YC
Yousif Capital Management, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
Yousif Capital Management, LLCCIK: 0001858789
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$88.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1652
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1652 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$88.7亿，季度换手率为 16.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.01
- 持仓稳定性
- 16.19
- 动能倾向
- 86.01
- 行业集中度
- 52.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.61
Yousif Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1652 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-0.2% US$1.0亿
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 NVDA
-0.6% US$6143.4万
加仓 AAPL
-0.8% US$6049.1万
加仓 META
+0.5% US$3676.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1652 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.85% | +0.74% | -0.61% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.49% | +0.72% | -0.78% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.26% | +1.18% | -0.17% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | +0.15% | +0.41% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.20% | -0.08% | -0.48% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.83% | +0.43% | +0.46% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.12% | +0.06% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.06% | -0.21% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.13% | -1.76% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | +0.03% | +1.60% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.11% | +0.06% | -0.34% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.21% | -0.75% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | +0.01% | -0.58% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | ||
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.02% | +0.82% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.03% | -1.08% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.11% | +0.20% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | +0.05% | +1.97% | |
| 19 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -1.30% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | +0.14% | +5.03% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.01% | -3.04% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.19% | -1.44% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.05% | -0.61% | |
| 24 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +4.16% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.01% | +0.36% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | +0.04% | -0.25% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.05% | -0.29% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.14% | +1.04% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | -0.31% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.19% | -1.03% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | +0.17% | -1.01% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | +0.14% | |
| 33 | SWTSX | Schwab Tot Stk Mrkt Indx | 股票-其他 | 0.42% | -0.06% | -13.99% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | +0.02% | -0.08% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.38% | -0.08% | -1.52% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.03% | -1.55% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.35% | -0.03% | -0.37% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.05% | -2.00% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.08% | +0.45% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | -0.24% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | -1.32% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.01% | -0.96% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | -0.10% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.08% | +1.68% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | +1.31% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.16% | +0.46% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | -1.84% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | +296.28% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | -0.46% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.04% | +9.28% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.5
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.36
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1652 | US$88.7亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 1665 | US$89.4亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 1858 | US$85.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 1877 | US$91.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 1888 | US$93.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 1917 | US$92.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1903 | US$86.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1920 | US$90.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1968 | US$92.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1963 | US$88.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1987 | US$90.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1991 | US$84.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1982 | US$78.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1969 | US$82.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1968 | US$76.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1969 | US$76.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1964 | US$70.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1986 | US$75.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2036 | US$92.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2047 | US$96.6亿 | 0 |
Yousif Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Electronic Arts Inc (EA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1706 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | -0.17% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -0.61% | 减仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -0.78% | 减仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +0.46% | 加仓 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | -1.01% | 减仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.41% | 加仓 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +5.03% | 加仓 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +296.28% | 加仓 |
| 10 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +648.16% | 加仓 |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -0.35% | 减仓 |
| 12 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.1% | +89.75% | 加仓 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -1.72% | 减仓 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -3.17% | 减仓 |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +1681.96% | 加仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 18 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -3.55% | 减仓 |
| 19 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | -7.47% | 减仓 |
| 20 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +1.19% | 加仓 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -0.24% | 减仓 |
| 22 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -0.61% | 减仓 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | +64.51% | 加仓 |
| 25 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 0% | +383.93% | 加仓 |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +0.26% | 加仓 |
| 27 | TGT | Target CORP | 0% | +2.57% | 加仓 |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 0% | -1.05% | 减仓 |
| 29 | SUI | Sun Communities Inc | 0% | +489.07% | 加仓 |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +1.98% | 加仓 |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -0.25% | 减仓 |
| 32 | EQR | Equity Residential | 0% | +90.85% | 加仓 |
| 33 | COP | Conocophillips | 0% | -0.13% | 减仓 |
| 34 | T | At&t Inc | 0% | -1.81% | 减仓 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +9.28% | 加仓 |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -1.55% | 减仓 |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +0.06% | 加仓 |
| 38 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | -5.04% | 减仓 |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +0.23% | 加仓 |
| 40 | OKTA | Okta Inc | 0% | -7.10% | 减仓 |
| 41 | HUBS | Hubspot Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | AGNC | Agnc Investment CORP | 0% | +532.38% | 加仓 |
| 43 | ALSN | Allison Transmission Holding | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | -1.70% | 减仓 |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 0% | +1.12% | 加仓 |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -1.29% | 减仓 |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -1.08% | 减仓 |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +1.09% | 加仓 |
| 49 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | +33.80% | 加仓 |
| 50 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 0% | +3.22% | 加仓 |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Yousif Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Yousif Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$88.7亿，分布在 1652 个已申报仓位之中。
Yousif Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Yousif Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.2亿 (5.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4.9亿 (5.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.8亿 (4.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.4亿 (2.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.0亿 (2.2%)
Yousif Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Yousif Capital Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 119 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Electronic Arts Inc (EA)
Yousif Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Yousif Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.9%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 10.2%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 8.4%
投资风格解析
Yousif Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.1%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$8638.4万，现达 US$5.2亿），同时减持 NFLX（-US$1406.7万，仍持有 US$2823.5万）。
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