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WealthBridge Capital Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
WealthBridge Capital Management, LLCCIK: 0001767313
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 250
WealthBridge Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 10.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.53
- 持仓稳定性
- 10.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.32
WealthBridge Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 250 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
-0.7% US$226.3万
加仓 NVDA
+1.0% US$173.9万
加仓 MSFT
-3.6% US$161.3万
减仓 AIRR
+6.8% -US$119.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 250 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.10% | +0.11% | +1.16% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.79% | -0.04% | -0.68% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.72% | -0.18% | +0.86% | |
| 4 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 4.55% | +0.11% | +207.46% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.49% | +0.06% | +3.15% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.51% | +0.36% | -0.69% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.65% | -0.16% | -3.28% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | +0.29% | +1.02% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | +0.03% | -0.71% | |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.14% | -0.01% | -1.38% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.80% | -0.12% | -0.34% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.04% | +2.08% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.59% | +0.03% | +0.72% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.53% | +0.02% | -1.77% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | +2.76% | |
| 16 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.42% | -0.14% | +0.37% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.29% | -3.56% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.07% | +0.43% | |
| 19 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.11% | -0.27% | +6.83% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +1.12% | |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.08% | +0.06% | +0.03% | |
| 22 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | +3.00% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | -2.04% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +1.07% | |
| 25 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.87% | — | +8.71% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.10% | -0.93% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | +0.20% | |
| 28 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.76% | -0.10% | -6.13% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.08% | +19.62% | |
| 30 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | +8.18% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | +0.55% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.01% | -0.39% | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +13.56% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.12% | -0.21% | |
| 36 | PTH | Invesco Dorsey Wright Health | ETF-其他 | 0.60% | +0.16% | +37.43% | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.55% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | +0.03% | +0.07% | |
| 39 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -4.42% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -3.30% | |
| 41 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +0.10% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.02% | -2.32% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.39% | |
| 44 | PLPC | Preformed Line Products Co | 股票-其他 | 0.44% | -0.18% | -26.28% | |
| 45 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.05% | -4.38% | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.01% | +0.62% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | +1.67% | |
| 48 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +5.70% | |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | — | +4.71% | |
| 50 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +7.80% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.53
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 250 | US$5.1亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 235 | US$5.0亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 221 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 208 | US$4.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 214 | US$4.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 210 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 201 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 200 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 210 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 187 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 192 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 182 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 177 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 182 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 190 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 196 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 197 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 197 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 186 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 167 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 168 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 163 | US$2.7亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 157 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 147 | US$2.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 131 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 118 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 116 | US$1.4亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 126 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 123 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 111 | US$1.1亿 | 38 | ||
| 2019 Q1 | 1012 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 999 | US$1.3亿 | 0 |
WealthBridge Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 260 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
WealthBridge Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WealthBridge Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 250 个已申报仓位之中。
WealthBridge Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WealthBridge Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5199.4万 (10.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2464.1万 (4.8%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2429.1万 (4.7%)
4. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$2340.9万 (4.5%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2309.3万 (4.5%)
WealthBridge Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WealthBridge Capital Management, LLC 共进行了 178 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)
WealthBridge Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WealthBridge Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.7%
• Communication Services: 14.2%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Financials: 10.2%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 8.9%
投资风格解析
WealthBridge Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$948.5万，现达 US$5199.4万），同时减持 SHLD（-US$139.2万，仍持有 US$67.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealthbridge-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get wealthbridge-capital-management-llc