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York GP, Ltd. 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
York GP, Ltd.CIK: 0001289994
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$9516.4万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 3
York GP, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9516.4万，季度换手率为 28.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 28.2
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 84.73
York GP, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.852——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TPL
0.0% -US$3003.2万
加仓 MIAX
-4.3% -US$117.9万
加仓 JAPN
0.0% US$2.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 91.97% | -1.07% | — | |
| 2 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 7.77% | +0.98% | -4.33% | |
| 3 | JAPN | Horizon Kinetics Japan Owner | ETF-其他 | 0.26% | +0.08% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-15.6%
近4个季度表现
+1.2%
- 标准差
- +42.8%
- 贝塔系数
- +0.13
- 阿尔法
- +14.5%
- 最大回撤
- -45%
- 年化表现
- +9.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.76
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +1.31
- 斯特林比率
- +0.25
- 卡玛比率
- +0.21
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +44.1%
- 下行标准差
- +23%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +118.1%
- 最差12个月
- -45%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.97
- 峰度
- +2.1
- 上行潜力
- +2.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
York GP, Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Miami International Holdings (MIAX) — 股数 -4.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAX | Miami International Holdings | +1% | -4.33% | 减仓 |
| 2 | JAPN | Horizon Kinetics Japan Owner | +0.1% | — | 不变 |
| 3 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -1.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
York GP, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
York GP, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9516.4万，分布在 3 个已申报仓位之中。
York GP, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，York GP, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$8751.8万 (92.0%)
2. Miami International Holdings (MIAX) — US$739.4万 (7.8%)
3. Horizon Kinetics Japan Owner (JAPN) — US$25.1万 (0.3%)
York GP, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，York GP, Ltd. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Miami International Holdings (MIAX) — 股数 -4.33%
York GP, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，York GP, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
York GP, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.5%，跑赢 S&P 500 14.5 个百分点；贝塔系数为 0.13（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 45 降至 28，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 TPL，累计减少 US$3994.9万，但目前仍持有 US$8751.8万。
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