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Wealth Watch Advisors, INC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Wealth Watch Advisors, INCCIK: 0002040515
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142
Wealth Watch Advisors, INC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 56.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.97
- 持仓稳定性
- 55.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.27
Wealth Watch Advisors, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BIL
新建仓 CWB
加仓 AIRR
+877.3% US$1358.7万
加仓 CAIE
+56.0% US$1437.2万
减仓 LGH
-13.8% -US$68.9万
新建仓 SPYG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 124 大持股（共 142 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 11.43% | +2.69% | +56.02% | |
| 2 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 8.96% | -1.63% | -10.86% | |
| 3 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 7.21% | +7.21% | NEW | |
| 4 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 6.06% | -2.04% | -13.85% | |
| 5 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 5.32% | -0.46% | -0.42% | |
| 6 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 4.82% | +4.29% | +877.35% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.69% | -0.40% | +1.31% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.48% | -1.24% | -25.36% | |
| 9 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.49% | +60.49% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.27% | -0.07% | +15.79% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.38% | +51.37% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 13 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | +1.28% | +447.05% | |
| 14 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.20% | +3.20% | |
| 15 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.34% | +3.00% | |
| 16 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.32% | -0.19% | +6.46% | |
| 17 | ILDR | First Trust Innovation Leade | ETF-其他 | 1.30% | +0.38% | +38.27% | |
| 18 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.29% | -1.01% | -15.85% | |
| 19 | PLTM | Graniteshares Platinum Trust | ETF-其他 | 1.19% | -1.08% | -14.29% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.65% | +71.28% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.07% | -0.85% | -15.95% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.03% | +0.22% | +14.71% | |
| 23 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.24% | +71.55% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +533.53% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -1.59% | -37.13% | |
| 26 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.11% | -0.13% | |
| 28 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | -0.71% | -15.07% | |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.76% | -0.71% | -15.16% | |
| 30 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 31 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.04% | +17.08% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.14% | -11.29% | |
| 34 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.65% | +0.19% | -5.95% | |
| 35 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.21% | +79.18% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.57% | +0.12% | +64.41% | |
| 37 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.05% | +12.87% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.12% | -14.70% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.06% | +12.85% | |
| 41 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.50% | -0.31% | -45.10% | |
| 42 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.49% | +0.19% | +72.79% | |
| 43 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.48% | +0.17% | +67.34% | |
| 44 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 0.47% | +0.16% | +75.84% | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.45% | -0.13% | -13.25% | |
| 46 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.12% | +1.77% | |
| 47 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.45% | +0.11% | +46.36% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.02% | +7.25% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.13% | -2.57% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.02% | +7.29% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- +15.7%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealth Watch Advisors, INC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd (DNL); 新建仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG).
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申报历史
FAQ
Wealth Watch Advisors, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Watch Advisors, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 142 个已申报仓位之中。
Wealth Watch Advisors, INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Watch Advisors, INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE) — US$3523.9万 (11.4%)
2. Hcm Defender 100 Index ETF (QQH) — US$2762.3万 (9.0%)
3. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$2222.6万 (7.2%)
4. Hcm Defender 500 Index ETF (LGH) — US$1866.5万 (6.1%)
5. Direxion Hcm Tactic US ETF (HCMT) — US$1638.2万 (5.3%)
Wealth Watch Advisors, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Watch Advisors, INC 共进行了 134 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd (DNL); 新建仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG)
Wealth Watch Advisors, INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Watch Advisors, INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.2%
• Industrials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 9.1%
• Communication Services: 9.0%
• Consumer Staples: 8.8%
投资风格解析
Wealth Watch Advisors, INC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$283.0万，现达 US$543.7万），同时减持 LGH（-US$171.7万，仍持有 US$1866.5万）。
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