WM
Wyrmwood Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Wyrmwood Management LLCCIK: 0002004581
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$10.4万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 4
Wyrmwood Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$10.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 97.56
Wyrmwood Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.261——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.24），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 31.14% | — | +69.00% | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 28.06% | — | — | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 23.73% | — | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 17.07% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.9%
近4个季度表现
+14%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -17%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +39.4%
- 索提诺比率
- +1.67
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +0.99
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +16.9%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +54.5%
- 负收益月份占比
- +45.5%
- 最佳12个月
- +45.5%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +3.7%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Wyrmwood Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wyrmwood Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4万，分布在 4 个已申报仓位之中。
Wyrmwood Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wyrmwood Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.3万 (31.1%)
2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2.9万 (28.1%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$2.5万 (23.7%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.8万 (17.1%)
Wyrmwood Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wyrmwood Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wyrmwood Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wyrmwood Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.5%
• Consumer Staples: 33.8%
• Consumer Discretionary: 28.6%
投资风格解析
Wyrmwood Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 37.5% 集中于Information Technology。
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