WB
Westpac Banking CORP 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Westpac Banking CORPCIK: 0000719245
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$16.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 861
WESTPAC BANKING CORP在最新一期 13F 报告中披露了 861 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 29.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.78
- 持仓稳定性
- 29.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.45
Westpac Banking CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 861 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+64.3% US$2331.8万
加仓 AMD
+9.3% US$1322.8万
加仓 ADI
+656.6% US$1146.0万
减仓 GS
-69.2% -US$944.0万
减仓 MSFT
-1.6% -US$60.8万
减仓 CME
-57.3% -US$674.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 861 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.44% | +0.42% | +3.50% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.41% | -0.03% | -1.42% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.44% | +0.43% | -1.29% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.51% | -0.62% | -1.58% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.13% | -0.03% | -2.17% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.28% | +2.68% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.79% | +0.02% | +2.54% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.75% | +1.40% | +64.33% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.67% | -0.23% | +0.82% | |
| 10 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.53% | +0.03% | -6.70% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.30% | +26.93% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.20% | +0.77% | +9.26% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.26% | -5.15% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.22% | +8.75% | |
| 15 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.98% | +0.03% | +1.03% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.96% | +0.32% | +22.38% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.15% | +8.65% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.87% | -0.05% | +3.07% | |
| 19 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.86% | -0.06% | -0.42% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.49% | +77.72% | |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.42% | -0.04% | |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.70% | +656.65% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.21% | +334.84% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.05% | +1.36% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | -0.03% | -4.87% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.01% | +8.92% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.13% | +2084.22% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.17% | -1.96% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.36% | -12.18% | |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.21% | -11.54% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.30% | +12.97% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.03% | -3.47% | |
| 33 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.55% | -0.07% | -0.84% | |
| 34 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.55% | -0.02% | +1.20% | |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.54% | +0.09% | -48.89% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.28% | +153.14% | |
| 37 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.50% | +0.30% | +137.17% | |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | -0.25% | |
| 39 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.01% | +1.08% | |
| 40 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.03% | -1.44% | |
| 41 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.06% | -2.71% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.06% | -5.40% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | -5.85% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | -0.11% | -35.97% | |
| 45 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.44% | — | +1.55% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.44% | -0.15% | -2.79% | |
| 47 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.29% | +210.48% | |
| 48 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.07% | -32.25% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.42% | +0.06% | +17.94% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.15% | -2.74% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.69
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 861 | US$16.2亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 830 | US$14.4亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 776 | US$15.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 778 | US$16.1亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 805 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 811 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 798 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 824 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 669 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 680 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 694 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 910 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 833 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3096 | US$74.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2916 | US$67.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3086 | US$65.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3333 | US$76.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3161 | US$87.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3128 | US$96.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2738 | US$93.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3071 | US$99.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2970 | US$90.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 3116 | US$88.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 3161 | US$73.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 3163 | US$67.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 3129 | US$58.0亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 3134 | US$77.7亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 3036 | US$71.9亿 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 2677 | US$65.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 2705 | US$60.6亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 2652 | US$58.7亿 | 38 | ||
| 2018 Q3 | 1995 | US$58.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 2396 | US$52.0亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 2397 | US$50.1亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 1928 | US$44.0亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 2120 | US$45.4亿 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 2165 | US$45.4亿 | 98 | ||
| 2017 Q1 | 3504 | US$124.8亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 3014 | US$106.0亿 | 38 | ||
| 2016 Q3 | 2911 | US$92.6亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 3528 | US$91.3亿 | 37 | ||
| 2016 Q1 | 3336 | US$92.0亿 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 3259 | US$90.4亿 | 60 | ||
| 2015 Q3 | 3327 | US$90.9亿 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 2849 | US$102.3亿 | 49 | ||
| 2015 Q1 | 4022 | US$115.1亿 | 38 | ||
| 2014 Q4 | 3962 | US$105.1亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 3876 | US$102.6亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 3954 | US$103.8亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 3726 | US$93.9亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 3790 | US$87.4亿 | 34 | ||
| 2013 Q3 | 3794 | US$80.0亿 | 44 | ||
| 2013 Q2 | 3907 | US$65.4亿 | — |
Westpac Banking CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Laureate Education Inc (LAUR); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 547 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.4% | +64.33% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | +9.26% | 加仓 |
| 3 | ADI | Analog Devices Inc | +0.7% | +656.65% | 加仓 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.5% | +77.72% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.29% | 减仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +3.50% | 加仓 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +0.4% | -0.04% | 减仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.4% | -12.18% | 减仓 |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | +22.38% | 加仓 |
| 10 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +26.93% | 加仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +12.97% | 加仓 |
| 13 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.3% | +137.17% | 加仓 |
| 14 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | +210.48% | 加仓 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +2.68% | 加仓 |
| 16 | SYK | Stryker CORP | +0.3% | +153.14% | 加仓 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -5.15% | 减仓 |
| 18 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.3% | +283.25% | 加仓 |
| 19 | ADSK | Autodesk Inc | +0.3% | +831.81% | 加仓 |
| 20 | SNOW | Snowflake Inc | +0.3% | +231.87% | 加仓 |
| 21 | MKL | Markel Group Inc | +0.2% | +4820.00% | 加仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +8.75% | 加仓 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +86.49% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +8.65% | 加仓 |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -1.74% | 减仓 |
| 26 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +18.78% | 加仓 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +777.57% | 加仓 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +96.77% | 加仓 |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +11.56% | 加仓 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +116.30% | 加仓 |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +209.34% | 加仓 |
| 32 | LAUR | Laureate Education Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +623.72% | 加仓 |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +705.65% | 加仓 |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -48.89% | 减仓 |
| 36 | ESS | Essex Property Trust Inc | +0.1% | +33.04% | 加仓 |
| 37 | VICR | Vicor CORP | +0.1% | -8.26% | 减仓 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +71.67% | 加仓 |
| 41 | AEE | Ameren Corporation | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | STT | State Street CORP | +0.1% | -2.71% | 减仓 |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +17.94% | 加仓 |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | DG | Dollar General CORP | +0.1% | +32.32% | 加仓 |
| 46 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | +19.26% | 加仓 |
| 47 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +68.19% | 加仓 |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +8.94% | 加仓 |
| 50 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Westpac Banking CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Westpac Banking CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.2亿，分布在 861 个已申报仓位之中。
Westpac Banking CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Westpac Banking CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (8.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.0亿 (6.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8841.8万 (5.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7321.9万 (4.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5091.4万 (3.1%)
Westpac Banking CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Westpac Banking CORP 共进行了 196 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 104 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Laureate Education Inc (LAUR); 新建仓:
Westpac Banking CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Westpac Banking CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.8%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 9.5%
• Health Care: 9.1%
• Real Estate: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.8%
投资风格解析
Westpac Banking CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WDC（+US$1215.1万，现达 US$1322.9万），同时减持 MSFT（-US$2966.9万，仍持有 US$7321.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/westpac-banking-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get westpac-banking-corp