Viewpoint Capital Management LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）

Name: Viewpoint Capital Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001906223

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 120

Viewpoint Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 22.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 12.61
持仓稳定性: 21.99
动能倾向: 100
行业集中度: 49.08
多样化: 100
仓位均衡度: 83.25

Viewpoint Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 AMZN
-38.3%　-US$766.5万
加仓 VOO
0.0%　US$174.8万
减仓 ORCL
-96.8%　-US$223.8万
加仓 PRCH
-0.5%　US$156.0万
清仓 SPY
加仓 IWN
-10.5%　US$40.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	9.36%	-2.81%	-38.34%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.85%	+1.38%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.17%	+0.30%	-15.06%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.87%	+0.60%	-10.49%
5	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	4.69%	+0.45%	-32.43%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.67%	—	-21.40%
7	C	Citigroup Inc	股票-金融	3.21%	+0.10%	-23.12%
8	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	3.11%	+0.21%	-15.93%
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.88%	+0.28%	-3.85%
10	GE	General Electric	股票-工业	2.59%	+0.50%	-13.89%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.10%	+0.57%	+3.61%
12	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	2.08%	+0.45%	-13.37%
13	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	2.06%	+0.18%	-10.36%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	-0.53%	-29.27%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.81%	+0.17%	-15.46%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.80%	+0.40%	-3.85%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.33%	—
18	PRCH	Porch Group Inc	股票-其他	1.53%	+0.86%	-0.55%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.50%	-0.07%	-15.89%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.48%	+0.40%	-1.75%
21	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.39%	-0.08%	-23.46%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.35%	+0.20%	+0.73%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.32%	+0.20%	-10.30%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	+0.03%	—
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.29%	+0.15%	-8.33%
26	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.25%	-0.19%	-30.23%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.19%	-0.09%	-15.37%
28	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.16%	-0.40%	-20.87%
29	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	1.06%	+0.49%	—
30	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.05%	+0.06%	-8.47%
31	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.04%	-0.18%	-11.10%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	+0.24%	+0.56%
33	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.92%	-0.19%	-13.50%
34	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.86%	-0.05%	-31.95%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.81%	+0.13%	—
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.79%	+0.04%	-6.95%
37	AIG	American International Group	股票-金融	0.77%	-0.55%	-45.79%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.75%	+0.18%	+2.34%
39	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.72%	-0.10%	-22.19%
40	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.68%	-0.08%	-25.45%
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.67%	-0.20%	-25.01%
42	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.64%	+0.16%	—
43	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.63%	+0.07%	-1.36%
44	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.57%	+0.30%	—
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	+0.10%	—
46	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.55%	+0.05%	-10.65%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	-0.45%	-38.55%
48	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.52%	+0.06%	—
49	SOFI	Sofi Technologies Inc	股票-金融	0.47%	+0.09%	—
50	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.45%	-0.24%	-15.85%

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.8%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +22.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +2.24
信息比率: +0.37
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.19
峰度: -0.43
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	120	US$2.0亿	22	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.IWN 5.CAT 6.BAC 7.C 8.XHB 9.VSS 10.GE
2026 Q1	135	US$2.1亿	15	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.IWN 5.CAT 6.BAC 7.C 8.XHB 9.VSS 10.MSFT
2025 Q4	134	US$2.3亿	10	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.TSLA 7.CAT 8.C 9.MSFT 10.XHB
2025 Q3	150	US$2.3亿	25	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.TSLA 6.IWN 7.MSFT 8.XHB 9.C 10.CAT
2025 Q2	136	US$2.0亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.TSLA 8.XHB 9.C 10.VSS
2025 Q1	140	US$1.9亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.XHB 7.MSFT 8.TSLA 9.CAT 10.C
2024 Q4	136	US$1.9亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.TSLA 5.BAC 6.IWN 7.XHB 8.MSFT 9.CAT 10.C
2024 Q3	140	US$1.8亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024 Q3 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.XHB 5.IWN 6.BAC 7.MSFT 8.CAT 9.TSLA 10.VSS
2024 Q2	139	US$1.6亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.C 10.TSLA
2024 Q1	140	US$1.6亿	0	1AMZN 2VOO 3CAT 主要持股2024 Q1 1.AMZN 2.VOO 3.CAT 4.NVDA 5.BAC 6.MSFT 7.XHB 8.IWN 9.C 10.AIG
2023 Q4	131	US$1.4亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023 Q4 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.TSLA 8.CAT 9.NVDA 10.C
2023 Q3	125	US$1.3亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023 Q3 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023 Q2	124	US$1.3亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023 Q2 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023 Q1	116	US$1.1亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023 Q1 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.TSLA 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.C 9.PEP 10.IJR
2022 Q4	115	US$1.0亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2022 Q4 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.PEP 8.CAT 9.AIG 10.PG
2022 Q3	110	US$1.0亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2022 Q3 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.PEP 8.XHB 9.BMY 10.C
2022 Q2	117	US$1.1亿	0	1AMZN 2BAC 3VOO 主要持股2022 Q2 1.AMZN 2.BAC 3.VOO 4.TSLA 5.MSFT 6.IWN 7.FXI 8.PEP 9.C 10.BMY
2022 Q1	116	US$1.3亿	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2022 Q1 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.AIG 7.C 8.XHB 9.IJR 10.PEP
2021 Q4	120	US$1.4亿	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2021 Q4 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.XHB 7.C 8.IJR 9.AIG 10.PG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Viewpoint Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Direxion Dly Ftse Ch Bl3x-ui (YINN).

Viewpoint Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	—	不变
2	PRCH	Porch Group Inc	+0.9%	-0.55%	减仓
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.6%	-10.49%	减仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.6%	+3.61%	加仓
5	GE	General Electric	+0.5%	-13.89%	减仓
6	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.5%	—	不变
7	GEV	GE Vernova Inc	+0.5%	-13.37%	减仓
8	CAT	Caterpillar Inc	+0.5%	-32.43%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.75%	减仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-3.85%	减仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	—	不变
12	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.3%	—	不变
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-15.06%	减仓
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	-3.85%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.56%	加仓
17	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+0.2%	-15.93%	减仓
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	-10.30%	减仓
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.73%	加仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+2.34%	加仓
21	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.2%	-10.36%	减仓
22	GLW	Corning Inc	+0.2%	—	不变
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-15.46%	减仓
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	—	不变
25	YINN	Direxion Dly Ftse Ch Bl3x-ui	+0.2%	NEW	新建仓
26	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	+0.2%	—	不变
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.2%	-8.33%	减仓
28	NUE	Nucor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	—	不变
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
31	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	NEW	新建仓
32	C	Citigroup Inc	+0.1%	-23.12%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	—	不变
34	SOFI	Sofi Technologies Inc	+0.1%	—	不变
35	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.00%	加仓
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	-1.36%	减仓
37	✓		+0.1%	NEW	新建仓
38	CLOV	Clover Health Investments Co	+0.1%	—	不变
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.00%	加仓
40	EPI	Wisdomtree India Earnings	+0.1%	—	不变
41	HD	Home Depot Inc	+0.1%	-8.47%	减仓
42	WAT	Waters CORP	+0.1%	—	不变
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-10.65%	减仓
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-6.95%	减仓
45	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	0%	-5.63%	减仓
46	DE	Deere & Co	0%	—	不变
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.14%	加仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+604.23%	加仓
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-6.06%	减仓

1–50 of 141

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-04	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR

FAQ

Viewpoint Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Viewpoint Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 120 个已申报仓位之中。

Viewpoint Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Viewpoint Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1837.4万 (9.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1345.1万 (6.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1014.6万 (5.2%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$955.4万 (4.9%) 5. Caterpillar Inc (CAT) — US$921.1万 (4.7%)

Viewpoint Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Viewpoint Capital Management LLC 共进行了 110 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Direxion Dly Ftse Ch Bl3x-ui (YINN)

Viewpoint Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Viewpoint Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 20.8% • Financials: 19.4% • Industrials: 19.1% • Information Technology: 17.2% • Consumer Staples: 8.8% • Communication Services: 7.5%

投资风格解析

Viewpoint Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.8%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$187.5万，现达 US$921.1万），同时减持 AMZN（-US$1042.3万，仍持有 US$1837.4万）。

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行业集中度77.4

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Eagle Capital Management LLC

CIK 0000945631

申报总市值

US$327.5亿

56 stks

2026-06-30

集中度19.4

持仓稳定性45.3

行业集中度51.5

同样重仓 Amazon.com Inc 为第一大持股

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Viewpoint Capital Management LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）

CIK: 0001906223

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 120

Viewpoint Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 22.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 12.61
持仓稳定性: 21.99
动能倾向: 100
行业集中度: 49.08
多样化: 100
仓位均衡度: 83.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 AMZN
-38.3%　-US$766.5万
加仓 VOO
0.0%　US$174.8万
减仓 ORCL
-96.8%　-US$223.8万
加仓 PRCH
-0.5%　US$156.0万
清仓 SPY
加仓 IWN
-10.5%　US$40.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	9.36%	-2.81%	-38.34%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.85%	+1.38%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.17%	+0.30%	-15.06%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.87%	+0.60%	-10.49%
5	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	4.69%	+0.45%	-32.43%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.67%	—	-21.40%
7	C	Citigroup Inc	股票-金融	3.21%	+0.10%	-23.12%
8	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	3.11%	+0.21%	-15.93%
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.88%	+0.28%	-3.85%
10	GE	General Electric	股票-工业	2.59%	+0.50%	-13.89%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.10%	+0.57%	+3.61%
12	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	2.08%	+0.45%	-13.37%
13	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	2.06%	+0.18%	-10.36%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	-0.53%	-29.27%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.81%	+0.17%	-15.46%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.80%	+0.40%	-3.85%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.33%	—
18	PRCH	Porch Group Inc	股票-其他	1.53%	+0.86%	-0.55%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.50%	-0.07%	-15.89%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.48%	+0.40%	-1.75%
21	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.39%	-0.08%	-23.46%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.35%	+0.20%	+0.73%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.32%	+0.20%	-10.30%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	+0.03%	—
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.29%	+0.15%	-8.33%
26	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.25%	-0.19%	-30.23%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.19%	-0.09%	-15.37%
28	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.16%	-0.40%	-20.87%
29	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	1.06%	+0.49%	—
30	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.05%	+0.06%	-8.47%
31	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.04%	-0.18%	-11.10%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	+0.24%	+0.56%
33	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.92%	-0.19%	-13.50%
34	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.86%	-0.05%	-31.95%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.81%	+0.13%	—
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.79%	+0.04%	-6.95%
37	AIG	American International Group	股票-金融	0.77%	-0.55%	-45.79%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.75%	+0.18%	+2.34%
39	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.72%	-0.10%	-22.19%
40	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.68%	-0.08%	-25.45%
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.67%	-0.20%	-25.01%
42	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.64%	+0.16%	—
43	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.63%	+0.07%	-1.36%
44	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.57%	+0.30%	—
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	+0.10%	—
46	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.55%	+0.05%	-10.65%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	-0.45%	-38.55%
48	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.52%	+0.06%	—
49	SOFI	Sofi Technologies Inc	股票-金融	0.47%	+0.09%	—
50	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.45%	-0.24%	-15.85%

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.8%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +22.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +2.24
信息比率: +0.37
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.19
峰度: -0.43
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	120	US$2.0亿	22	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.IWN 5.CAT 6.BAC 7.C 8.XHB 9.VSS 10.GE
2026 Q1	135	US$2.1亿	15	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.IWN 5.CAT 6.BAC 7.C 8.XHB 9.VSS 10.MSFT
2025 Q4	134	US$2.3亿	10	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.TSLA 7.CAT 8.C 9.MSFT 10.XHB
2025 Q3	150	US$2.3亿	25	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.TSLA 6.IWN 7.MSFT 8.XHB 9.C 10.CAT
2025 Q2	136	US$2.0亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.TSLA 8.XHB 9.C 10.VSS
2025 Q1	140	US$1.9亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.XHB 7.MSFT 8.TSLA 9.CAT 10.C
2024 Q4	136	US$1.9亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.TSLA 5.BAC 6.IWN 7.XHB 8.MSFT 9.CAT 10.C
2024 Q3	140	US$1.8亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024 Q3 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.XHB 5.IWN 6.BAC 7.MSFT 8.CAT 9.TSLA 10.VSS
2024 Q2	139	US$1.6亿	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.C 10.TSLA
2024 Q1	140	US$1.6亿	0	1AMZN 2VOO 3CAT 主要持股2024 Q1 1.AMZN 2.VOO 3.CAT 4.NVDA 5.BAC 6.MSFT 7.XHB 8.IWN 9.C 10.AIG
2023 Q4	131	US$1.4亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023 Q4 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.TSLA 8.CAT 9.NVDA 10.C
2023 Q3	125	US$1.3亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023 Q3 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023 Q2	124	US$1.3亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023 Q2 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023 Q1	116	US$1.1亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023 Q1 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.TSLA 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.C 9.PEP 10.IJR
2022 Q4	115	US$1.0亿	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2022 Q4 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.PEP 8.CAT 9.AIG 10.PG
2022 Q3	110	US$1.0亿	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2022 Q3 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.PEP 8.XHB 9.BMY 10.C
2022 Q2	117	US$1.1亿	0	1AMZN 2BAC 3VOO 主要持股2022 Q2 1.AMZN 2.BAC 3.VOO 4.TSLA 5.MSFT 6.IWN 7.FXI 8.PEP 9.C 10.BMY
2022 Q1	116	US$1.3亿	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2022 Q1 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.AIG 7.C 8.XHB 9.IJR 10.PEP
2021 Q4	120	US$1.4亿	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2021 Q4 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.XHB 7.C 8.IJR 9.AIG 10.PG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Viewpoint Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	—	不变
2	PRCH	Porch Group Inc	+0.9%	-0.55%	减仓
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.6%	-10.49%	减仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.6%	+3.61%	加仓
5	GE	General Electric	+0.5%	-13.89%	减仓
6	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.5%	—	不变
7	GEV	GE Vernova Inc	+0.5%	-13.37%	减仓
8	CAT	Caterpillar Inc	+0.5%	-32.43%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.75%	减仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-3.85%	减仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	—	不变
12	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.3%	—	不变
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-15.06%	减仓
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	-3.85%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.56%	加仓
17	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+0.2%	-15.93%	减仓
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	-10.30%	减仓
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.73%	加仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+2.34%	加仓
21	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.2%	-10.36%	减仓
22	GLW	Corning Inc	+0.2%	—	不变
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-15.46%	减仓
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	—	不变
25	YINN	Direxion Dly Ftse Ch Bl3x-ui	+0.2%	NEW	新建仓
26	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	+0.2%	—	不变
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.2%	-8.33%	减仓
28	NUE	Nucor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	—	不变
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
31	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	NEW	新建仓
32	C	Citigroup Inc	+0.1%	-23.12%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	—	不变
34	SOFI	Sofi Technologies Inc	+0.1%	—	不变
35	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.00%	加仓
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	-1.36%	减仓
37	✓		+0.1%	NEW	新建仓
38	CLOV	Clover Health Investments Co	+0.1%	—	不变
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.00%	加仓
40	EPI	Wisdomtree India Earnings	+0.1%	—	不变
41	HD	Home Depot Inc	+0.1%	-8.47%	减仓
42	WAT	Waters CORP	+0.1%	—	不变
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-10.65%	减仓
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-6.95%	减仓
45	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	0%	-5.63%	减仓
46	DE	Deere & Co	0%	—	不变
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.14%	加仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+604.23%	加仓
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-6.06%	减仓

1–50 of 141

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-04	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR

FAQ

Viewpoint Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Viewpoint Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

Viewpoint Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Viewpoint Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$187.5万，现达 US$921.1万），同时减持 AMZN（-US$1042.3万，仍持有 US$1837.4万）。

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以编程方式访问 Viewpoint Capital Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/viewpoint-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get viewpoint-capital-management-llc

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