VI
Viewpoint Investment Partners CORP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Viewpoint Investment Partners CORPCIK: 0001767457
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 142
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.12
- 持仓稳定性
- 21.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.13
Viewpoint Investment Partners CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XLF
新建仓 43849R105
减仓 DGRW
-71.0% -US$395.7万
加仓 EMLC
+32.8% US$635.7万
减仓 RY
-17.3% -US$186.8万
加仓 MSFT
+13.5% US$252.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 17.70% | -0.12% | +26.72% | |
| 2 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 8.85% | +1.29% | +32.81% | |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 4.47% | -0.55% | +1.73% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.26% | — | |
| 5 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.70% | +0.19% | -0.31% | |
| 6 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.65% | -0.37% | +12.24% | |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.16% | -0.87% | -17.35% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | +0.66% | +13.52% | |
| 10 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 2.05% | -0.02% | -2.72% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.95% | +1.95% | NEW | ||
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.94% | -0.19% | -0.55% | |
| 13 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.76% | -0.20% | — | |
| 14 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.76% | +0.04% | — | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | -0.13% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.60% | -0.59% | -19.13% | |
| 17 | SOBO | South Bow CORP | 股票-其他 | 1.55% | -0.27% | — | |
| 18 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.48% | -0.55% | -1.62% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.09% | -0.35% | |
| 20 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.33% | +0.11% | +17.38% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.29% | -0.24% | -4.65% | |
| 22 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.10% | -8.24% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.05% | -0.86% | |
| 24 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 1.17% | +0.08% | -1.18% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.35% | -12.90% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.05% | +0.18% | +45.04% | |
| 27 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -4.12% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.15% | -7.41% | |
| 29 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.01% | -0.16% | -4.55% | |
| 30 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.00% | +0.23% | +60.15% | |
| 31 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.93% | +0.36% | +43.09% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.14% | -10.92% | |
| 33 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | +0.29% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.04% | -8.73% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.80% | -0.14% | -1.27% | |
| 37 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.79% | +0.06% | +19.63% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 39 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.08% | -0.08% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.65% | -0.09% | -1.68% | |
| 41 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.63% | -0.06% | -0.92% | |
| 42 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.16% | -5.24% | |
| 43 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.58% | +0.06% | +2.74% | |
| 44 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.55% | -0.23% | -19.87% | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.52% | -1.42% | -71.05% | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 47 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +19.57% | |
| 48 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.41% | +0.14% | +68.31% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.40% | +0.13% | +34.65% | |
| 50 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.37% | -0.16% | -26.16% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+7.6%
- 标准差
- +7.7%
- 贝塔系数
- +0.45
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +1.15
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 142 | US$3.2亿 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 127 | US$2.9亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$2.2亿 | 76 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$1.8亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$7670.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$8396.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$8794.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$1.5亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$1.1亿 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$4539.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$9422.1万 | 59 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$7336.9万 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$9752.4万 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$1.1亿 | 83 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$5873.6万 | 0 |
Viewpoint Investment Partners CORP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: ; 清仓: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Micron Technology Inc (MU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +2% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | +1.3% | +32.81% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +13.52% | 加仓 |
| 5 | SU | Suncor Energy Inc | +0.4% | +43.09% | 加仓 |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TRP | Tc Energy CORP | +0.2% | +60.15% | 加仓 |
| 8 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.2% | -0.31% | 减仓 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +45.04% | 加仓 |
| 10 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CCK | Crown Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TS | Tenaris Sa-adr | +0.1% | +68.31% | 加仓 |
| 13 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +34.65% | 加仓 |
| 14 | GIB | Cgi Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.1% | +85.83% | 加仓 |
| 17 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | +0.1% | +17.38% | 加仓 |
| 22 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | E | Eni Spa-sponsored Adr | +0.1% | +40.94% | 加仓 |
| 27 | PTC | Ptc Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | TXT | Textron Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | TPR | Tapestry Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.1% | -1.18% | 减仓 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 34 | ALSN | Allison Transmission Holding | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | +19.63% | 加仓 |
| 37 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +2.74% | 加仓 |
| 38 | GPN | Global Payments Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.1% | +100.00% | 加仓 |
| 40 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.86% | 减仓 |
| 42 | LNG | Cheniere Energy Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | 0% | +19.57% | 加仓 |
| 44 | RL | Ralph Lauren CORP | 0% | +100.00% | 加仓 |
| 45 | DHI | Dr Horton Inc | 0% | +92.86% | 加仓 |
| 46 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 0% | +23.81% | 加仓 |
| 47 | WSM | Williams-sonoma Inc | 0% | +50.00% | 加仓 |
| 48 | RS | Reliance Inc | 0% | +33.33% | 加仓 |
| 49 | SNA | Snap-on Inc | 0% | +50.00% | 加仓 |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | +24.75% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Viewpoint Investment Partners CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Viewpoint Investment Partners CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 142 个已申报仓位之中。
Viewpoint Investment Partners CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Viewpoint Investment Partners CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$5655.1万 (17.7%)
2. Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC) — US$2826.4万 (8.8%)
3. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$1428.5万 (4.5%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$910.7万 (2.9%)
5. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$862.7万 (2.7%)
Viewpoint Investment Partners CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Viewpoint Investment Partners CORP 共进行了 131 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: ; 清仓: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Micron Technology Inc (MU)
Viewpoint Investment Partners CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Viewpoint Investment Partners CORP 的主要板块分布如下：
• Energy: 29.2%
• Information Technology: 15.7%
• Financials: 15.3%
• Materials: 11.3%
• Communication Services: 6.2%
• Health Care: 5.0%
投资风格解析
Viewpoint Investment Partners CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.45（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 52 降至 22，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TIP（+US$3412.8万，现达 US$5655.1万），同时减持 COST（-US$75.0万，仍持有 US$412.0万）。
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