WW
West Wealth Group, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
West Wealth Group, LLCCIK: 0001923591
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 143
West Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 29.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.34
- 持仓稳定性
- 29.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.51
West Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+79.1% US$4544.1万
减仓 EFV
-62.5% -US$1200.2万
清仓 JQUA
加仓 EFG
+229.8% US$780.3万
减仓 SPEM
-20.1% -US$226.9万
减仓 IVE
+1.6% US$481.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.47% | +5.97% | +79.10% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.95% | +0.46% | +3.78% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.26% | -0.98% | +1.64% | |
| 4 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 8.51% | -0.02% | +5.87% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.53% | +0.07% | +4.22% | |
| 6 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.89% | +0.56% | -11.66% | |
| 7 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 3.63% | -0.10% | +15.98% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.53% | -0.38% | +9.37% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.76% | -1.03% | -20.13% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | -0.09% | +2.50% | |
| 11 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.64% | -0.73% | -20.55% | |
| 12 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.00% | -0.24% | +27.95% | |
| 13 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.98% | -0.03% | +16.13% | |
| 14 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.98% | -0.44% | -21.64% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.75% | +1.18% | +229.82% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.54% | +0.04% | +8.49% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.03% | +3.56% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | -2.63% | -62.47% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.87% | -0.08% | +10.12% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.04% | +4.24% | |
| 21 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 22 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +9.03% | |
| 23 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +10.56% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.10% | +3.22% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +9.69% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.01% | +2.77% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.23% | -7.18% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.10% | +12.77% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.02% | -0.42% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.16% | -18.33% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.32% | -0.04% | -22.26% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.25% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.12% | -0.16% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.28% | -0.01% | +6.45% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +6.33% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.01% | +3.33% | |
| 37 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -1.74% | |
| 38 | GTOP | Gs Tech Opportunities ETF | ETF-科技型 | 0.22% | — | -11.38% | |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.21% | +0.11% | +0.44% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.04% | +19.67% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.02% | -1.58% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.06% | +16.43% | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +0.36% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.08% | +0.34% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +4.14% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +9.36% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | — | +1.72% | |
| 48 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.05% | -1.53% | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.16% | +0.09% | +6.40% | |
| 50 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.50% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.65
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 143 | US$6.1亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 130 | US$5.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$4.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 123 | US$4.4亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 96 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$2.7亿 | 0 |
West Wealth Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV).
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申报历史
FAQ
West Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
West Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 143 个已申报仓位之中。
West Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，West Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8845.9万 (14.5%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$6695.9万 (10.9%)
3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$5660.6万 (9.3%)
4. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$5201.2万 (8.5%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$4601.7万 (7.5%)
West Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，West Wealth Group, LLC 共进行了 145 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV)
West Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，West Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.8%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Industrials: 9.1%
• Communication Services: 6.1%
• Health Care: 3.9%
• Financials: 3.0%
投资风格解析
West Wealth Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$6247.7万，现达 US$8845.9万），同时减持 MGC（-US$2541.0万，仍持有 US$64.3万）。
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