Stephens Inc /ar/ 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）

Name: Stephens Inc /ar/ — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000757657

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$89.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1332

STEPHENS INC /AR/在最新一期 13F 报告中披露了 1332 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$89.3亿，季度换手率为 18.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 2.94
持仓稳定性: 18.04
动能倾向: 100
行业集中度: 43.15
多样化: 100
仓位均衡度: 70.34

Stephens Inc /ar/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 136 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1332 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 WMT
+3.1%　-US$1118.9万
加仓 QQQ
+1.7%　US$4511.0万
减仓 KRUS
-0.4%　-US$1379.6万
减仓 CVX
-2.8%　-US$1218.4万
加仓 GOOGL
+2.6%　US$2703.1万
加仓 CAT
+1.0%　US$2065.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1332 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.73%	+0.09%	+0.33%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.71%	+0.11%	+2.04%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.21%	+0.31%	+1.68%
4	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	2.02%	-0.38%	+3.10%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.08%	+1.70%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.84%	+0.14%	+5.27%
7	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.69%	+0.09%	-3.11%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.14%	+2.08%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.61%	+0.05%	+1.88%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	+0.05%	+3.52%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.48%	+0.08%	+306.18%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.41%	+0.18%	+2.64%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.04%	+0.52%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.27%	+0.16%	+3.57%
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.24%	-0.01%	-2.04%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.38%
17	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.97%	+0.11%	+4.95%
18	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.93%	+0.13%	+14.51%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.04%	+1.82%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.85%	+0.09%	+8.31%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.85%	+0.06%	+502.94%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+10.66%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.80%	-0.04%	-7.26%
24	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	股票-其他	0.71%	-0.26%	-0.40%
25	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.68%	+0.18%	+0.98%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	-0.03%	+3.38%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	-0.08%	+1.21%
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.63%	+0.02%	-0.86%
29	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.62%	+0.15%	-2.90%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.05%	+8.76%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.07%	+20.65%
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.59%	—	+12.19%
33	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	+0.01%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.08%	+5.47%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+4.16%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+296.52%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.52%	-0.05%	+0.64%
38	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.51%	-0.06%	-3.35%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.07%	+0.49%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	+0.13%	+22.88%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.49%	-0.08%	+0.09%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	-0.20%	-2.76%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.48%	+0.09%	-0.87%
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.48%	-0.10%	-8.06%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	-0.18%	-0.27%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-0.27%
47	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.47%	-0.05%	+0.23%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	-1.80%
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+10.97%
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.45%	-0.07%	-3.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.2%

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.49
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.2
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1332	US$89.3亿	18	1VTI 2AAPL 3QQQ 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.AAPL 3.QQQ 4.WMT 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.MSFT 9.IWD 10.JPM
2026 Q1	1311	US$79.9亿	16	1VTI 2AAPL 3WMT 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.AAPL 3.WMT 4.QQQ 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.AVGO 9.JPM 10.IWD
2025 Q4	1300	US$80.4亿	12	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.WMT 6.NVDA 7.AVGO 8.AMZN 9.SPY 10.JPM
2025 Q3	1321	US$78.5亿	28	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.WMT 7.AVGO 8.SPY 9.IWD 10.JPM
2025 Q2	1274	US$72.8亿	0	1VTI 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.WMT 6.IWD 7.SPY 8.NVDA 9.AMZN 10.JPM
2025 Q1	1236	US$68.2亿	100	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.WMT 6.IWD 7.SPY 8.IWS 9.JPM 10.AMZN
2024 Q4	1269	US$71.3亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.WMT 7.SPY 8.IWF 9.AMZN 10.IWS
2024 Q3	1291	US$70.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.SPY 7.SHY 8.IWS 9.WMT 10.IWF
2024 Q2	1272	US$65.6亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.SHY 7.SPY 8.IWS 9.IWF 10.AMZN
2024 Q1	1310	US$64.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.IWD 5.QQQ 6.SHY 7.IWS 8.SPY 9.KRUS 10.IWF
2023 Q4	1248	US$58.0亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.IWD 5.SHY 6.SPY 7.QQQ 8.IWS 9.IWF 10.KRUS
2023 Q3	1214	US$52.2亿	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.IWS 9.IWF 10.WMT
2023 Q2	1227	US$55.6亿	0	1VTI 2AAPL 3IWD 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.AAPL 3.IWD 4.MSFT 5.SHY 6.SPY 7.AMZN 8.IWS 9.KRUS 10.QQQ
2023 Q1	1191	US$52.1亿	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.SPY 7.IWS 8.IWF 9.WMT 10.AMZN
2022 Q4	1169	US$48.8亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.SHY 5.IWS 6.MSFT 7.SPY 8.IWF 9.WMT 10.MRK
2022 Q3	1202	US$46.8亿	0	1VTI 2AAPL 3IWD 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.AAPL 3.IWD 4.SHY 5.MSFT 6.IWS 7.IWF 8.SPY 9.IGSB 10.KRUS
2022 Q2	1227	US$49.6亿	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.SHY 5.MSFT 6.IWS 7.IGSB 8.IWF 9.VCSH 10.SPY
2022 Q1	1319	US$61.3亿	0	1VTI 2SHY 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.SHY 3.AAPL 4.IWD 5.MSFT 6.IWS 7.IWF 8.VCSH 9.IGSB 10.AMZN
2021 Q4	1345	US$66.1亿	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.IWF 7.IWS 8.IGSB 9.SPY 10.VCSH
2021 Q3	1353	US$64.6亿	0	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.AAPL 5.IWD 6.IWF 7.IWS 8.MSFT 9.VCSH 10.SPY
2021 Q2	1341	US$66.8亿	95	1VTI 2IGSB 3SHY 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.IGSB 3.SHY 4.AAPL 5.IWD 6.IWF 7.MSFT 8.IWS 9.VCSH 10.SPY
2021 Q1	1305	US$60.9亿	23	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.AAPL 5.IWD 6.IWS 7.IWF 8.VCSH 9.MSFT 10.SPY
2020 Q4	1219	US$55.7亿	18	1VTI 2SHY 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.SHY 3.AAPL 4.IWD 5.IWS 6.IWF 7.SPY 8.IGSB 9.MSFT 10.BIV
2020 Q3	1182	US$50.8亿	17	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.IWF 5.AAPL 6.IWS 7.IWD 8.IAUUSD 9.SPY 10.BIV
2020 Q2	1146	US$46.5亿	30	1VTI 2IGSB 3IWF 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.IGSB 3.IWF 4.IWS 5.IAUUSD 6.IWD 7.AAPL 8.SPY 9.BIV 10.MSFT
2020 Q1	1104	US$37.6亿	37	1VTI 2BIV 3IWS 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.BIV 3.IWS 4.IWD 5.IWF 6.IGSB 7.SPY 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2019 Q4	1144	US$47.7亿	15	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IGSB 5.IWF 6.AAPL 7.KO 8.MSFT 9.IWP 10.IWN
2019 Q3	1145	US$45.5亿	16	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IGSB 5.IWF 6.AAPL 7.IWN 8.IWP 9.MSFT 10.SHY
2019 Q2	1174	US$44.1亿	15	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IWF 5.IGSB 6.IWN 7.IWP 8.MSFT 9.AAPL 10.SHY
2019 Q1	1170	US$42.2亿	23	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWN 7.IGSB 8.AAPL 9.MSFT 10.SHY
2018 Q4	1106	US$35.2亿	26	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018 Q4 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.VTI 5.IWP 6.IWN 7.IGSB 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2018 Q3	1158	US$40.2亿	28	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018 Q3 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IWN 6.IGSB 7.AAPL 8.MSFT 9.T 10.SHY
2018 Q2	861	US$33.1亿	32	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2018 Q2 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.IGSB 7.AAPL 8.PFF 9.T 10.IWR
2018 Q1	686	US$26.8亿	16	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018 Q1 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.AAPL 7.T 8.IWR 9.SPTI 10.MSFT
2017 Q4	687	US$26.7亿	20	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2017 Q4 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.AAPL 7.T 8.SPTI 9.IWR 10.VZ
2017 Q3	703	US$27.7亿	23	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017 Q3 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.SPY 10.IWR
2017 Q2	870	US$29.1亿	15	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017 Q2 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.IWR 10.SPY
2017 Q1	845	US$27.5亿	19	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017 Q1 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.SPY 10.IWR
2016 Q4	793	US$24.5亿	18	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016 Q4 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.SPY 10.VZ
2016 Q3	773	US$22.8亿	14	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016 Q3 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2016 Q2	768	US$22.4亿	16	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016 Q2 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2016 Q1	755	US$20.4亿	21	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016 Q1 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2015 Q4	753	US$19.9亿	20	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015 Q4 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.IWP 6.SPTI 7.IWR 8.T 9.XOM 10.IYR
2015 Q3	753	US$19.2亿	25	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015 Q3 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.IWP 6.SPTI 7.IWR 8.T 9.IWM 10.AAPL
2015 Q2	801	US$22.0亿	19	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015 Q2 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.JBHT 6.IWP 7.SPTI 8.IWR 9.T 10.IWM
2015 Q1	818	US$22.0亿	19	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2015 Q1 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014 Q4	810	US$21.1亿	22	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014 Q4 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014 Q3	811	US$20.2亿	21	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014 Q3 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.ET
2014 Q2	843	US$19.9亿	17	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014 Q2 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014 Q1	802	US$18.3亿	47	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014 Q1 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2013 Q4	873	US$20.2亿	17	1IWS 2VCSH 3IWD 主要持股2013 Q4 1.IWS 2.VCSH 3.IWD 4.IWF 5.IWN 6.SHY 7.JBHT 8.IWP 9.VCIT 10.EFA
2013 Q3	821	US$18.6亿	20	1IWS 2IWD 3VCSH 主要持股2013 Q3 1.IWS 2.IWD 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.JBHT 7.IWN 8.IWP 9.VCIT 10.EFA
2013 Q2	786	US$17.9亿	0	1IWS 2IWD 3VCSH 主要持股2013 Q2 1.IWS 2.IWD 3.VCSH 4.IWN 5.IWP 6.VCIT 7.JBHT 8.IWF 9.SHY 10.EFA

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Stephens Inc /ar/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建仓: ; 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1409 项）

Stephens Inc /ar/ 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+1.68%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+2.64%	加仓
3	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	+0.98%	加仓
4	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.2%	NEW	新建仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+3.57%	加仓
6	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+1.58%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	-2.90%	减仓
8	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+5.27%	加仓
9	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	+14.51%	加仓
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+22.88%	加仓
11	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-1.96%	减仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-3.05%	减仓
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+50.18%	加仓
14	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+2.04%	加仓
15	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	+4.95%	加仓
16	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-1.58%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.33%	加仓
18	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-3.11%	减仓
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	+8.31%	加仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-0.87%	减仓
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+10.72%	加仓
22	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-17.22%	减仓
23	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	+364.17%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.70%	加仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+306.18%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+10.66%	加仓
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+5.47%	加仓
28	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+72.43%	加仓
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+106.68%	加仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+20.65%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.49%	加仓
32	GE	General Electric	+0.1%	+11.87%	加仓
33	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+11.75%	加仓
34	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+53.52%	加仓
35	ED	Consolidated Edison Inc	+0.1%	+430.53%	加仓
36	GLW	Corning Inc	+0.1%	+139.88%	加仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+502.94%	加仓
38	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs Inc	+0.1%	-1.41%	减仓
39	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	+1.01%	加仓
40	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-3.58%	减仓
41	INTC	Intel CORP	+0.1%	-10.39%	减仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.88%	加仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+3.52%	加仓
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+8.76%	加仓
45	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	-6.91%	减仓
46	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.42%	加仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.52%	加仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.82%	加仓
49	MTZ	Mastec Inc	0%	+3.72%	加仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.12%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR
2025 Q3	2025-10-27	13F-HR
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	修正案
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-03-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-27	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-24	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-10-18	13F-HR
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-03	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR
2016 Q3	2016-11-30	修正案
2016 Q3	2016-11-10	13F-HR
2016 Q2	2016-08-05	13F-HR
2016 Q1	2016-05-05	13F-HR
2015 Q4	2016-02-10	13F-HR
2015 Q3	2015-11-03	13F-HR
2015 Q2	2015-07-29	13F-HR
2015 Q1	2015-05-06	13F-HR
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-15	13F-HR
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-06	13F-HR
2013 Q2	2013-08-12	13F-HR

FAQ

Stephens Inc /ar/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stephens Inc /ar/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$89.3亿，分布在 1332 个已申报仓位之中。

Stephens Inc /ar/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stephens Inc /ar/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.4亿 (2.7%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$2.4亿 (2.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.0亿 (2.2%) 4. Walmart Inc (WMT) — US$1.8亿 (2.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (1.9%)

Stephens Inc /ar/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stephens Inc /ar/ 共进行了 199 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 122 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建仓: ; 新建仓:

Stephens Inc /ar/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stephens Inc /ar/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.2% • Financials: 15.7% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 8.4% • Consumer Staples: 8.1%

投资风格解析

Stephens Inc /ar/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$2718.1万，现达 US$6054.7万），同时减持 PLTR（-US$1892.8万，仍持有 US$2778.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Stephens Inc /ar/ 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stephens-inc-ar

CLI 命令

npx alphasmo institutions get stephens-inc-ar

完整 API 与 MCP 文档 →