VI
VCU Investment Management Co 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
VCU Investment Management CoCIK: 0001673588
高频交易型集中型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$7712.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
VCU Investment Management Co在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7712.7万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 87.28
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 78462F953
-9.4% -US$14.3亿
加仓 IAU
+27.3% US$607.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 94.96% | +90.50% | +27.32% | |
| 2 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 5.04% | -90.50% | -9.37% |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+34%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的4%）计算
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- -0.05
- 阿尔法
- +34.1%
- 最大回撤
- -12%
- 年化表现
- +36.9%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +4.46
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- -7.27
- 斯特林比率
- +2.02
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +21.7%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +69.7%
- 负收益月份占比
- +30.3%
- 最佳12个月
- +83.9%
- 最差12个月
- +26.9%
- 效率比率
- +0.99
- 夏普比率
- +2
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- +0.59
- 上行潜力
- +5.61
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$7712.7万 | 100 | 1IAU278462F | |
| 2026 Q1 | 2 | US$15.0亿 | 100 | 178462F2IAU | |
| 2025 Q4 | 2 | US$8513.0万 | 100 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$2773.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$2884.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$2962.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$2741.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$2499.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$2719.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$7172.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$2.0亿 | 92 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$2.6亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$4.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$4.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$4.1亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 8 | US$4.4亿 | 71 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$3.3亿 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$4.2亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 9 | US$4.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$3.5亿 | 49 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$4.7亿 | 39 | ||
| 2017 Q1 | 6 | US$3.9亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 6 | US$4.1亿 | — |
VCU Investment Management Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — 股数 -9.37%; 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +27.32%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +90.5% | +27.32% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | -90.5% | -9.37% | 减仓 |
申报历史
FAQ
VCU Investment Management Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VCU Investment Management Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7712.7万，分布在 2 个已申报仓位之中。
VCU Investment Management Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VCU Investment Management Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$7323.9万 (95.0%)
2. Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — US$388.8万 (5.0%)
VCU Investment Management Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，VCU Investment Management Co 共进行了 2 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — 股数 -9.37%; 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +27.32%
VCU Investment Management Co 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 VCU Investment Management Co 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
VCU Investment Management Co的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 IAU，累计增持 US$1140.4万，目前持仓市值达 US$7323.9万。
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