Viking Global Investors LP 13F保有内訳
Viking Global Investors LPCIK: 0001103804
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$357.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77
VIKING GLOBAL INVESTORS LPは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$357.5億、四半期回転率は52.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.09
- 回転率
- 52.81
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.1
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 91.29
Viking Global Investors LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.87）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 PNC
-58.5% -$8.9億
減少 MSFT
-28.2% -$7.0億
増加 V
+58.8% $5.2億
増加 CVNA
+161.9% $4.3億
増加 LII
+153.1% $4.3億
減少 AMZN
-61.8% -$4.7億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Viking Global本季在玩一場科技股的極致換手——砍掉AMD、減碼微軟，大舉重新建立蘋果與Meta部位，擺明就是賭AI從硬體轉向應用的資金輪動；同時新開聯邦快遞，提前卡位全球貿易復甦的補漲行情。但最耐人尋味的，是趁市場仍陶醉在AI狂潮，默默出清DKNG與ROST，把消費性股票的籌碼倒給跟風的散戶。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣賭的是兩個拐點：第一，AI投資的焦點正從半導體軍備競賽轉向終端應用變現，蘋果與Meta將接棒成為新一輪行情的發動機；第二，全球貿易量已從谷底翻揚，物流業直接受惠，聯邦快遞就是最靈敏的景氣溫度計。勝負手全繫於蘋果與Meta能否真正把AI變成獲利來源，否則只是另一波資金堆砌的泡沫。
潜在的盲点
最大的罩門在於籌碼極度擁擠——蘋果、Meta是全球法人人手一檔的標準配備，一旦市場風向轉變，這些大型股缺乏超額買盤，將成為多殺多的重災區。聯邦快遞雖然卡位貿易復甦，但物流業的結構性成本（油價、勞工）仍在侵蝕利潤，並非單純靠景氣反彈就能解套。整體來看，Viking的極端動量策略在流動性收緊時，跑最慢的往往就是這些最擁擠的持股。
AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.35% | +1.64% | +58.83% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.22% | — | -9.15% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.86% | — | +5.71% | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.59% | — | +18.81% | |
| 5 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 3.48% | +0.66% | +16.91% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 3.33% | — | -14.19% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.15% | — | +0.16% | |
| 8 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 2.79% | — | -1.88% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.59% | +0.56% | +46.70% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 11 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | 株式-ヘルスケア | 2.46% | -0.46% | -17.73% | |
| 12 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 2.44% | +1.25% | +161.89% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.39% | -1.74% | -28.23% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.29% | +1.07% | +110.29% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.23% | +0.59% | +41.87% | |
| 16 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 2.14% | +0.81% | +35.18% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.13% | — | +0.70% | |
| 18 | LII | Lennox International INC | 株式-資本財 | 2.04% | +1.24% | +153.08% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.93% | -0.28% | -10.14% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 21 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.91% | +0.44% | +34.83% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.78% | -0.50% | -19.15% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.76% | -2.28% | -58.46% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.74% | -0.28% | -20.96% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 26 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 1.65% | +0.45% | -2.52% | |
| 27 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 1.64% | — | +23.67% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.26% | -25.32% | |
| 29 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 1.42% | +0.64% | +64.30% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.42% | — | +7.60% | |
| 31 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 32 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 1.30% | — | -2.60% | |
| 33 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 1.29% | — | -1.03% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.18% | — | +27.73% | |
| 35 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 株式-その他 | 1.16% | — | — | |
| 36 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +16.98% | |
| 37 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.10% | — | +29.02% | |
| 38 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 39 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | -2.42% | |
| 40 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.98% | — | +38.72% | |
| 41 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 42 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.90% | — | +21.41% | |
| 44 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.82% | -1.08% | -45.39% | |
| 46 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.65% | -50.87% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -1.22% | -61.77% | |
| 48 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +51.02% | |
| 49 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 0.66% | -0.51% | -49.41% | |
| 50 | TIC | Tic Solutions INC | 株式-その他 | 0.66% | — | +4.26% |
1–50 of 77
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+5.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+16%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15%
- ベータ
- +0.99
- アルファ
- -2.3%
- 最大ドローダウン
- -8%
- 年率換算パフォーマンス
- +16%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.15
- スタッツァー指数
- +0.32
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +0.93
- カルマーレシオ
- +2.01
- インフォメーションレシオ
- -0.33
- トラッキングエラー
- +7.5%
- 下方標準偏差
- +7.5%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +30.8%
- 最悪12ヶ月
- +5.3%
- 効率性レシオ
- +0.46
- シャープレシオ
- +1.07
- セクター分散度
- +5.6%
- 歪度
- +0.32
- 尖度
- -0.47
- アップサイドポテンシャル
- +3.79
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 77 | $357.5億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 76 | $376.8億 | 59 | |
| 2025-09-30 | 78 | $385.0億 | 91 | |
| 2025-06-30 | 83 | $345.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | $314.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 86 | $309.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | $274.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | $260.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 83 | $268.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | $273.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 80 | $246.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 86 | $244.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 81 | $213.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | $199.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 88 | $216.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 82 | $218.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 91 | $247.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 107 | $347.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 96 | $364.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 88 | $329.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 94 | $335.8億 | 57 | |
| 2020-12-31 | 96 | $363.7億 | 64 | |
| 2020-09-30 | 86 | $276.8億 | 62 | |
| 2020-06-30 | 72 | $231.4億 | 72 | |
| 2020-03-31 | 64 | $192.1億 | 76 | |
| 2019-12-31 | 66 | $213.5億 | 47 | |
| 2019-09-30 | 62 | $192.0億 | 54 | |
| 2019-06-30 | 59 | $222.9億 | 89 | |
| 2019-03-31 | 57 | $174.4億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 57 | $175.7億 | 82 | |
| 2018-09-30 | 64 | $180.6億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 60 | $174.7億 | 67 | |
| 2018-03-31 | 59 | $166.1億 | 62 | |
| 2017-12-31 | 59 | $162.6億 | 54 | |
| 2017-09-30 | 59 | $154.4億 | 80 | |
| 2017-06-30 | 53 | $148.5億 | 75 | |
| 2017-03-31 | 64 | $226.4億 | 45 | |
| 2016-12-31 | 62 | $220.1億 | 76 | |
| 2016-09-30 | 62 | $231.8億 | 51 | |
| 2016-06-30 | 55 | $235.4億 | 50 | |
| 2016-03-31 | 63 | $227.2億 | 96 | |
| 2015-12-31 | 64 | $265.2億 | 71 | |
| 2015-09-30 | 63 | $260.9億 | 58 | |
| 2015-06-30 | 56 | $264.7億 | 79 | |
| 2015-03-31 | 58 | $258.1億 | 61 | |
| 2014-12-31 | 62 | $217.8億 | 83 | |
| 2014-09-30 | 59 | $249.0億 | 69 | |
| 2014-06-30 | 62 | $229.1億 | 55 | |
| 2014-03-31 | 60 | $238.4億 | 63 | |
| 2013-12-31 | 65 | $214.2億 | 59 | |
| 2013-09-30 | 59 | $181.1億 | 76 | |
| 2013-06-30 | 59 | $180.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Viking Global Investors LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Apple INC (AAPL); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 全売却: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.6% | +58.83% | 増加 |
| 2 | CVNA | Carvana Co | +1.3% | +161.89% | 増加 |
| 3 | LII | Lennox International INC | +1.2% | +153.08% | 増加 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +1.1% | +110.29% | 増加 |
| 5 | CSX | Csx CORP | +0.8% | +35.18% | 増加 |
| 6 | FTV | Fortive CORP | +0.7% | +16.91% | 増加 |
| 7 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.6% | +64.30% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | +41.87% | 増加 |
| 9 | TSLA | Tesla INC | +0.6% | +46.70% | 増加 |
| 10 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.5% | -2.52% | 減少 |
| 11 | GM | General Motors Co | +0.4% | +34.83% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -25.32% | 減少 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -10.14% | 減少 |
| 14 | TMUS | T-mobile US INC | -0.3% | -20.96% | 減少 |
| 15 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | -0.5% | -17.73% | 減少 |
| 16 | BA | Boeing Co/the | -0.5% | -19.15% | 減少 |
| 17 | APG | Api Group CORP | -0.5% | -49.41% | 減少 |
| 18 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | -0.7% | -50.87% | 減少 |
| 19 | STLA | Stellantis N.V. | -0.8% | -59.09% | 減少 |
| 20 | COF | Capital One Financial CORP | -1.1% | -45.39% | 減少 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | -1.2% | -61.77% | 減少 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -28.23% | 減少 |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | -2.3% | -58.46% | 減少 |
| 24 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | FDX | Fedex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | ROST | Ross Stores INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ATI | Ati INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | CHWY | Chewy INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | UBS | UBS Group AG | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | SAIA | Saia INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | HAS | Hasbro INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | AIG | American International Group | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | DLR | Digital Realty Trust INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | FIG | Figma Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CBOE | Cboe Global Markets INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | HD | Home Depot INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | RIOT | Riot Platforms INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | LULU | Lululemon Athletica INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IQV | Iqvia Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Viking Global Investors LPとはどのような機関投資家ですか？
Viking Global Investors LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $357.5億、77 件のポジションが開示されています。
Viking Global Investors LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Viking Global Investors LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — $19.1億 (5.3%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $15.1億 (4.2%)
3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $13.8億 (3.9%)
4. Walt Disney Co/the (DIS) — $12.8億 (3.6%)
5. Fortive CORP (FTV) — $12.4億 (3.5%)
Viking Global Investors LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Viking Global Investors LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、10件の保有増加、13件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Apple INC (AAPL); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 全売却: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META)
Viking Global Investors LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくViking Global Investors LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 22.7%
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Information Technology: 15.6%
• Industrials: 12.3%
• Health Care: 11.7%
• Communication Services: 11.7%
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