WG
Wilkinson Global Asset Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Wilkinson Global Asset Management LLCCIK: 0001764000
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$12.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 94
Wilkinson Global Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.55
- 持仓稳定性
- 23.55
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 68.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.78
Wilkinson Global Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TJX
-29.8% -US$3888.0万
新建仓 DELL
新建仓 MFG
新建仓 ODFL
新建仓 ACWI
清仓 INTU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 62 大持股（共 94 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.14% | +1.02% | -2.58% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.05% | +0.57% | -26.25% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.46% | -0.96% | -24.99% | |
| 4 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 6.16% | -2.71% | -29.78% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.77% | -0.50% | -22.56% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.98% | -1.10% | -21.98% | |
| 7 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 4.85% | +0.21% | -34.71% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.48% | +0.64% | -2.17% | |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.37% | -0.01% | -23.31% | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 4.28% | -0.42% | -18.68% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.05% | +0.53% | -2.84% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.93% | -1.08% | -26.95% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.85% | -0.61% | -26.12% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 3.83% | -0.64% | -26.95% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 3.56% | +0.37% | -2.23% | |
| 16 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.07% | -1.05% | -31.73% | |
| 17 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 2.51% | +0.35% | -2.88% | |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.02% | -0.18% | -20.03% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.95% | -0.74% | -30.30% | |
| 21 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 1.81% | +0.40% | +0.78% | |
| 22 | MFG | Mizuho Financial Group-adr | 股票-金融 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.35% | -0.14% | |
| 24 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.40% | — | +1.50% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.23% | +0.01% | -3.52% | |
| 27 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.02% | -0.66% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | — | -5.60% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 34 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.03% | +5.14% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.08% | -0.02% | -4.34% | |
| 38 | IDN | Intellicheck Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.05% | +1.77% | |
| 39 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 40 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.07% | +0.02% | -6.88% | |
| 42 | UHT | Universal Health Rlty Income | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.02% | +3.82% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.05% | -0.01% | -7.41% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | -2.48% | |
| 47 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.04% | +0.01% | -3.38% | |
| 50 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.03% | +0.03% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.9
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 94 | US$12.6亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 91 | US$13.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 97 | US$14.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 102 | US$15.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 106 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$16.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 117 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 115 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 117 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 126 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 128 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 129 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 129 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 129 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 130 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 130 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 135 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 139 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 139 | US$16.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 112 | US$15.8亿 | — |
Wilkinson Global Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Mizuho Financial Group-adr (MFG); 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI).
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申报历史
FAQ
Wilkinson Global Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wilkinson Global Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.6亿，分布在 94 个已申报仓位之中。
Wilkinson Global Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wilkinson Global Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8983.0万 (7.1%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$8871.9万 (7.0%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$8133.2万 (6.5%)
4. Tjx Companies Inc (TJX) — US$7759.3万 (6.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$7269.0万 (5.8%)
Wilkinson Global Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wilkinson Global Asset Management LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Mizuho Financial Group-adr (MFG); 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI)
Wilkinson Global Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wilkinson Global Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Industrials: 16.9%
• Financials: 16.6%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Materials: 7.5%
• Health Care: 4.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Wilkinson Global Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SAN（+US$2243.1万，现达 US$2283.9万），同时减持 MSFT（-US$4792.9万，仍持有 US$6272.4万）。
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