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WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：TESLA INC
WIM INVESTMENT MANAGEMENT LtdCIK: 0002042565
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 77.49
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 82.23
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.155——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NET
-71.0% -US$3077.6万
加仓 TSLA
0.0% US$1188.2万
清仓 ECHO
清仓 GOOG
加仓 META
0.0% -US$69.3万
加仓 IONQ
+19.4% US$304.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 33.51% | +6.71% | — | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 14.46% | +1.17% | — | |
| 3 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 6.76% | +0.92% | +4.53% | |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 6.42% | +0.46% | — | |
| 5 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 5.56% | -0.41% | -6.89% | |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 5.31% | -8.62% | -70.97% | |
| 7 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 4.99% | -0.40% | — | |
| 8 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 3.37% | -0.45% | — | |
| 9 | ✓ | Inter & Co Inc | 股票-其他 | 3.30% | -0.47% | +16.11% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | -0.17% | -24.98% | |
| 11 | GRAL | Grail Inc | 股票-医疗保健 | 2.38% | +0.75% | — | |
| 12 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 1.83% | +1.08% | +19.38% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.43% | +0.34% | +49.94% | |
| 14 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 1.31% | +0.08% | — | |
| 15 | ASPI | Asp Isotopes Inc | 股票-其他 | 1.10% | +0.31% | -9.98% | |
| 16 | INFQ | Infleqtion Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.09% | -25.00% | |
| 17 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 18 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 19 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 股票-其他 | 0.56% | -0.10% | — | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 21 | VPG | Vishay Precision Group | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 24 | TMC | Tmc THE Metals Co Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 25 | ✓ | Sealsq CORP | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.8%
近4个季度表现
-0.6%
- 标准差
- +26.6%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- -6.5%
- 最大回撤
- -20.6%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +57.1%
- 索提诺比率
- +0.89
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡玛比率
- +0.57
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +20.8%
- 下行标准差
- +16.2%
- 正收益月份占比
- +61.9%
- 负收益月份占比
- +38.1%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- -5.4%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +2.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Lyft Inc-a (LYFT); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | +6.7% | — | 不变 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | — | 不变 |
| 3 | IONQ | Ionq Inc | +1.1% | +19.38% | 加仓 |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.9% | +4.53% | 加仓 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GRAL | Grail Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 7 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.5% | — | 不变 |
| 10 | VPG | Vishay Precision Group | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +49.94% | 加仓 |
| 13 | ASPI | Asp Isotopes Inc | +0.3% | -9.98% | 减仓 |
| 14 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TMC | Tmc THE Metals Co Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Sealsq CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | INFQ | Infleqtion Inc | +0.1% | -25.00% | 减仓 |
| 19 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -24.98% | 减仓 |
| 22 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -0.4% | — | 不变 |
| 23 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.4% | -6.89% | 减仓 |
| 24 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.5% | — | 不变 |
| 25 | ✓ | Inter & Co Inc | -0.5% | +16.11% | 加仓 |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | ECHO | Echostar Corp-a | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -8.6% | -70.97% | 减仓 |
💡
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申报历史
FAQ
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$1.0亿 (33.5%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4415.1万 (14.5%)
3. Uber Technologies Inc (UBER) — US$2064.4万 (6.8%)
4. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$1959.7万 (6.4%)
5. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — US$1696.0万 (5.6%)
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 共进行了 21 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Lyft Inc-a (LYFT); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD)
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 42.7%
• Communication Services: 16.6%
• Information Technology: 15.7%
• Financials: 13.1%
• Industrials: 7.8%
• Health Care: 2.7%
投资风格解析
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 11.7%，跑输 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 1.33（波动性高于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续减持 FIGR，累计减少 US$1347.7万，但目前仍持有 US$1696.0万。
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