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Key Bridge Compliance, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Key Bridge Compliance, LLCCIK: 0001986042
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 114
Key Bridge Compliance, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.4
Key Bridge Compliance, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 114
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +39.4%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.7%
- 负收益月份占比
- +27.3%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.63
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Key Bridge Compliance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Key Bridge Compliance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
Key Bridge Compliance, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Key Bridge Compliance, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2836.4万 (8.9%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2259.6万 (7.1%)
3. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$1583.9万 (5.0%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1332.4万 (4.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1330.1万 (4.2%)
Key Bridge Compliance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Key Bridge Compliance, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Key Bridge Compliance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Key Bridge Compliance, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 20.9%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Information Technology: 17.0%
• Energy: 15.7%
• Financials: 10.5%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Key Bridge Compliance, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/key-bridge-compliance-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get key-bridge-compliance-llc