13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696731
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
56 檔
55.7%
Q2 2025の報告期間中、New Capital Management LP（CIK: 0001696731）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、New Capital Management LPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 26.46% | +1.47% | -5.16% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 19.11% | +0.22% | +3.46% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 15.20% | -0.45% | -2.59% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.49% | +0.25% | -0.00% | |
| 5 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.12% | -0.28% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.12% | -13.18% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.83% | -0.12% | +7.42% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.03% | +4.10% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.39% | — | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.93% | -0.14% | — | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.87% | -0.10% | +32.86% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.61% | -0.24% | +0.75% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.47% | -0.11% | +3.55% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.39% | — | +2.34% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.02% | -16.57% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.29% | -0.16% | -59.98% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.05% | +1.05% | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.05% | +8.20% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.08% | — | |
| 20 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 21 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 22 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 23 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.57% | — | -3.23% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.56% | — | -72.78% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | -2.77% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.38% | — | -77.84% | |
| 28 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.01% | +0.98% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.02% | -1.12% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | -1.47% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.02% | +1.87% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.05% | — | |
| 33 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.25% | +0.01% | -25.83% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.77% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.02% | +2.47% | |
| 37 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.15% | — | -1.18% | |
| 38 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.15% | -0.03% | -14.73% | |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 40 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | -14.84% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.03% | -0.60% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.17% | -4.50% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.02% | -20.28% | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.11% | -0.03% | -17.27% | |
| 45 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.03% | +4.88% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.01% | — | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.09% | — | — | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | +4.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Capital Management LP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 56 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFAC (26.5%)、DFAX (19.1%)、BRK-B (15.2%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 26.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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