XE
XN Exponent Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
XN Exponent Advisors LLCCIK: 0001843228
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$20.9亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 28
XN Exponent Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$20.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 99.48
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 92.3
XN Exponent Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 27 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 11.44% | — | -8.53% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.97% | — | +7.64% | |
| 3 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 7.59% | — | +50.59% | |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 7.27% | — | +18.70% | |
| 5 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 6.31% | — | +6.98% | |
| 6 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 6.17% | — | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.64% | — | -0.68% | |
| 8 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 5.33% | — | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.75% | — | +63.24% | |
| 10 | FTCHQ | Farfetch Ltd-class A | 股票-其他 | 4.33% | — | +13.27% | |
| 11 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 3.56% | — | — | |
| 12 | SPLKCHF | Splunk Inc | 股票-其他 | 3.41% | — | -4.73% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.30% | — | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.98% | — | -31.64% | |
| 15 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 2.39% | — | +13.21% | |
| 16 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 2.32% | — | — | |
| 17 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.28% | — | — | |
| 18 | ETWOGBP | E2open Parent Holdings Inc | 股票-其他 | 2.27% | — | +915.55% | |
| 19 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 2.12% | — | — | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.85% | — | — | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.83% | — | — | |
| 22 | EWCZ | European Wax Center Inc-a | 股票-其他 | 1.48% | — | — | |
| 23 | HIPOGBP | Hippo Holdings Inc | 股票-其他 | 1.01% | — | — | |
| 24 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 25 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.51% | — | — | |
| 26 | ESMTUSD | Engagesmart Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 27 | ✓ | Shapeways Holdings Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
XN Exponent Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
XN Exponent Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.9亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
XN Exponent Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，XN Exponent Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wabtec CORP (WAB) — US$2.4亿 (11.4%)
2. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$1.9亿 (9.0%)
3. Uber Technologies Inc (UBER) — US$1.6亿 (7.6%)
4. Transdigm Group Inc (TDG) — US$1.5亿 (7.3%)
5. Caesars Entertainment Inc (CZR) — US$1.3亿 (6.3%)
XN Exponent Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 XN Exponent Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
XN Exponent Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，XN Exponent Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 46.8%
• Communication Services: 24.0%
• Industrials: 22.4%
• Information Technology: 6.7%
投资风格解析
XN Exponent Advisors LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 UBER（+US$7357.6万，现达 US$1.6亿），同时减持 FTCHQ（-US$7657.6万，仍持有 US$9042.3万）。
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