加
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.3%	+28.34%	増加
8	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.2%	+41.62%	増加
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.49%	減少
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+6.03%	増加
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.60%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.01%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
14	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	変化なし
15	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	変化なし
16	YUM	Yum! Brands INC	—	—	変化なし
17	AON	Aon plc	—	—	変化なし
18	NFLX	Netflix INC	—	—	変化なし
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	—	変化なし
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	—	変化なし
21	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	変化なし
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+11.75%	増加
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.69%	増加
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
26	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.34%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.19%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.22%	減少
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	-0.87%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.04%	減少
31	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	-0.1%	-8.12%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+5.38%	増加
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+24.55%	増加
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-0.99%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.54%	増加
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.90%	増加
37	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	-15.31%	減少
38	VGMS	Vanguard Multi-sector	-0.3%	-16.26%	減少
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-17.62%	減少
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-85.63%	減少
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.4%	-7.07%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.92%	減少
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.41%	減少
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-2%	-3.88%	減少
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新規購入
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	全売却
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
49	VTOL	Bristow Group INC	—	NEW	新規購入
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

New Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

New Capital Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、59 件のポジションが開示されています。

New Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、New Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $9938.8万 (24.5%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $8111.4万 (20.0%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $5135.7万 (12.7%) 4. Apple INC (AAPL) — $1964.1万 (4.8%) 5. Longview Advantage ETF (EBI) — $1234.8万 (3.0%)

New Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、New Capital Management LPは39件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、18件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新規購入: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Home Depot INC (HD); 新規購入: Bristow Group INC (VTOL)

New Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNew Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 50.5% • Information Technology: 27.1% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 7.7% • Consumer Discretionary: 3.2% • Health Care: 1.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Colony Family Offices, LLC

CIK 0001633573

申告総資産額

$4.1億

62 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kula Investments, LLC

CIK 0001911190

申告総資産額

$4.1億

576 stks

2023-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Evelyn Partners Asset Management Ltd

CIK 0002065207

申告総資産額

$4.1億

308 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Waterfront Wealth Inc.

CIK 0001775210

申告総資産額

$5.4億

283 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率21.1

セクター集中度58.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Vance Wealth, LLC

CIK 0001910854

申告総資産額

$3.5億

118 stks

2026-03-31

集中度28.4

回転率8.1

セクター集中度55.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

詳細を見る

BetterWealth, LLC

CIK 0001911702

申告総資産額

$5.1億

85 stks

2026-03-31

集中度38.0

回転率16.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

詳細を見る

New Capital Management LP：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001696731

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

New Capital Management LPは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は11.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49.69
回転率: 11.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 74.63

AI利用規約

直近の動向

減少 DFAC
-3.9%　-$595.6万
減少 BRK-B
-0.4%　-$273.3万
増加 IAU
+1262.7%　$364.1万
増加 DFAX
+1.5%　$413.2万
増加 IAGG
+57.4%　$278.5万
減少 AAPL
-0.9%　-$159.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	24.50%	-1.96%	-3.88%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	20.00%	+0.66%	+1.52%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	12.66%	-0.93%	-0.41%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.84%	-0.49%	-0.92%
5	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-その他	3.04%	+0.01%	—
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.76%	+0.07%	+6.03%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	2.51%	-0.40%	-7.07%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.21%	+0.04%	+4.60%
9	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.02%	+0.11%	-0.49%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	1.88%	-0.08%	-0.99%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.88%	+0.66%	+57.45%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.31%	-0.30%	-17.62%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.27%	-0.07%	+5.38%
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.26%	-0.03%	-0.87%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.25%	+0.26%	+28.34%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.22%	-0.11%	+0.54%
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.15%	-0.07%	+24.55%
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.08%	-0.22%	-15.31%
19	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-その他	1.06%	-0.25%	-16.26%
20	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.96%	+0.89%	+1262.74%
22	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-その他	0.94%	+0.30%	+50.54%
23	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-ハイイールド債	0.93%	+0.29%	+52.14%
24	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	0.92%	+0.29%	+49.89%
25	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-その他	0.90%	+0.24%	+41.62%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.15%	+11.90%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.71%	-0.06%	-8.12%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.69%	+0.69%	NEW
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.36%	-0.01%	+0.69%
30	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.33%	—	—
31	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	0.24%	+0.02%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	-0.01%	+11.75%
33	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.23%	-0.05%	-4.04%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.03%	-2.19%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	—	+8.90%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	+0.02%	—
37	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.17%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.02%	+0.34%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.04%	+2.01%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.14%	—	+0.11%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.13%	-0.03%	-3.22%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.13%	-0.01%	—
44	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.11%	—	—
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.10%	—	-2.32%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.10%	—	-2.36%
47	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.09%	-0.01%	—
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.09%	—	—
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.08%	—	-1.61%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.08%	—	-1.43%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の37%相当）に基づいています

標準偏差: —
ベータ: —
アルファ: —
最大ドローダウン: —
年率換算パフォーマンス: —
対S&P勝率: —
ソルティノレシオ: —
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: —
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: —
トラッキングエラー: —
下方標準偏差: —
プラス月比率: —
マイナス月比率: —
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: —
シャープレシオ: —
セクター分散度: +16.1%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: —

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$4.1億	11	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.BINC 7.DFSU 8.IUSB 9.PEP 10.DFSI
2025-12-31	55	$4.0億	12	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.BINC 8.IUSB 9.DFSI 10.PEP
2025-09-30	54	$3.8億	26	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.IUSB 8.TFLO 9.DFSI 10.PEP
2025-06-30	56	$3.6億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.TFLO 8.DFSI 9.PEP 10.IUSB
2025-03-31	50	$3.5億	100	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.BINC 6.DFSU 7.EBI 8.TFLO 9.PEP 10.AGG
2024-12-31	51	$3.4億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.DFSU 6.AGG 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-09-30	52	$3.5億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.DFSU 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-06-30	54	$3.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-03-31	57	$3.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AGG 5.AAPL 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.IAGG
2023-12-31	51	$3.2億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.PEP 8.DFCF 9.DFGR 10.IAGG
2023-09-30	57	$2.9億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.TFLO 6.SHV 7.STIP 8.SHY 9.PEP 10.DFGR
2023-03-31	58	$2.6億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TFLO 8.SHY 9.SHV 10.AGG
2022-12-31	48	$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.TFLO 8.AGG 9.SHY 10.BSV
2022-09-30	43	$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.AGG 9.COST 10.HD
2022-06-30	43	$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3STIP 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.STIP 4.DFAX 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.COST 9.AGG 10.HD
2022-03-31	48	$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3STIP 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.STIP 4.PEP 5.TIP 6.COST 7.BSV 8.AGG 9.MSFT 10.HD
2021-12-31	42	$1.9億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.STIP 6.PEP 7.TIP 8.COST 9.HD 10.BSV
2021-09-30	42	$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要銘柄2021-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TIP 8.BSV 9.AGG 10.COST
2021-03-31	127	$1.1億	61	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.AGG 8.HD 9.COST 10.MSFT
2020-12-31	153	$1.9億	73	1AAPL 2BRK-B 3PEP 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.COST 8.AGG 9.HD 10.MSFT
2020-09-30	124	$9094.6万	32	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.COST 7.HD 8.BSV 9.MSFT 10.AGG
2020-06-30	126	$7372.9万	37	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.AGG 5.STIP 6.HD 7.COST 8.MSFT 9.ITOT 10.VT
2020-03-31	109	$5282.9万	27	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.MSFT 6.ITOT 7.VT 8.IEFA 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	134	$6036.6万	68	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-09-30	136	$1.2億	72	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.VT 6.AGG 7.YUM 8.ACWI 9.WRI 10.MSFT
2019-06-30	134	$5709.0万	49	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-03-31	138	$3547.3万	50	1BRK-B 2STIP 3PEP 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.PEP 4.AAPL 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.WRI 10.MSFT
2018-12-31	128	$5471.3万	14	1BRK-B 2PEP 3STIP 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.STIP 4.AAPL 5.VT 6.BND 7.YUM 8.AGG 9.ACWI 10.WRI
2018-09-30	147	$6137.8万	11	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2018-06-30	142	$5597.8万	48	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.ACWI 8.AGG 9.YUM 10.WRI
2018-03-31	152	$3852.8万	77	1BRK-B 2STIP 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.AAPL 4.PEP 5.VT 6.LEMB 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2017-12-31	160	$8209.8万	58	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.594837 5.STIP 6.AAPL 7.VT 8.BND 9.HDV 10.AGG
2017-09-30	163	$5613.1万	32	1BRK-B 2WRI 3KMB 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.WRI 3.KMB 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.VT 8.AGG 9.HDV 10.ACWI
2017-06-30	166	$5457.1万	1	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2017-03-31	167	$5457.2万	31	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2016-12-31	160	$6904.6万	—	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.STIP 5.AAPL 6.VT 7.BND 8.AGG 9.XOM 10.HDV

今四半期の持株変動

New Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.9%	+1262.74%	増加
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.7%	+1.52%	増加
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+57.45%	増加
4	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	+0.3%	+50.54%	増加
5	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	+0.3%	+52.14%	増加
6	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.3%	+49.89%	増加
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.3%	+28.34%	増加
8	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.2%	+41.62%	増加
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.49%	減少
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+6.03%	増加
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.60%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.01%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
14	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	変化なし
15	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	変化なし
16	YUM	Yum! Brands INC	—	—	変化なし
17	AON	Aon plc	—	—	変化なし
18	NFLX	Netflix INC	—	—	変化なし
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	—	変化なし
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	—	変化なし
21	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	変化なし
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+11.75%	増加
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.69%	増加
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
26	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.34%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.19%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.22%	減少
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	-0.87%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.04%	減少
31	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	-0.1%	-8.12%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+5.38%	増加
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+24.55%	増加
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-0.99%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.54%	増加
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.90%	増加
37	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	-15.31%	減少
38	VGMS	Vanguard Multi-sector	-0.3%	-16.26%	減少
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-17.62%	減少
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-85.63%	減少
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.4%	-7.07%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.92%	減少
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.41%	減少
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-2%	-3.88%	減少
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新規購入
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	全売却
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
49	VTOL	Bristow Group INC	—	NEW	新規購入
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る