VC
Voleon Capital Management LP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Voleon Capital Management LPCIK: 0001479847
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$54.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 761
Voleon Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 761 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$54.9亿，季度换手率为 52.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.36
- 持仓稳定性
- 52.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.66
Voleon Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 761 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-21.9% US$5011.1万
加仓 INTC
+28.3% US$4653.7万
加仓 SNDK
-24.1% US$4184.0万
加仓 AMAT
+1732.8% US$3098.2万
减仓 NVDA
-6.3% US$2058.2万
加仓 MRK
+306.6% US$2922.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 761 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.41% | -0.55% | -6.34% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.30% | -0.35% | -2.72% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.90% | +0.14% | +21.89% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.79% | -0.20% | -9.52% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.76% | -0.07% | +0.68% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.97% | +0.44% | +54.17% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | +0.25% | +22.00% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.81% | -21.95% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | +0.38% | +45.90% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.08% | -8.42% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.28% | +0.04% | +18.28% | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.68% | -24.06% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.29% | -27.64% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.80% | +28.34% | |
| 15 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.44% | -50.37% | |
| 16 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.11% | +33.89% | |
| 17 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.05% | +18.29% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.02% | +5.33% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.74% | -0.10% | -8.10% | |
| 20 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.33% | +92.82% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.10% | +14.88% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.50% | +306.58% | |
| 23 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.65% | +0.34% | +112.82% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.63% | +0.23% | +82.11% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.04% | +3.65% | |
| 26 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.61% | +0.06% | +21.88% | |
| 27 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.61% | +0.13% | +50.09% | |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.59% | +0.25% | +92.13% | |
| 29 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.03% | +47.55% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.56% | +1732.75% | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.19% | -52.83% | |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.08% | -27.63% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.26% | -22.86% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.06% | +22.39% | |
| 35 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.24% | +55.99% | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.22% | -36.98% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.19% | +27.71% | |
| 38 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.36% | +119.74% | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.03% | +7.39% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.49% | +0.34% | +283.29% | |
| 41 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.49% | +0.38% | +105.53% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.30% | -28.85% | |
| 43 | SUNC | Sunococorp LLC | 股票-其他 | 0.46% | +0.23% | +114.57% | |
| 44 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.26% | -30.21% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 46 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.43% | +0.16% | +41.31% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.07% | +10.02% | |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 49 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.42% | +0.05% | +33.85% | |
| 50 | SKYT | Skywater Technology Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.22% | +89.85% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+21.3%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.42
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +16.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 761 | US$54.9亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 780 | US$46.4亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 770 | US$46.5亿 | 59 | ||
| 2025 Q3 | 883 | US$40.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 471 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 323 | US$12.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 325 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$9382.5万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q4 | 170 | US$17.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 148 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 173 | US$17.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$10.5亿 | 0 |
Voleon Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清仓: Oracle CORP (ORCL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 957 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | -21.95% | 减仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +0.8% | +28.34% | 加仓 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +0.7% | -24.06% | 减仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +1732.75% | 加仓 |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.5% | +306.58% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +54.17% | 加仓 |
| 7 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.4% | -50.37% | 减仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +45.90% | 加仓 |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | +105.53% | 加仓 |
| 12 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.4% | +119.74% | 加仓 |
| 13 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.3% | +112.82% | 加仓 |
| 14 | FAST | Fastenal Co | +0.3% | +283.29% | 加仓 |
| 15 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | +92.82% | 加仓 |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.3% | +3396.19% | 加仓 |
| 18 | INTU | Intuit Inc | +0.3% | +1336.18% | 加仓 |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | +272.37% | 加仓 |
| 20 | FLEX | Flex Ltd. | +0.3% | +503.07% | 加仓 |
| 21 | GSAT | Globalstar Inc | +0.3% | +193.24% | 加仓 |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +22.00% | 加仓 |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.3% | +92.13% | 加仓 |
| 24 | ATI | Ati Inc | +0.2% | +55.99% | 加仓 |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | +0.2% | +82.11% | 加仓 |
| 26 | SUNC | Sunococorp LLC | +0.2% | +114.57% | 加仓 |
| 27 | SKYT | Skywater Technology Inc | +0.2% | +89.85% | 加仓 |
| 28 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.2% | +114.55% | 加仓 |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | +5927.84% | 加仓 |
| 30 | AZO | Autozone Inc | +0.2% | +340.19% | 加仓 |
| 31 | EXEL | Exelixis Inc | +0.2% | +422.81% | 加仓 |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +27.71% | 加仓 |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | VSNT | Versant Media Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.2% | +189.45% | 加仓 |
| 36 | ZS | Zscaler Inc | +0.2% | +682.88% | 加仓 |
| 37 | CBC | Central Bancompany | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | IREN | IREN Limited | +0.2% | +41.31% | 加仓 |
| 39 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.2% | +100.76% | 加仓 |
| 40 | LGN | Legence Corp-cl A | +0.2% | +106.04% | 加仓 |
| 41 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.2% | +370.76% | 加仓 |
| 43 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +0.2% | -11.52% | 减仓 |
| 44 | PODD | Insulet CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +0.2% | +863.72% | 加仓 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +21.89% | 加仓 |
| 47 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +108.10% | 加仓 |
| 48 | APLD | Applied Digital CORP | +0.1% | +53.20% | 加仓 |
| 49 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.1% | +38.16% | 加仓 |
| 50 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | +0.1% | +1163.24% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Voleon Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Voleon Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$54.9亿，分布在 761 个已申报仓位之中。
Voleon Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Voleon Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.0亿 (5.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2.9亿 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.1亿 (3.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.1亿 (3.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.5亿 (2.8%)
Voleon Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Voleon Capital Management LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 82 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清仓: Oracle CORP (ORCL)
Voleon Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Voleon Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Industrials: 10.5%
• Health Care: 10.0%
• Communication Services: 9.1%
投资风格解析
Voleon Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$6527.7万，现达 US$6619.7万），同时减持 BKNG（-US$4028.3万，仍持有 US$157.9万）。
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