EF
Everhart Financial Group, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Everhart Financial Group, Inc.CIK: 0001852858
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$15.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 481
Everhart Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 481 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 36.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.01
- 持仓稳定性
- 36.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.85
Everhart Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 481 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SLYG
+1098.8% US$5984.0万
加仓 VOT
+390.3% US$5484.2万
加仓 VOE
+404.7% US$5154.8万
加仓 VBR
+352.8% US$4980.4万
减仓 VTV
+5.1% US$2799.9万
减仓 VTI
-2.9% US$694.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 481 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.50% | -1.75% | +5.09% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.41% | -0.70% | +535.54% | |
| 3 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.23% | +3.26% | +390.30% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.77% | -2.88% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.11% | +3.74% | +1098.84% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.05% | +3.06% | +404.73% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.97% | +2.93% | +352.84% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | +0.60% | +39.62% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.18% | -0.24% | +16.90% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.08% | -0.65% | -3.99% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.87% | -0.55% | +3.66% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.69% | -0.01% | +11.10% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.59% | -7.43% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.21% | -2.13% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.10% | -1.86% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.09% | -1.31% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.17% | -9.08% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.49% | -6.40% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.80% | -0.21% | -3.92% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.14% | -3.74% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.16% | -5.19% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.26% | -1.61% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.38% | +5.52% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.02% | -0.73% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.07% | +4.16% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.10% | +3.37% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.07% | +30.66% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.16% | -1.36% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | -11.05% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.15% | -7.75% | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.16% | -10.88% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +11.15% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.08% | -4.08% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.04% | -9.93% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.04% | -0.98% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.26% | -6.35% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.20% | -2.16% | |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.22% | -0.71% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.17% | -5.52% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.11% | +0.62% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.31% | -0.04% | -10.88% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.11% | -6.41% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.12% | -5.16% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.09% | -10.44% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.04% | +3.32% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | -0.10% | -13.05% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.16% | -8.46% | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -2.78% | |
| 49 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 股票-其他 | 0.27% | +0.14% | -20.96% | |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.24% | -0.03% | -11.82% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.48
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 481 | US$15.6亿 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 464 | US$11.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 417 | US$10.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 390 | US$10.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 340 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 328 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 309 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 316 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 293 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 277 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 240 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 213 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 215 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 204 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 180 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 202 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 187 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 132 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 101 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 95 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 83 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 80 | US$1.1亿 | — |
Everhart Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Everhart Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Everhart Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 481 个已申报仓位之中。
Everhart Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Everhart Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.0亿 (12.5%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.8亿 (11.4%)
3. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$6618.3万 (4.2%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6465.4万 (4.1%)
5. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$6418.2万 (4.1%)
Everhart Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Everhart Financial Group, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 88 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Everhart Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Everhart Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.7%
• Financials: 9.8%
• Industrials: 9.7%
• Communication Services: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Health Care: 8.5%
投资风格解析
Everhart Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SLYG（+US$6377.5万，现达 US$6418.2万），同时减持 MSFT（-US$624.9万，仍持有 US$2158.1万）。
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