13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696731
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
54 檔
60.0%
Q3 2025の報告期間中、New Capital Management LP（CIK: 0001696731）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
New Capital Management LPは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 26.79% | +1.47% | +0.25% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 19.21% | +0.22% | +0.25% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 14.67% | -0.45% | -0.65% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.23% | +0.25% | -0.03% | |
| 5 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.12% | — | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.12% | +0.41% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.23% | -0.14% | +22.30% | |
| 8 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.15% | -0.12% | -18.92% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.03% | +0.46% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.39% | +0.14% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.72% | -0.10% | -2.26% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.63% | -0.24% | +1.36% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.62% | +0.08% | +132.84% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.34% | -0.11% | -3.76% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.30% | — | -0.74% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.18% | -0.16% | -3.54% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.02% | -9.88% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.05% | +0.81% | |
| 19 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.05% | -0.07% | |
| 20 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | +21.70% | |
| 21 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | +21.36% | |
| 22 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.66% | -0.05% | +22.39% | |
| 23 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | +21.78% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.52% | — | -3.96% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | -1.71% | |
| 26 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.01% | -0.97% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.02% | — | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | -0.87% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 30 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.05% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.02% | +5.86% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.03% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.17% | — | |
| 36 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -1.36% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | +21.98% | |
| 38 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.24% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.01% | +47.66% | |
| 40 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | +1.50% | |
| 41 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.12% | -0.03% | -12.85% | |
| 42 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.12% | -0.03% | -10.74% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.11% | — | -80.28% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.03% | +3.62% | |
| 45 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.10% | -0.03% | -7.89% | |
| 47 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.09% | — | -73.44% | |
| 48 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | +1.21% | |
| 49 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.07% | -0.01% | -4.59% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.02% | +13.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Capital Management LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 54 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DFAC (26.8%)、DFAX (19.2%)、BRK-B (14.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 26.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IUSB
市值: $852.8万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $54.5万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 10 件、減却 22 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。