WF
Wechter Feldman Wealth Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2021）
Wechter Feldman Wealth Management, Inc.CIK: 0001538338
高频交易型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 23
Wechter Feldman Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 97.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 97.39
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
清仓 92204a504
清仓 VIG
清仓 USMV
清仓 STIP
清仓 SPAB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.84% | -18.20% | EXIT | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 18.74% | -18.01% | EXIT | ||
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 16.22% | -16.32% | EXIT | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 13.00% | -0.35% | EXIT | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 9.31% | -9.39% | EXIT | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.14% | -6.51% | EXIT | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.90% | -7.08% | EXIT | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.04% | -1.75% | EXIT | |
| 9 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | -1.57% | EXIT | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -1.21% | EXIT | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.86% | EXIT | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.77% | EXIT | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.56% | EXIT | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.35% | EXIT | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.30% | EXIT | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | -0.24% | EXIT | ||
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.18% | EXIT | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.19% | EXIT | |
| 21 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.18% | -0.19% | EXIT | |
| 22 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.15% | EXIT | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | 23 | US$1.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$1.1亿 | 94 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$4095.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$1.5亿 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$1.5亿 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$1.0亿 | 72 | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$1.4亿 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 31 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 26 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 28 | US$1.2亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$1.5亿 | 0 |
Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 在 2021-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: ; 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 2 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | DGX | Quest Diagnostics Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | MCO | Moody's CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2692.2万 (18.8%)
2. — US$2678.0万 (18.7%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2318.1万 (16.2%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1857.6万 (13.0%)
5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1330.2万 (9.3%)
Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: ; 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)
Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 55.1%
• Information Technology: 15.6%
• Financials: 14.3%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Communication Services: 5.5%
• Energy: 3.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Wechter Feldman Wealth Management, Inc.的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 55.1% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 50 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 BSV（+US$1821.4万，现达 US$1857.6万），同时减持 AAPL（-US$15.1万，仍持有 US$111.3万）。
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