13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696731
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
59 檔
60.1%
Q1 2026の報告期間中、New Capital Management LP（CIK: 0001696731）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
New Capital Management LPは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 24.50% | +1.47% | -3.88% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 20.00% | +0.22% | +1.52% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 12.66% | -0.45% | -0.41% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.84% | +0.25% | -0.92% | |
| 5 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.12% | — | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.76% | -0.16% | +6.03% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.12% | -7.07% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.21% | -0.14% | +4.60% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.02% | -0.39% | -0.49% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.03% | -0.99% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.88% | -0.11% | +57.45% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.31% | -0.10% | -17.62% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.27% | +0.17% | +5.38% | |
| 14 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.12% | -0.87% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.02% | +28.34% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.22% | +0.08% | +0.54% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.15% | -0.24% | +24.55% | |
| 18 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.08% | -15.31% | |
| 19 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-その他 | 1.06% | -0.06% | -16.26% | |
| 20 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.96% | -0.15% | +1262.74% | |
| 22 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 0.94% | -0.06% | +50.54% | |
| 23 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.93% | -0.05% | +52.14% | |
| 24 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | +49.89% | |
| 25 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | +41.62% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.05% | +11.90% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.05% | -8.12% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +0.69% | |
| 30 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 31 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.02% | +11.75% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.23% | -0.01% | -4.04% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.02% | -2.19% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.03% | +8.90% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.05% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.02% | +0.34% | |
| 39 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.03% | +2.01% | |
| 41 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.11% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.02% | -3.22% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.01% | — | |
| 44 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 45 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.10% | -0.03% | -2.32% | |
| 46 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.10% | -0.03% | -2.36% | |
| 47 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.08% | -0.03% | -1.61% | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | -1.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Capital Management LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 59 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (24.5%)、DFAX (20.0%)、BRK-B (12.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 24.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPIB
市值: $402.2万
今期最大全売却 / 減却
JPST
前期市值: $32.7万
Q1 2026 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 20 件、減却 20 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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