WW
West Wealth Group, LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
West Wealth Group, LLCCIK: 0001923591
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 145
West Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.42
- 持仓稳定性
- 17.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.61
West Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IEFA
+5155.6% US$2172.4万
清仓 JMOM
减仓 BAI
-5.2% -US$361.1万
加仓 IUSB
+31.4% US$552.0万
减仓 EFG
-30.1% -US$349.5万
减仓 SPMB
-93.9% -US$368.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.94% | +0.47% | +6.58% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.30% | +0.35% | +5.16% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.18% | -0.08% | +4.01% | |
| 4 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 8.59% | +0.08% | +7.22% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.48% | -0.05% | +2.90% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.21% | +0.68% | +31.41% | |
| 7 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 4.00% | +0.37% | +23.83% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.44% | +3.37% | +5155.65% | |
| 9 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.13% | -0.76% | -5.22% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.29% | +90.36% | |
| 11 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.66% | +0.02% | +4.22% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.22% | -2.93% | |
| 13 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.95% | -0.05% | +2.33% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.52% | -0.02% | +2.22% | |
| 15 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.42% | -0.56% | -16.71% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.02% | -6.71% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.63% | -30.05% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.88% | +0.01% | +11.51% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.39% | -29.56% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.22% | +371.67% | |
| 21 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | +8.75% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.04% | +6.96% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.12% | +29.09% | |
| 24 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +10.78% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | +355.07% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.46% | +0.06% | +16.07% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | -0.06% | -14.07% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.07% | +5.16% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +6.25% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.05% | +23.12% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.31% | -0.01% | -3.24% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | +0.08% | +1442.13% | |
| 33 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +1.73% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.22% | -0.06% | -1.25% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.09% | -3.05% | |
| 37 | GTOP | Gs Tech Opportunities ETF | ETF-科技型 | 0.22% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.01% | +3.16% | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | +0.35% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.04% | +3.53% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.02% | +0.34% | |
| 42 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.47% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.73% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.01% | +2466.77% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +6.92% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.15% | +0.02% | +19.65% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.15% | +0.02% | +26.59% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -4.01% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.05% | +2.52% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.32
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +4.11
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +17.5%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +5.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 145 | US$6.4亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 143 | US$6.1亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 130 | US$5.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$4.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 123 | US$4.4亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 96 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$2.7亿 | 0 |
West Wealth Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jpmorgan US Momentum Factor (JMOM); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: ; 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).
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申报历史
FAQ
West Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
West Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
West Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，West Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$9629.5万 (14.9%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$7283.4万 (11.3%)
3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$5919.3万 (9.2%)
4. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$5538.7万 (8.6%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$4822.4万 (7.5%)
West Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，West Wealth Group, LLC 共进行了 152 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan US Momentum Factor (JMOM); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: ; 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)
West Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，West Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.8%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Industrials: 7.6%
• Communication Services: 6.2%
• Financials: 3.7%
• Health Care: 3.4%
投资风格解析
West Wealth Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 40 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$5327.7万，现达 US$9629.5万），同时减持 EFV（-US$1405.6万，仍持有 US$550.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/west-wealth-group-llcCLI 命令
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