EF
Everhart Financial Group, Inc. 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Everhart Financial Group, Inc.CIK: 0001852858
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$16.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 495
Everhart Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 495 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 12.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.79
- 持仓稳定性
- 12.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.11
Everhart Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 495 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VUG
+8.5% US$2405.9万
加仓 MSFT
+8.1% US$1048.8万
加仓 NVDA
+3.9% US$893.3万
新建仓 30233Q108
加仓 DFAI
+16.4% US$843.0万
减仓 SLYG
+5.4% -US$342.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 495 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.47% | +1.06% | +8.49% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.29% | -0.21% | +2.97% | |
| 3 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.01% | +8.44% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.12% | +0.07% | +6.89% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.05% | +7.83% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.27% | -3.93% | |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.37% | +5.42% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.58% | +0.40% | +16.43% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.52% | +0.44% | +3.85% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | -0.28% | -16.72% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.60% | +8.07% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.83% | +0.14% | +15.36% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.65% | -0.22% | -3.48% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | +0.06% | +4.51% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.05% | +2.78% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.21% | +5.25% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.05% | +1.59% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.09% | +0.74% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.07% | +2.72% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.75% | — | -1.97% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.74% | -0.06% | -4.21% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.04% | +5.06% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -0.41% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.07% | +15.72% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.02% | +3.54% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | +2.37% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.01% | +0.92% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.12% | -1.66% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.09% | -6.31% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.01% | +1.79% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | ||
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.12% | -17.11% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.15% | -0.15% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | +17.59% | |
| 35 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.14% | -0.36% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.01% | +3.41% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | +5.28% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.05% | +3.17% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.30% | -0.08% | -0.82% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | -0.20% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | -2.60% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.09% | +2.38% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.07% | -9.57% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.03% | +0.56% | |
| 45 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.10% | -2.52% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -4.75% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.24% | -0.07% | -2.08% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.04% | -9.90% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | +0.91% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.22% | +0.06% | +324.33% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 495 | US$16.2亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 481 | US$15.6亿 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 464 | US$11.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 417 | US$10.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 390 | US$10.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 340 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 328 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 309 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 316 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 293 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 277 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 240 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 213 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 215 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 204 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 180 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 202 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 187 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 132 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 101 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 95 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 83 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 80 | US$1.1亿 | — |
Everhart Financial Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Ishars Res And Multi Reales (REZ); 新建仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 523 项）
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申报历史
FAQ
Everhart Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Everhart Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.2亿，分布在 495 个已申报仓位之中。
Everhart Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Everhart Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.0亿 (12.5%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.0亿 (12.3%)
3. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$6844.0万 (4.2%)
4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$6687.8万 (4.1%)
5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$6361.9万 (3.9%)
Everhart Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Everhart Financial Group, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Ishars Res And Multi Reales (REZ); 新建仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR)
Everhart Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Everhart Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.1%
• Financials: 10.0%
• Communication Services: 9.3%
• Health Care: 9.1%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.9%
投资风格解析
Everhart Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.1%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 12，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$6009.9万，现达 US$2.0亿），同时减持 VIG（-US$267.1万，仍持有 US$122.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/everhart-financial-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get everhart-financial-group-inc