XC
XY Capital Ltd 13F 持仓（72 只股票，Q2 2026）
XY Capital LtdCIK: 0001933132
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
XY Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 152.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.93
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 51.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.88
XY Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+1502.4% US$1131.6万
新建仓 SONY
清仓 YUMC
新建仓 IMOS
加仓 HDB
+143.5% US$808.6万
清仓 MUFG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 50 大持股（共 72 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 12.91% | +7.66% | +143.46% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.55% | +10.91% | +1502.40% | |
| 3 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 9.89% | +9.89% | NEW | |
| 4 | IMOS | Chipmos Technologies Inc-adr | 股票-其他 | 8.08% | +8.08% | NEW | |
| 5 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 6.91% | +6.91% | NEW | |
| 6 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 股票-周期性消费 | 6.78% | +6.78% | NEW | |
| 7 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 4.17% | +1.88% | +148.13% | |
| 8 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 3.33% | +2.85% | +528.02% | |
| 9 | WDS | Woodside Energy Group-adr | 股票-其他 | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 10 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 3.21% | +1.56% | +139.11% | |
| 11 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-周期性消费 | 2.75% | +0.09% | +26.54% | |
| 12 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 13 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 2.43% | +0.15% | — | |
| 14 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 2.00% | -0.97% | -38.35% | |
| 15 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 16 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 1.81% | -2.68% | -62.00% | |
| 17 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 18 | HCM | Hutchmed China-adr | 股票-其他 | 1.08% | +0.36% | +115.17% | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 20 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 21 | TLX | Telix Pharmaceuticals LTD | 股票-其他 | 0.79% | +0.67% | +467.97% | |
| 22 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.66% | -3.62% | -79.51% | |
| 23 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -2.09% | -71.55% | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 28 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.01% | -16.04% | |
| 29 | AEG | Aegon Ltd-ny Reg Shr | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 30 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories-adr | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 31 | E | Eni Spa-sponsored Adr | 股票-能源 | 0.48% | -0.28% | -21.60% | |
| 32 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 33 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.42% | +0.22% | +99.51% | |
| 36 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.13% | -33.33% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 41 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 42 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 0.29% | -0.53% | -70.19% | |
| 43 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 44 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 46 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 48 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 0.16% | -1.15% | -87.73% | |
| 49 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | HDL | Super Hi International Holdi | 股票-其他 | 0.14% | -0.05% | -5.47% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
-1.4%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -6.5%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +8.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.13
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.46
- 卡玛比率
- +0.7
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- -1.5%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +3.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
XY Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 新建仓: Chipmos Technologies Inc-adr (IMOS); 新建仓: Resmed Inc (RMD); 新建仓: Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC).
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申报历史
FAQ
XY Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
XY Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
XY Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，XY Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$1337.9万 (12.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1196.6万 (11.6%)
3. Sony Group CORP - Sp Adr (SONY) — US$1024.6万 (9.9%)
4. Chipmos Technologies Inc-adr (IMOS) — US$837.3万 (8.1%)
5. Resmed Inc (RMD) — US$716.6万 (6.9%)
XY Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，XY Capital Ltd 共进行了 89 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 42 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 新建仓: Chipmos Technologies Inc-adr (IMOS); 新建仓: Resmed Inc (RMD); 新建仓: Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC)
XY Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，XY Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 24.0%
• Information Technology: 20.2%
• Health Care: 18.5%
• Consumer Discretionary: 17.4%
• Energy: 6.6%
• Materials: 4.9%
投资风格解析
XY Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.6%，跑输 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NIO（+US$125.9万，现达 US$284.5万），同时减持 EDU（-US$367.3万，仍持有 US$62.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/xy-capital-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get xy-capital-ltd