IV
Index Venture Associates VI Ltd 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Index Venture Associates VI LtdCIK: 0001755035
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$20.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Index Venture Associates VI Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.9亿，季度换手率为 21.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 21.13
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 92.39
Index Venture Associates VI Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.462——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 HOOD
-12.5% US$2.1亿
减仓 FIG
-4.9% -US$2.3亿
减仓 WLTH
0.0% -US$293.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 48.55% | +10.51% | -12.50% | |
| 2 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 47.40% | -10.41% | -4.94% | |
| 3 | WLTH | Wealthfront CORP | 股票-其他 | 4.04% | -0.11% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.4%
近4个季度表现
-1.4%
- 标准差
- +78.2%
- 贝塔系数
- +3.47
- 阿尔法
- +33.6%
- 最大回撤
- -53.6%
- 年化表现
- +111.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +2.74
- 卡玛比率
- +2.07
- 信息比率
- +1.16
- 跟踪误差
- +71.5%
- 下行标准差
- +29%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +524.9%
- 最差12个月
- -16%
- 效率比率
- +1.29
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +5.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$20.9亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$21.1亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$35.9亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$48.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$6454.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$5681.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$30.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$418.0万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$2.7亿 | 63 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$5.2亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$4.7亿 | 0 |
Index Venture Associates VI Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — 股数 -12.50%; 减仓: Figma Inc-cl A (FIG) — 股数 -4.94%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +10.5% | -12.50% | 减仓 |
| 2 | WLTH | Wealthfront CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 3 | FIG | Figma Inc-cl A | -10.4% | -4.94% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Index Venture Associates VI Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Index Venture Associates VI Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.9亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Index Venture Associates VI Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Index Venture Associates VI Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$10.2亿 (48.5%)
2. Figma Inc-cl A (FIG) — US$9.9亿 (47.4%)
3. Wealthfront CORP (WLTH) — US$8457.6万 (4.0%)
Index Venture Associates VI Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Index Venture Associates VI Ltd 态度较为保守——减仓了 2 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — 股数 -12.50%; 减仓: Figma Inc-cl A (FIG) — 股数 -4.94%
Index Venture Associates VI Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Index Venture Associates VI Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Index Venture Associates VI Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 111.1%，跑赢 S&P 500 33.6 个百分点；贝塔系数为 3.47（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 FIG，累计减少 US$11.6亿，但目前仍持有 US$9.9亿。
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