AM
Apollo Management Holdings, L.P. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Apollo Management Holdings, L.P.CIK: 0001449434
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$89.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88
Apollo Management Holdings, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$89.4亿，季度换手率为 69.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.97
- 持仓稳定性
- 68.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.81
Apollo Management Holdings, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SMH
加仓 IWM
+207.7% US$8.8亿
清仓 ADT
加仓 RXT
0.0% US$7.2亿
清仓 JPM
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 87 大持股（共 88 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 13.44% | +9.20% | +207.69% | |
| 2 | ECHO 3.875 11-30-30债券 | Echostar CORP | 债券 | 10.84% | -0.04% | +34.19% | |
| 3 | RXT | Rackspace Technology Inc | 股票-其他 | 9.47% | +7.80% | — | |
| 4 | PXED | Phoenix Education Partners I | 股票-其他 | 9.15% | -1.15% | — | |
| 5 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 7.32% | -2.07% | -31.51% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.51% | +1.92% | +45.50% | |
| 7 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 5.54% | +0.47% | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.55% | -0.09% | +0.29% | |
| 9 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 4.20% | +1.30% | +96.27% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.87% | +3.87% | NEW | ||
| 11 | GBTG | Global Business Travel Group | 股票-其他 | 2.28% | +0.60% | -5.12% | |
| 12 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 13 | UNIT | Uniti Group Inc | 股票-其他 | 1.37% | +0.23% | +14.75% | |
| 14 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 15 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -1.09% | -52.08% | |
| 16 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.04% | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 18 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 19 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 0.88% | +0.22% | +29.23% | |
| 20 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.48% | -24.66% | |
| 21 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -1.09% | -53.69% | |
| 23 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.51% | — | — | |
| 24 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.50% | -0.11% | — | |
| 25 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.06% | +4.72% | |
| 26 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 27 | PRIV | Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd | ETF-其他 | 0.45% | +0.19% | +100.00% | |
| 28 | CYH | Community Health Systems Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | +3.22% | |
| 29 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 30 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 31 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 32 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 33 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 34 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 35 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 0.34% | — | — | |
| 36 | SABR | Sabre CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 37 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 39 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地产 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 40 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.26% | -0.09% | +0.00% | |
| 41 | AEVA | Aeva Technologies Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.02% | -42.25% | |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 43 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地产 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 44 | PRSD | Ss Shrt Dur Ig Pub&priv Cred | ETF-其他 | 0.23% | +0.09% | +91.95% | |
| 45 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 46 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 47 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 48 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.09% | +75.14% | |
| 49 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 50 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.17% | — | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.3%
近4个季度表现
+19.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +20.6%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -5.7%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +13.9%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +41.8%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 88 | US$89.4亿 | 69 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$76.0亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 109 | US$122.2亿 | 76 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$91.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$75.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$52.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$72.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$72.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 55 | US$68.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$75.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$100.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 82 | US$97.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 134 | US$117.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 171 | US$114.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 197 | US$141.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 241 | US$130.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 262 | US$141.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 362 | US$211.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 263 | US$229.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 167 | US$202.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 117 | US$176.7亿 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 150 | US$164.1亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$135.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$122.6亿 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$92.1亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$75.8亿 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 52 | US$103.0亿 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 62 | US$83.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 65 | US$82.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$89.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 80 | US$87.7亿 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 80 | US$140.8亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 81 | US$136.3亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 83 | US$107.9亿 | 90 | ||
| 2017 Q4 | 59 | US$60.0亿 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 64 | US$66.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 68 | US$68.1亿 | 53 | ||
| 2017 Q1 | 67 | US$55.4亿 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 59 | US$37.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 49 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 41 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 57 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 79 | US$38.3亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 79 | US$40.7亿 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 77 | US$54.4亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 78 | US$58.0亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 78 | US$63.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 66 | US$112.5亿 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 66 | US$112.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 65 | US$322.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 49 | US$100.1亿 | 44 | ||
| 2013 Q3 | 34 | US$125.2亿 | 82 | ||
| 2013 Q2 | 40 | US$127.1亿 | 0 |
Apollo Management Holdings, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Adt Inc (ADT); 新建仓: ; 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Primo Brands CORP (PRMB).
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申报历史
FAQ
Apollo Management Holdings, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Apollo Management Holdings, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$89.4亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Apollo Management Holdings, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Apollo Management Holdings, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$12.0亿 (13.4%)
2. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$9.7亿 (10.8%)
3. Rackspace Technology Inc (RXT) — US$8.5亿 (9.5%)
4. Phoenix Education Partners I (PXED) — US$8.2亿 (9.2%)
5. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$6.5亿 (7.3%)
Apollo Management Holdings, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Apollo Management Holdings, L.P. 共进行了 52 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Adt Inc (ADT); 新建仓: ; 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Primo Brands CORP (PRMB)
Apollo Management Holdings, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Apollo Management Holdings, L.P. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 39.9%
• Information Technology: 23.4%
• Real Estate: 20.6%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Consumer Staples: 4.8%
• Financials: 2.2%
投资风格解析
Apollo Management Holdings, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.9% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$10.0亿，现达 US$12.0亿），同时减持 HGV（-US$1.6亿，仍持有 US$6.5亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/apollo-management-holdings-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get apollo-management-holdings-l-p